光伏炸板、航运尾盘偷袭

1光伏

今日光伏板块表现强劲，特别是硅料领域多只股票触及涨停板。这一现象的主要推动力是市场传闻，称行业领先企业计划联合对硅料环节进行产能整合，以根本性地解决产能过剩的问题。

撇开这些传闻不谈，自去年年底以来，工信部发布的《光伏行业制造规范条件(2024年本)》已经开始对现有及新建产能进行更严格的规范。而上周央行所提及的“价格调控思路上，从控制高价转向控制低价、从支持规模扩张转向推动高质量发展，从防止垄断转向防止无序竞争”的政策导向，充分展示了政府部门确保关键行业健康发展的坚定决心。

不论这些传言是否能够实现，光伏行业本身已经踏上了纠正偏差、转变发展路径的道路。

目前，光伏板块的筹码结构较为理想，市场对于抢装潮后下半年的悲观需求预期已经基本反映在股价中。随着各地市场化政策的实施和组件排产的稳定，预计股价将逐步回升。即将到来的6月snec展会，新技术和新产品的发布，也将为相关企业带来积极影响。

相关概念如下：

实质性受益于中美关系缓和，以及可能受益于欧洲市场格局变化的大储/逆变器龙头企业：阳光电源、阿特斯、德业股份、固德威、锦浪科技等；

在组件产能全球化背景下，有望迎来价值重塑的独立第三方电池片供应商：钧达股份、横店东磁；

硅料环节整合推进的潜在受益方：通威股份、大全能源、协鑫科技

可能因硅料整合而受益的玻璃制造商：信义光能、福莱特。

新技术/金属化相关标的：爱旭股份、聚和材料、帝科股份、博迁新材。

2跨境支付

中国人民银行与巴西央行签署金融战略合作谅解备忘录并续签双边本币互换协议。

相关概念：四方精创、新晨科技、中油资本、京北方、海联金汇、信安世纪、仁东控股、华峰超纤、拉卡拉

3固态电池

第十七届深圳国际电池技术交流会/博览会（CIBF2025）将于5月15日至17日在深圳举办。

国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg

相关概念：国轩高科、贝特瑞、三祥新材、元力股份、天奈科技、容百科技、当升科技、纳科诺尔、利元亨、先惠技术、翔丰华

4航运

随着关税的显著降低，众多中国外贸从业者迅速启动了紧急订舱程序，积极与美国客户沟通以确保尾款的支付，以便尽快将原定于4月发出但延迟的货物运出。

相关概念：宁波海运、宁波远洋、凤凰航运、海通发展、锦江航运、中远海控、连云港、南京港、重庆港

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