一小时消化美方关税讹诈，大A风险真的过去了么？

在我多次预告，美国将于近期公布关于半导体和医药的232调查报告，特朗普昨晚就忍不住跳出来宣布了：美国将对那些未在美国境内生产芯片、或未计划在美设厂的国家所生产的半导体征收约100%的关税，但已承诺在美制造、或正在推进相关生产计划的公司将不受影响。

市场比预期的强劲，从10点到11点，大盘只用了一个小时，就完成了对这个消息的消化。而特朗普的关税措辞，也比预期的要弱很多！

特朗普留下了两个可以商讨的空间：

1、关税真的对是“未在美国境内生产芯片、或未计划在美设厂的国家”，那么中国只要组织部分企业，或者承诺部分企业在美国设厂，那么是不是全部半导体芯片行业就可以豁免？

2、“已承诺在美制造、或正在推进相关生产计划的公司”将不受影响，是不是只要承诺就可以？时间期限，金额期限如何？承诺后不履约的惩罚条款是什么？

从当下市场的反应来看，不管是中国还是海外，不管是苹果链、还是英伟达链，都把特朗普关税当成了是利空落地、甚至是利好来处理。

当然，警报也并不是完全解除。

美国并没有官方宣布，8月12日到期的中美关税暂缓协议，会向后延期3个月。美方谈判代表的口径一直都是，促成此事。只不过特朗普的表态，一直都蛮积极，说中美接近谈成协议。

另一方面，中国似乎被印度拖下了水！

印度看到中国和美国谈判，比较硬的态度取得了比较显著的效果之后，也意图东施效颦。美方反手就是一个超级加倍，除了25%的关税之外，还以印度买卖俄罗斯石油为借口，又加了一个25%的惩罚性关税。

关键是，印度只是俄油的第二买家，第一买家就是咱东大。所以特朗普嘴High，说要对咱东大也来一个超级加倍。

诚然，市场已经把特朗普当不靠谱，对他的关税讹诈已经完全脱敏。但正是因为其不可以以常理而度之，老邓心里中有一颗选择的心。

最近一两周的观点，是三大会议预期修复之后，向上的方向很坚定，但向上的速率还不确定。3674的高点肯定是要过的，但也要等到特朗普关税讹诈的这个雷，阶段性排除掉之后才能过吧。

离8月12号，还有5天时间，3个交易日！指数震荡休整，等一下5日线上来再进攻，也未尝不可。

关于市场热点，8月份的机智药军主线，继续坚持。

今日，OpenAI官方账号在社交平台X上发文称，将于北京时间周五凌晨1点举办直播活动。值得注意的是，官方推文巧妙地将“LIVESTREAM”（意为网络直播）一词的字母“S”替换为数字“5”，让人不禁联想到此前被大力宣传的GPT-5模型。

究竟如何，我们今日可见分晓。

之前老邓讲过如何去判断AI应用、AI多模态、GPT-5概念股，是否有戏的一个标准，就是看发布的GPT-5，究竟是否如其宣传那样的革命性牛X。看它的推理能力是不是相对于DeepSeek、Grok-3等竞争对手拉开档次的强，是不是在处理多模态需求时真的能将效率提升200%。最最关键的是，是否真的API接口打开之后，真的让AI从问答助手变成行动助手，我们不再是提出问题让AI教我们如何做事，而是提出问题让AI直接帮我们做事，我们只需要拿到结果即可。

如果是，那么老邓看好，AI应用、AI多模态、GPT-5概念股，有很强的持续性和爆发力。

关于机器人，自不用说，未来10天都是驱动事件，世界机器人大会，中国具身智能机器人产业大会，世界人形机器人运动会。只要行情调整，就是低吸的机会。

昨日，英伟达还继续加码，英伟达预告全球：8月9日WRC峰会揭秘 "物理AI与通用机器人"革命性突破！解析三大技术引擎——端到端生成模型、物理仿真、机电一体化。

昨日我已经在文章中分析了英伟达的三个方向，是不是基本和它预告的一样？盘面上，机电一体化的东方精工继续涨停，拉了第二个板。

最后，提一嘴，两个消息：

1、8月8日晚上9点要上映的电影《东极岛》，目前在各大电影平台上的预期数据非常不错。预售数据已经超过了前期大火的《南京照相馆》。

如果说《南京照相馆》铭刻的是我们的民族悲剧，让中华儿女不忘前耻、努力向前；那《东极岛》则讲述的二战期间东极岛渔民为英军战俘打开生路的故事，可能更能激起我们的民族自豪感，在商业化上受众更多。

目前预期票房，已经到了30亿-40亿之间。首日票房预售也是《南京照相馆》的2倍以上。《南京照相馆》造就了翻倍的幸福蓝海，《731》造就了30%的吉视传媒。那么票房预期更好，题材并不逊色的《东极岛》呢？出品方，北京文化，光线传媒，中国电影，会不会也来一个神话？

2、盘后七部委联合发了一个脑机接口的政策——《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》。其中让老邓感兴趣的内容是：培育2至3家有全球影响力的领军企业......电极、芯片和整机产品性能达到国际先进水平，脑机接口产品在工业制造、医疗健康、生活消费等加快应用。

此外，脑机接口，应该是个千亿甚至是万亿级别以上的产业。如果这2至3家有全球影响力的领军企业，在A股诞生。那大几百亿市值、千亿市值应该不为过吧？

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