朱雀三号"首飞+英伟达20亿美元入股！电子ETF（515260）跌0.5%！机构：电子半导体行业2025年或迎全面复苏

12月3日，截至9时42分，电子ETF（$华宝中证电子50ETF$）盘中表现疲软，场内价格现跌0.5%，成交额为164.07万元，基金最新规模为5.80亿元。

成份股方面，安克创新、京东方A和长电科技表现较为强势，涨幅分别为2.74%、1.55%和1.37%。另一方面，传音控股、瑞芯微和领益智造表现较弱，跌幅分别达到5.21%、1.95%和1.8%。

消息面上，"朱雀三号"火箭首飞在即，其可回收技术将推动低轨卫星通信产业发展，相关集成电路制造需求有望提升；英伟达宣布以20亿美元入股电子设计自动化龙头企业新思科技，强化在AI芯片领域的协同布局。

上海证券指出，2025年全球晶圆代工产业营收有望同比增长22.1%，AI和电动汽车将持续助力2026年市场增长，预计2026年营收同比增长19%至2032亿美元。AI催生超大封装需求，ASICs或从CoWoS转向EMIB技术。电子半导体行业2025年或迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。

东海证券指出，电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。华为发布Mate 80系列，首发搭载HarmonyOS 6.0；阿里发布夸克AI眼镜，采用高通AR1旗舰芯片+恒玄BES2800芯片，深度融合千问及阿里生态。阿里云Q3营收同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数增长，未来或在3800亿元基础上继续增投CapEx。

电子ETF（$华宝中证电子50ETF$）及其联接基金（联接A：$华宝中证电子50ETF联接A$，联接C：$华宝中证电子50ETF联接C$）被动跟踪电子50指数，该指数前十大权重股分别为立讯精密、寒武纪、工业富联、中芯国际、海光信息、北方华创、胜宏科技、中科曙光、京东方A、澜起科技。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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