研报掘金丨中信建投：维持惠泰医疗“买入”评级，全年业绩有望实现高增长

格隆汇6月16日｜中信建投证券研报指出，惠泰医疗2024年业绩符合预期，25Q1利润增速超预期。展望全年，公司业绩有望实现高增长，下半年业绩基数较上半年更低，预计全年业绩增速呈现前低后高的态势。在电生理领域，公司PFA（脉冲消融导管）、高密度标测导管、压力消融导管均已获批，填补了公司高端房颤耗材领域的空白，部分产品今年有望通过集采续约实现加速入院，驱动电生理业绩加速增长；其中PFA产品已在北京、上海、安徽、山东等地陆续挂网，公司全年PFA手术量目标为3000台以上。在血管介入领域，冠脉业务有望实现稳健增长，外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。维持“买入”评级。