大行评级｜中银国际：耐世特上半年净利润超预期 上调目标价至7港元

格隆汇8月14日｜中银国际发表研究报告指，耐世特上半年收入按年增长6.8%，大致符合预期，产量优于全球汽车产业3.1%的增速。净利润回升至6300万美元，远超该行先前预期的5000万美元，主要受惠于更有效地将关税成本转嫁予全球车企客户，以及营运效率提升。基于上半年盈利表现优于预期，该行将2025及26年净收入预测上调13%至21%，至1.25亿及1.49亿美元，并认为近期股价上升，已反映市场的乐观情绪。考虑到当前估值处于合理水平，该行维持“持有”评级，目标价由5.5港元上调至7港元。