汇丰据报9月初向恒生董事会提要约 3次上调报价

格隆汇10月10日｜汇丰控股昨天突然宣布动用约1060亿港元资金私有化恒生银行(0011.HK)。彭博引述知情人士指，汇丰9月初向恒生董事会提出私有化要约，并3次上调报价。知情人士称，汇丰内部有关这笔交易的谈判以“珍珠”为代号，而恒生高管则以代表香港特区的“紫荆花”，以掩饰谈判。双方的谈判数月前已启动，上个月加速，来自摩根士丹利、高盛和美银的银行家小组负责大部分谈判。

汇控计划以协议方式私有化恒生，每股作价155港元，相当于恒生截至6月底财报1.8倍市账率(P/B)，较周三收市价119港元溢价三成，对恒生的估值约为2900亿港元。

对于一家过去10年大部分时间内一直回避大型交易的银行而言，行政总裁艾桥智(Georges Elhedery)的做法明显不同于其前任。汇丰目前已持有恒生约63%的股权，艾桥智昨日表示，持有恒生100%股权，可以加快决策，对集团业务增长更有利。自约一年前出任行政总裁以来，艾桥智对香港的金融中心地位明显持乐观态度，他预测香港到2030年将成为全球最大的跨境财富管理中心。随着香港走出疫情封控、逐步复苏，股票上市和并购活动回暖，其中很大一部分来自于中国内地企业，此次收购意味着他正加码押注。