大众口腔(02651.HK)拟全球发售1086.18万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨大众口腔(02651.HK)发布公告，公司拟全球发售1086.18万股H股，中国香港发售股份108.62万股，国际发售股份977.56万股，另有约15%的超额配股权；2025年6月30日至7月4日招股，预期定价日为7月7日；发售价将为每股发售股份20.0-21.4港元，每手买卖单位为100股，海通国际为独家保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。

集团是华中地区以湖北省及湖南省为重点的民营口腔医疗服务提供商，在这个蓬勃发展的市场以直营连锁模式经营一个不断扩大的口腔医疗服务网络。集团为社区提供可靠且易于获得的口腔护理，致力于服务大众。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年所得收入计，集团在华中地区所有民营口腔医疗服务提供商中居第一位，占市场份额约2.4%。多年来，集团的口腔医疗服务战略性地聚焦于满足大众市场需求，在人口稠密的华中地区保持强大的影响力。

得益于多年来致力扩大集团的口腔医疗服务网络，集团运营中的口腔医疗机构数目由截至2022年1月1日的77家增加至截至2024年12月31日的86家，并进一步增加至截至最后实际可行日期的92家，其中包括4家营利性口腔医院、80家营利性口腔门诊部和8家营利性口腔诊所，分布于湖北、湖南两个省份内的8个城市。该三类口腔医疗机构主要在牙椅、科室、医疗专业人员及规模等方面受不同的监管要求及标准所规限。为奉行单一品牌策略，集团所有的口腔医疗机构均以“爱尚大众口腔”统一品牌名称连同商标“爱尚大众”运营，确保在集团多区域的口腔医疗服务网络具有凝聚力且稳固的品牌形象。集团的口腔医疗机构大部分位于或邻近本地社区，使居民方便地享受口腔医疗服务。

假设发售价为每股发售股份20.7港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，且假设超额配股权并无获行使，集团预计将收到的全球发售所得款项净额约为1.855亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用于下列用途，惟可因应不断变化的业务需求及市场状况而变更：约35.0%将用作于武汉及其他华中地区城市建立新口腔医疗机构，旨在满足华中地区不断增长的口腔医疗服务需求，并提升集团的市场影响力及市场份额；约25.0%将用作收购口腔医疗机构。集团预期将战略性地于华中地区寻找及评估潜在收购目标，特别是湖北省及湖南省；约10.0%将用作升级及翻新集团部分现有的口腔医疗机构；约10.0%将用作优化集团的信息技术基础设施及信息技术系统；约10.0%将用作发展集团的医疗专业团队以进一步支持口腔医疗服务网络的持续增长；以及约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。