讯众通信(02597.HK)预计7月9日上市 引入通州国际作为基石

格隆汇6月30日丨讯众通信(02597.HK)发布公告，公司拟全球发售3044万股H股，中国香港发售股份304.4万股，国际发售股份2739.6万股，另有约15%的超额配股权；2025年6月30日至7月4日招股，预期定价日为7月7日；发售价将为每股发售股份13.55-15.15港元，每手买卖单位为500股，DBS为独家保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。

按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。通信平台即服务，亦称为CPaaS，是集团业务的核心，于往绩记录期间占集团收入的80%以上。在集团的云CPaaS平台上，集团的客户(以互联网公司、软件及信息技术公司以及金融机构为主)可以方便地获得集团从中国主要电信运营商及其他服务提供商采购的大量综合电信资源，包括语音、消息及移动流量功能。额外的增值功能，如数据分析、隐私保护及智能路由等已嵌入集团的CPaaS。此外，集团亦提供联络中心软件即服务，亦称为联络中心SaaS，其为一套云软件服务，使企业能够处理与客户及潜在客户的互动。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按下表所载的发售价认购或促使其指定实体认购总金额为约1.31亿港元的若干数目发售股份。假设发售价为每股发售股份14.35港元(即本招股章程所载发售价范围中位数)，基石投资者将可认购的发售股份总数将为906.4万股H股。基石投资者通州国际发展有限公司(“通州国际”)为北京通州发展集团有限公司(“北京通州”)的全资附属公司，通州国际最终由北京国资委实益拥有。

假设发售价为每股发售股份14.35港元(即发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计将从全球发售中获得所得款项净额约3.91亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：(a)约45.4%将用于集团服务及解决方案的持续改进和开发；约15.6%的所得款项将用于扩展销售渠道；约16.2%预期将用于在中国的收购活动。集团计划收购与集团有类似业务或可提供硬件补充集团当前业务的公司；约12.8%预期将用于偿还集团未偿还的贷款；以及约10.0%预期将用作营运资金及其他一般企业用途。