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A股午评：沪指冲刺3900点！全市场超3300股上涨，游戏、养殖业板块领涨
盘面上，游戏板块涨幅居前，三七互娱涨停，冰川网络涨超8%，国家新闻出版署公布8月共166款游戏获批；卫星导航板块普涨，开普云2连板，中国卫星、启明信息涨停，消息称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照；养殖业板块走强，傲农生物涨停，牧原股份涨近9%。
另外，稀土永磁概念股调整，中航泰达跌超8%，北方稀土跌近6%；半导体板块亦回调，芯原股份跌超9%，寒武纪跌逾3%，成交额超100亿元。(格隆汇)
- 澳新银行：市场所了解的美联储正在“淡出视野”格隆汇8月26日｜澳新银行首席经济学家理查德•耶岑加表示，我们所了解的美联储“正在淡出人们的视野”。特朗普解雇丽莎·库克将导致市场在价格上更多地反映通胀溢价，这也将加深美元的下行趋势。
- 研报掘金丨华鑫证券：维持华鲁恒升“买入”评级，新项目推进助力长期成长格隆汇8月26日｜华鑫证券研报指出，华鲁恒升2025年上半年实现归母净利润15.69亿元，同比-29.47%，Q2实现归母净利润8.62亿元，同比-25.62%，环比+21.95%。中期分红回馈股东，新项目推进助力长期成长。当前国际经济环境和格局深度调整，“内卷式”竞争加剧。在当前复杂严峻的形势下，公司将进一步加大技术投入，根据行业趋势和市场需求，突破关键核心技术，培育壮大新质生产力。同时坚持目标导向和效益导向，继续抓好现有工艺装置的研究，聚焦集约利用、控潜降耗、节能减排、提质增盈、在线优化创新，巩固低成本竞争优势。考虑到公司新项目稳步推进，仍有望维持业绩韧性，因此维持“买入”投资评级。
- 阳光电源成交额达100亿元格隆汇8月26日｜A股阳光电源成交额达100亿元，现跌超4%。
- 法国国债因政治风险遭抛售，吸引日本买家格隆汇8月26日｜一些日本投资者将法国政府垮台的风险引发的法国国债抛售视为买入良机。Five Vestar Asset Management Co.和Nissay Asset Management Corp.说，债市跌可能是在发过市场配置资金的一个窗口，法国是日本基金的第三大海外投资目的地。他们提出的一个原因是，法国10年期国债对德国10年期国债的收益率溢价创下4月份以来的最高水平。“我们正积极寻求买进法国国债的机会，因法国与德国国债的利差正在扩大，”Nissay Asset Management Corp.驻东京战略投资部高级总经理Eiichiro Miura表示。“在信任投票被否决之前，有可能达成某种妥协。”周二，在法国总理贝鲁呼吁在9月8日对其政府进行信任投票以巩固支持之后，法国国债期货在亚洲交易市场跌至3月份以来的最低水平。
- A股异动丨炬光科技跌逾5% 多名股东拟合计减持不超3.48%公司股份格隆汇8月26日｜炬光科技(688167.SH)今日盘中一度跌5.57%至132元。炬光科技公告称，股东西安中科计划减持不超过30万股，占公司总股本的0.3339%；西高投计划减持不超过12.76万股，占公司总股本的0.1420%；王东辉计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过269.58万股，占公司总股本的3%。减持原因为自身资金需求。(格隆汇)
- 研报掘金丨开源证券：维持华宝新能“买入”评级 关注新品表现及利润弹性格隆汇8月26日｜开源证券研报指出，华宝新能2025Q2营收增速显著提升，关注新品表现及利润弹性，维持“买入”评级。分区域，2025H1北美/亚洲（不含中国）/欧洲/其他地区营收同比分别+43%/+32%/+106%/+86%，预计2025Q2北美/亚洲（不含中国）/欧洲增速较Q1环比提升。欧洲市场库存去化后需求端迎来改善，北美以及亚太市场受新品驱动预计公司份额持续提升。分渠道，2025H1独立站/线下零售渠道营收同比分别+55%/+46%（2025Q1同比分别+42%/+30%）。分产品，2025H1便携储能/光伏太阳能板营收同比分别+39%/+53%。展望后续，考虑到公司新品具备差异化优势（极致便携产品），看好便携储能份额提升以及移动家储产品逐步贡献增量。随着内部持续降本、关税负面影响减弱以及新品占比提升，利润率有望边际修复。
- A股低空经济概念股拉升，万丰奥威涨停格隆汇8月26日｜A股市场低空经济概念股异动拉升，万丰奥威午后涨停，长源东谷此前涨停，经纬恒润、创世纪涨超5%，宗申动力、深城交、上工申贝、商络电子、中信海直等跟涨。消息面上，近日商用客运eVTOL研发和制造商沃兰特航空8月26日与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天行VE25-100 eVTOL的购机确认订单。
- 法国10年期国债收益率升至5个月新高格隆汇8月26日丨法国10年期国债收益率在早盘交易中小幅上涨，升至5个月新高，报3.514%。
- 深圳首家市内免税店正式开业格隆汇8月26日丨深圳首家市内免税店8月26日正式开业。市内免税店由中免集团、深圳免税集团、深业集团联合打造，该店位于深业上城一层，面积近3000平方米。门店聚焦消费者多元需求，涵盖美妆护肤、腕表首饰、高端酒水、国潮精品、科技电子等品类的商品。
- 研报掘金丨东方证券：华谊集团业绩稳步增长，维持“买入”评级格隆汇8月26日｜东方证券研报指出，华谊集团业绩稳步增长，经营韧性较强。公司上半年实现归母净利4.9亿元，同比增长1.50%（对比2024年同期考虑收购的调整后口径）。各板块中，甲醇、醋酸及酯、工业气体、丙烯及下游、轮胎等板块的销售价格相比去年同期都有所下滑，导致整体毛利率从24H1的8.48%下滑到7.82%。另外，丙烯及下游产品受上半年广西基地检修影响，销量也有较大幅度下降（-13.2%）。然而，尽管化工各板块业绩受宏观与检修影响同比表现略有下降，但公司投资收益稳健，费用管理较好，导致归母净利同比小幅增长。该行预测公司2025-2027年每股收益分别为0.43、0.60、0.60元，按照可比公司2025年24倍PE，对应目标价为10.32元，维持“买入”评级。
- 研报掘金丨民生证券：洛阳钼业业绩历史新高，迎接铜钴共振，维持“推荐”评级格隆汇8月26日｜民生证券研报指出，洛阳钼业2025H1实现归母净利润86.71亿元，同比增长60.07%，单季度看，2025Q2实现归母净利润47.25亿元，同比增长41.24%，环比增长19.75%，业绩符合此前业绩预告。核心看点：①未来五年持续增长。公司到2028年计划实现年产铜金属80-100万吨、钴金属9-10万吨、钼金属2.5-3万吨、铌金属超1万吨，持续成长。②铜钴价格共振，业绩有望持续增长。③收购海外大型绿地金矿，开辟第二成长曲线。项目采用低剥采比露天开采，达产后预计平均年产黄金11.5吨，铜1.9万吨。根据中报预期，项目正加速证照办理和建设准备工作，计划2029年前投产。④管理人员调整，迈向新篇章。新一届董事长和高管团队调整完毕，后续新的员工持股或也值得期待。考虑到金属价格上行以及产量超预期，该行上调公司2025-2027年盈利预测，维持“推荐”评级。
- 经济学家：美联储的政治化愈演愈烈格隆汇8月26日丨加拿大皇家银行资本市场驻澳大利亚和新西兰首席经济学家王素林说，美联储的政治化在最近几个月愈演愈烈，加剧了美国较高的风险溢价，而预算赤字和债务不断上升、政府难以预测、投资者正在重新评估美元敞口，都加剧了这种溢价。尽管库克事态发展的条件反射性反应对国债的前端收益率略有正面影响，但如果在特朗普政府的胁迫下，美联储最终妥协，在通胀居高不下的背景下降息，这种情况将不会持续下去。
- A股异动丨恒生电子跌约4% 董事蒋建圣拟减持不超过800万股公司股份格隆汇8月26日｜恒生电子(600570.SH)今日盘中一度跌3.92%至37.51元。恒生电子公告称，公司董事蒋建圣因个人资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过800万股公司股份，占公司总股本的0.42%。(格隆汇)
- 研报掘金丨华西证券：予蓝思科技“买入”评级 多元业务布局助力业绩增长格隆汇8月26日｜华西证券研报指出，蓝思科技25H1归母净利润11.43亿元，同比+32.68%；扣非归母净利润9.40亿元，同比+41.85%。分业务看，智能手机与电脑实现营收271.85亿元，同比+13.19%；智能汽车与座舱实现营收31.65亿元，同比+16.45%；智能头显与智能穿戴实现营收16.47亿元，同比+14.74亿元；其他智能终端实现营收3.64亿元，同比+128.20%。各业务百花齐放，打造智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。其中，公司依托精密制造开发能力，与国内外头部具身智能企业的合作都取得实质进展，实现关节模组、灵巧手、外骨骼设备等核心部件及整机组装的批量交付，规模效应逐步显现。给予“买入”评级。
- 工业硅主力合约跌2%格隆汇8月26日丨工业硅主力合约日内走低2.00%，现报8585元/吨。多晶硅主力合约日内走低至2.18%，现报50955元/吨。