裕承科金(00279.HK)拟折让18.8%配售最多1.91亿股 总筹1.32亿港元

格隆汇8月29日丨裕承科金(00279.HK)发布公告，2025年8月29日，公司与配售代理(即华通证券国际)订立配售协议，据此，公司同意透过配售代理按尽力基准以配售价每股配售股份港币0.69元向不少于六名承配人(彼等及其最终实益拥有人为独立第三方)配售最多约1.91亿股配售股份。公司将根据一般授权向承配人配发及发行配售股份。

最高数目约1.91亿股配售股份相当于(i)公司于本公告日期已发行股本总额约17.71%；及(ii)经悉数配发及发行配售股份扩大后的已发行股本总额约15.04%。配售价每股配售股份港币0.690元较8月29日在联交所所报收市价每股股份港币0.850元折让约18.8%。

待配售事项完成并假设所有配售股份获悉数配售，配售事项最高所得款项总额约为港币1.321亿元。配售事项最高所得款项净额估计约为港币1.307亿元。公司拟将所得款项净额分配作以下用途：(i)所得款项净额约53.5%用于偿还股东贷款及相关成本；(ii)约26.8%用于集团的业务发展及扩充，当中可能包括但不限于提升产品多样性、加强分销渠道、人才招聘、品牌建设及市场推广，以及升级资讯科技系统；(iii)约11.5%用于为策略性收购、投资及与实体(其业务与集团营运互补或符合其金融服务专业能力)合作的机会提供资金。该等举措旨在支持市场拓展至新地理区域，并提升集团所提供服务的竞争力，当中可能包括但不限于人工智能、Web3.0生态系统、虚拟资产领域及其他金融科技项目；及(iv)约8.2%将用作集团一般营运资金及一般企业用途。