滴普科技(01384.HK)拟全球发售2663.2万股H股 预计10月28日上市

格隆汇10月20日丨滴普科技(01384.HK)发布公告，公司拟全球发售2663.2万股H股，中国香港发售股份133.16万股，国际发售股份2530.04万股；2025年10月20日至10月23日招股；发售价为每股发售股份26.66港元，每手买卖单位为200股，中信证券、民银资本、国泰君安国际、浦银国际及交银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年10月28日开始在联交所买卖。

集团专注于为企业提供企业级大模型人工智能应用解决方案，助力企业大规模高效整合数据、决策及运营。凭藉集团的FastData Foil数据融合平台及Deepexi企业级大模型平台两大基础设施，实现Agentic人工智能应用在企业的部署及实施。根据弗若斯特沙利文的资料，以收入计，中国企业级人工智能应用解决方案的市场规模于2024年达到人民币386亿元，并预期将在2029年达到人民币2,394亿元，2024年至2029年的CAGR为44.0%。鉴于中国企业级人工智能应用解决方案市场规模庞大，2024年集团占0.6%的市场份额。

于2024年，企业级大模型人工智能应用市场占整个企业级人工智能应用解决方案市场的15%。根据弗若斯特沙利文的资料，以收入计，中国企业级大模型人工智能应用的市场规模于2024年达到人民币58亿元，并预期将在2029年达到人民币527亿元，2024年至2029年的CAGR为55.5%。以2024年的收入计，集团在中国企业级大模型人工智能应用解决方案市场排名第五，市场份额为4.2%。集团的解决方案助力各行业的企业优化决策、提升运营效率并提高生产力。集团已经实现了在多个垂直行业的规模商业化落地，包括消费零售、制造、医疗及交通等。截至2025年6月30日，集团为各行业累计283名企业用户提供服务，其中集团的复购客户为94名，占集团客户群的33.2%，显示集团高度的客户黏性及客户满意度。

假设发售价为每股股份26.66港元，集团估计集团将自全球发售收取的所得款项净额约为6.098亿港元。集团计划将全球发售所得款项按以下金额用于以下用途：所得款项净额约40%将用于未来五年提升研发能力；约30%将用于扩大集团在中国的销售网络及客户群，从而加强集团的商业化能力；约15%将用于海外业务扩张；约5%将用于潜在投资、并购机会，旨在进一步加强集团的核心技术能力，巩固集团的技术实力；以及约10%将用于营运资金及一般公司用途。