文远知行-W(00800.HK)拟全球发售8825万股发售股份 预计11月6日上市

格隆汇10月28日丨文远知行-W(00800.HK)发布公告，公司拟全球发售8825万股发售股份，中国香港发售股份441.25万股，国际发售股份8383.75万股(以上可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)；2025年10月28日至11月3日招股，预期定价日为11月4日；公开发售价将不会高于每股发售股份35.0港元，每手买卖单位为100股，中金公司及摩根士丹利为联席保荐人；预期A类普通股将于2025年11月6日开始在联交所买卖。

文远知行是L4级自动驾驶领域的全球先行者。截至最后实际可行日期，集团部署的自动驾驶产品及解决方案覆盖中国、阿联酋、沙特阿拉伯、瑞士、法国、新加坡及日本等十一个国家的30多个城市。集团的自动驾驶出租车服务，使集团成为全球首批同时在中国和中东地区实现规模化商业化运营的服务商之一。根据灼识咨询的资料，2024年，以城市道路L4级及以上自动驾驶产生的收入计，文远知行全球排名第二，占据21.8%的市场份额。

集团采取均衡的增长策略，在全球及中国主要城市优先考虑在自动驾驶导入方面长期展现出巨大潜力的市场，同时专注于自动驾驶汽车具有明显经济效益及运营优势的地区。截至最后实际可行日期，集团部署了1,500多辆自动驾驶汽车的车队，其中包括1,108辆自营车辆及与第三方合作部署的415辆车辆。就自营车辆而言，286辆车辆用于商业活动及822辆车辆仅用于测试目的。与第三方合作部署的415辆车辆全部用于商业活动。

集团相信，随着监管框架及市场需求的发展，确保在主要海外市场的先发优势对于建立集团的长期全球领导地位及抓住早期商业机会至关重要。文远知行已建立领先的国际影响力，在关键海外市场拥有显著的先发优势。根据灼识咨询的资料，在法国、瑞士和比利时，文远知行是迄今为止唯一一家成功部署L4级自动驾驶解决方案的公司。根据灼识咨询的资料，在新加坡，文远知行是唯一一家同时拥有自动驾驶出租车及自动驾驶小巴部署的自动驾驶公司，在L4级开发方面领先下一个市场进入者至少1.5年。根据灼识咨询的资料，在阿联酋，文远知行在L4级自动驾驶部署方面领先第二家两年以上，并且仍然是全球第一家在中国及美国以外开展L4级完全无人驾驶测试的公司。同样，根据灼识咨询的资料，在沙特阿拉伯，文远知行在L4级自动驾驶实施方面领先第二家约两年。

假设超额配售权未获行使，基于香港公开发售及国际发售的指示性发售价均为每股发售股份35.0港元，集团估计将会收到全球发售所得款项净额约29.321亿港元。根据集团的战略，集团拟按下文所载的用途及金额运用全球发售所得款项净额：约40.0%将用于开发集团的自动驾驶技术栈，包括基础设施和核心能力、数据、自动驾驶技术解决方案和运营平台；约40.0%将用于加快集团L4级车队的商业化量产及╱或运营，以提升集团自动驾驶产品和解决方案的质量，并扩大集团未来五年的业务规模；约10.0%将用于建立必要的营销团队和分支机构，以拓展现有市场及更多市场，以及投资于未来五年的营销活动；以及约10.0%将用作营运资金和一般企业用途。