南华期货股份(02691.HK)拟全球发售约1.08亿股H股 预计12月22日上市

格隆汇12月12日丨南华期货股份(02691.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.08亿股H股，中国香港发售股份1076.6万股，国际发售股份9689.3万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月12日至12月17日招股，预期定价日为12月18日；发售价将为每股发售股份12.00-16.00港元，H股的每手买卖单位将为500股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年12月22日开始在联交所买卖。

集团是中国领先的期货公司，为客户提供全球金融服务。根据弗若斯特沙利文报告，集团按2024年的总收入计在中国所有期货公司中排名第八，按2024年总收入计在所有非金融机构相关期货公司中排名第一。集团的主要重点乃于中国境内及国际市场提供期货及衍生品服务。凭藉集团数十年经验积累形成的对中国及境外客户需求的理解，以及集团对全球金融及衍生品市场的敏锐洞察力，集团为实业客户、金融机构及个人投资者提供全面且定制化的衍生品及风险管理服务。集团亦致力于为中国及境外投资者提供更加多元化的财富管理服务。

集团于1996年成立，总部位于中国杭州，多年来致力于业务发展、技术应用、专业服务提供及内部控制强化方面。集团作为一家中国内地期货经纪服务提供商起步，已发展成为一个综合性的全球金融服务平台，集团的产品服务包括中国境内期货经纪、中国境内风险管理服务、中国境内财富管理以及境外金融服务，涵盖了期货及衍生品的价值链。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份14.00港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团估计将从全球发售中获得约14.096亿港元的所得款项净额。集团拟将全球发售所得款项净额全部拨归横华国际，计划加强集团于中国香港、英国、美国及新加坡的境外附属公司的资本基础。此举旨在扩展集团的境外业务、优化集团的境外业务架构，以及提升集团于全球市场的竞争力及风险应对能力。

具体而言，集团拟将全球发售所得款项用于以下用途：预期所得款项净额约30%将用于增加集团中国香港经营业务的资本基础，以配合集团于中国香港及东亚的潜在业务增长，以及于马来西亚成立一间附属公司，以扩展集团于该地区的业务能力；约30%将用于增加集团于英国经营业务的资本基础，配合集团于英国及欧洲的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务；约20%将用于增加集团于美国经营业务的资本基础，以配合集团于北美的潜在业务增长，主要为期货经纪及结算服务，以及建立当地营销网络，以继续扩大集团于北美的客户基础；约10%将用于增加集团于新加坡经营业务的资本基础，以配合集团于新加坡及其他东南亚国家的潜在增长，主要用于期货经纪及结算服务及资产管理服务，以及扩展集团为东南亚客户提供实物商品交收的能力；约10%将用作一般企业用途及补充集团境外经营业务的营运资金。