华泰证券(06886.HK)：第一期次级债券品种一票面利率为1.99%及品种二票面利率为2.20%。

格隆汇1月20日丨华泰证券(06886.HK)公告，华泰证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的次级公司债券已于2024年7月31日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1109号)。

根据《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告》，华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种，其中品种一期限为3年，票面利率询价区间为1.5%-2.5%；品种二期限为1816天，票面利率询价区间为1.7%-2.7%。本期债券票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2026年1月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.99%，品种二的票面利率为2.20%。