CPO光模块再度走强，人工智能AIETF（515070）持仓股新易盛大涨超5%

今日科技板块再度爆发，CPO光模块及云计算、数据等细分板块持续拉升，人工智能AIETF（515070）持仓股新易盛大涨超5%，晶晨股份、中际旭创、四维图新等个股纷纷上涨。据最新数据看，中证人工智能主题指数中新易盛估算权重在9.7%左右，中际旭创估算权重在9.6%左右，寒武纪估算权重在8%左右，三大AI龙头股估算权重达27%。

消息方面，华为正式发布AI推理创新技术UCM（推理记忆数据管理器）。据了解，作为一款以KV Cache为中心的推理加速套件，UCM融合了多类型缓存加速算法工具，分级管理推理过程中产生的KV Cache记忆数据，可扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延的推理体验，降低每Token推理成本。该技术已率先在中国银联“客户之声”“营销策划”“办公助手”三大业务场景中，开展智慧金融AI推理加速应用试点，并已取得成果。

长城证券指出，根据科智咨询预测，2025—2027年全球数据中心规模将持续增长，每年都保持双位数增速，到2027年将达到1632.5亿美元。根据中研网数据，2024年全球液冷市场规模已突破500亿元，中国占比达35%。预计2025年全球液冷市场规模将突破2000亿元。除以英伟达Blackwell为架构的液冷机柜为代表外，微软也大力推动液冷技术发展及全面渗透。

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