工业互联网概念股全景解析

谢谢关注，知识博主，AI技术派，模型越问越聪明，有需要解析的概念请留言。

好的，根据您提供的全部文档内容，我已经为您整合梳理出一份全面的 “工业互联网概念股” 图谱。文档信息量巨大且存在交叉，我将从几个核心维度进行归纳，并突出近期市场关注的热点。

一、 核心产业链与市场定位

工业互联网是“新基建”核心方向之一，旨在通过工业物联网、大数据、人工智能、云计算等技术，实现制造业（及流程工业）的数字化、网络化、智能化升级。根据最新政策（《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026-2028年)》），行业正从“平台建设”阶段迈向 “AI驱动、场景落地” 的高质量发展阶段。

二、 按核心业务领域分类的详细标的梳理

结合“灯塔工厂”、“AI+工业”等多个主题，相关公司可分为以下几大类：

核心业务领域核心逻辑代表公司 (代码)业务特点/市场地位
工业互联网平台/软件提供工业互联网操作系统、云平台、大数据分析等核心软件能力，是数字化的“大脑”。东方国信 (300166)、宝信软件 (600845)、用友网络 (600588)、中控技术 (688777)、鼎捷软件/鼎捷数智 (300378)、云鼎科技 (000409)、树根互联 (非上市)、海尔COSMOPlat (非上市) 平台型企业，提供通用或行业级解决方案。其中东方国信Cloudiip、宝信iPlat、用友精智等均为国内领先平台。
智能制造/灯塔工厂解决方案参与“灯塔工厂”（世界级先进工厂）的设计、建设或提供核心服务，是政策重点支持方向（已纳入“十五五”规划）。能科科技 (603859)、赛意信息 (300687)、中控技术 (688777)、中亚股份 (300512)、海鸥住工 (002084)、贵州轮胎 (000589)、中衡设计 (603017)、远东股份 (600869)与西门子、华为、富士康等巨头合作，或自身工厂入选，具备标杆案例和顶层设计能力。
工业AI & 智能体 (Agent)将人工智能大模型、AI Agent技术应用于工业场景（质检、运维、排产等），是当前政策和技术落地的热点。能科科技 (603859)、鼎捷数智 (300378)、东方国信 (300166)、科远智慧 (002380)、赛意信息 (300687)、中控技术 (688777)、宝通科技 (300031)自主研发“灵系列”Agent、工业大模型，或与华为、阿里、DeepSeek等AI巨头合作。
工业控制与自动化提供PLC、DCS、伺服系统、机器人等底层硬件和控制系统，是智能化的“手脚”。汇川技术 (300124)、禾川科技 (688320)、中控技术 (688777)、信捷电气 (603416)、雷赛智能 (002979)、东土科技 (300353)、海得控制 (002184)核心零部件及控制系统供应商，自主可控、高端制造是关键。
工业通信与网络提供工业以太网、交换机、通信模块等，保障工业数据的可靠传输，是智能化的“神经”。东土科技 (300353)、三旺通信 (688618)、映翰通 (688080)、移远通信 (603236)、、移为通信 (300590)为工业互联网提供底层网络设备和通信技术支撑。
工业视觉/检测利用机器视觉、传感器等技术进行质量检测、设备监控等。海康威视 (002415)、泰禾智能 (603656)、安必平 (688393)、正业科技 (300410)视觉硬件与AI算法结合，在工业质检、智能安防等场景广泛应用。
工业机器人及集成提供工业机器人本体、生产线集成及自动化解决方案。埃斯顿 (002747)、新时达 (002527)、机器人 (300024)、克来机电 (603960)、信邦智能 (301112)、博实股份 (002698)智能制造的执行终端，与工业互联网平台联动。

三、 按近期市场热点与催化分类（高关注度主线）

根据文档中多次出现的涨停、政策文件和市场分析，以下方向及公司近期关注度极高：

1. AI+工业 & 工业智能体：这是政策明确支持（2026-2028行动方案）的核心方向。
   • 高关注度标的：能科科技 (Agent+机器人)、鼎捷数智 (制造业智能体)、东方国信 (工业大模型)、科远智慧 (AI+机器人)。
2. 灯塔工厂：作为“十五五”规划明确的核心抓手，相关服务商受益明确。
   • 高关注度标的：能科科技 (西门子核心伙伴)、赛意信息 (服务华为/美的)、中控技术 (流程工业龙头)、中亚股份 (乳业灯塔案例)。
3. 国产替代与自主可控：在中美关税或技术限制背景下，工业软件、操作系统、核心装备国产化需求迫切。
   • 高关注度标的：东土科技 (Intewell工业操作系统)、中控技术、宝信软件、鼎捷数智、赛意信息。
4. 硬件基础设施：为AI工厂、算力中心提供支撑，如液冷、电源、连接器等。
   • 相关标的：飞龙股份 (液冷)、天正电气 (数据中心电源)、朗威股份 (数据中心连接)。

四、 按合作生态/大模型平台分类

合作生态/平台核心关联公司 (代码)合作内容/角色
华为 (盘古大模型/昇腾/鸿蒙)能科科技、赛意信息、科远智慧、海得控制、宝信软件、东方国信、用友网络战略合作，联合开发工业AI、机器人、智能制造解决方案；基于华为云、鸿蒙等技术赋能工业场景。
西门子能科科技 核心合作伙伴，深度参与灯塔工厂建设，提供数字化与绿色化解决方案。
DeepSeek能科科技、鼎捷数智、东方国信等（根据其他文档延伸）将DeepSeek-R1等大模型部署、蒸馏或适配至工业软件与平台中，开发智能体应用。
阿里云/通义千问宝信软件、博彦科技等在工业云、企业云方面有合作。

五、 重要提示与风险

1. 技术与商业化进度：工业互联网，尤其是“AI+工业”，需要深度融合具体工业场景（Know-How），技术落地和商业化推广存在较长的验证周期，可能影响短期业绩兑现。
2. 业绩分化与估值：部分公司（尤其中小市值）以概念和主题驱动为主，基本面（营收、利润）与估值匹配度需仔细甄别。
3. 政策与竞争：行业受国家政策推动明显，需关注后续具体细化政策和支持力度。同时，行业参与者众多，竞争日趋激烈。
4. 周期属性：工业企业的资本开支意愿受宏观经济影响，可能传导至相关工业互联网服务商的订单。

请注意：以上梳理完全基于您提供的全部文档内容进行归纳、去重和整合。股市有风险，投资需谨慎。在做出任何决策前，请务必结合公司最新公告、财务报告和行业动态进行独立、深入的研究。