开源私董会赋能开源项目！大数据ETF华宝（516700）劲升3.0%！机构：AI编程商业前景广阔，驱动计算架构变革

2月3日，截至14时59分，大数据ETF华宝（$华宝中证大数据产业ETF$）盘中表现活跃，场内价格现涨3.0%，成交额为691.19万元，基金最新规模为1.08亿元。

成份股方面，网宿科技、光环新网和优刻得表现最为突出，涨幅分别达到 14.4%、7.68%和 7.08%。另一方面，易华录表现较弱，跌幅为 2.74%。

消息面上，开源发展领域近期动作频频。CCF开源发展技术委员会等机构联合发起“开源私董会”，旨在汇聚专家资源，为有潜力的开源项目提供战略指导与商业赋能，推动开源技术走向工程化与产业化。同时，行业公司在具体业务方向上持续聚焦，例如润和软件表示将在2026年继续深耕开源鸿蒙、开源欧拉智能计算等国产化方向，并在AI领域深度赋能金融、电力等行业。

广发证券指出，AI+编程商业前景广阔，产业推进迅速。以Claude、Cursor为代表的AI辅助编程工具已体现出较好的商业化落地效果，相关产品营收快速增长。国产AI辅助编程工具调用主流国产大模型，性价比较高。若DeepSeek V4在能力与成本方面取得进展，有望加速AI编程应用商业化落地节奏。AI大模型正从编码开发向需求分析、架构设计等环节拓展，显著提升软件开发效率。

国金证券指出，Agent生态持续扩张，驱动计算架构变革。在Agent驱动的强化学习时代，CPU可能比GPU更早成为瓶颈，因现代Agent系统需同时运行成百上千个独立环境实例，“环境并行化”让CPU成为短板，主要源于Multi-Agent带来的OS调度压力、KV Cache Offload技术带来的数据传输任务以及高并发工具调用。同时，Agent执行过程需要记忆及上下文缓存，驱动存储需求持续增长，通过将KV缓存卸载至SSD等共享存储可解决GPU显存瓶颈。DeepSeek的Engram架构进一步推动“以存代算”趋势。

大数据ETF华宝（$华宝中证大数据产业ETF$）被动跟踪中证数据指数，该指数前十大权重股分别为科大讯飞、中科曙光、润泽科技、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、网宿科技、深信服、拓维信息、用友网络。

数据来源于沪深交易所、公开资料等。

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