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谷歌正在利用其在AI模型领域的最新突破,发起对英伟达芯片霸主地位的全面挑战。
12月05日,星期五
【海纳国际上调博通目标价至450美元】格隆汇12月5日|海纳国际将博通的目标价从400美元上调至450美元,维持积极看法。(格隆汇)格隆汇12月5日|海纳国际将博通的目标价从400美元上调至450美元,维持积极看法。(格隆汇)
12月04日,星期四
【德银上调迈威尔科技目标价至125美元】格隆汇12月4日|德意志银行将迈威尔科技的目标价从90美元上调至125美元,维持“买入”评级。(格隆汇)格隆汇12月4日|德意志银行将迈威尔科技的目标价从90美元上调至125美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
【奥本海默上调迈威尔科技目标价至150美元】格隆汇12月4日|奥本海默将迈威尔科技的目标价从115美元上调至150美元,重申“跑赢大盘”评级。(格隆汇)格隆汇12月4日|奥本海默将迈威尔科技的目标价从115美元上调至150美元,重申“跑赢大盘”评级。(格隆汇)
12月03日,星期三
【TD Cowen上调迈威尔科技目标价至100美元】格隆汇12月3日|TD Cowen将迈威尔科技的目标价从85美元上调至100美元,维持“持有”评级。(格隆汇)格隆汇12月3日|TD Cowen将迈威尔科技的目标价从85美元上调至100美元,维持“持有”评级。(格隆汇)
【龙虎榜丨赛微电子逼近20CM跌停,深股通净卖出2.47亿元】格隆汇12月3日|赛微电子(300456.SZ)今日大跌19.56%,换手率32.06%,成交额98.01亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入5258万元,卖出3亿元,净卖出2.47亿元;两家机构买入9160万元,卖出7391万元,净买入1769万元。上榜席位全天买入4.93亿元,卖出6.99亿元,合计净卖出2.06亿元。(格隆汇)格隆汇12月3日|赛微电子(300456.SZ)今日大跌19.56%,换手率32.06%,成交额98.01亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入5258万元,卖出3亿元,净卖出2.47亿元;两家机构买入9160万元,卖出7391万元,净买入1769万元。上榜席位全天买入4.93亿元,卖出6.99亿元,合计净卖出2.06亿元。(格隆汇)
【OpenAI据悉正开发全新AI大语言模型“GARLIC”,应对Gemini 3竞争】格隆汇12月3日|据The Information,OpenAI正开发全新AI大语言模型以应对谷歌Gemini 3的技术竞争,项目代号为“大蒜”(Garlic),预计明年年初上线。OpenAI首席研究官Mark Chen上周向团队介绍了这款新模型,据称该模型在编程与逻辑推理任务中的测试表现优于谷歌Gemini 3.0及Anthropic Opus 4.5。“Garlic”与早前披露的“Shallotpeat”属不同技术路线,其核心突破在于预训练阶段的优化:通过改进算法架构,实现在更小参数量模型中注入以往需大型模型才能获取的知识密度,显著降低训练成本与时间。该技术路径直接对标谷歌宣称的“预训练飞跃”,并修复了GPT-4.5存在的关键缺陷。当前“Garlic”仍需完成安全评估、特定领域精调等后续流程,预计2026年初可能以GPT-5.2或GPT-5.5版本发布。格隆汇12月3日|据The Information,OpenAI正开发全新AI大语言模型以应对谷歌Gemini 3的技术竞争,项目代号为“大蒜”(Garlic),预计明年年初上线。OpenAI首席研究官Mark Chen上周向团队介绍了这款新模型,据称该模型在编程与逻辑推理任务中的测试表现优于谷歌Gemini 3.0及Anthropic Opus 4.5。“Garlic”与早前披露的“Shallotpeat”属不同技术路线,其核心突破在于预训练阶段的优化:通过改进算法架构,实现在更小参数量模型中注入以往需大型模型才能获取的知识密度,显著降低训练成本与时间。该技术路径直接对标谷歌宣称的“预训练飞跃”,并修复了GPT-4.5存在的关键缺陷。当前“Garlic”仍需完成安全评估、特定领域精调等后续流程,预计2026年初可能以GPT-5.2或GPT-5.5版本发布。
格隆汇12月3日|派珀·桑德勒将美满电子科技目标价从85美元上调至135美元。格隆汇12月3日|派珀·桑德勒将美满电子科技目标价从85美元上调至135美元。
【美股异动丨迈威尔科技夜盘涨超8%,Q3业绩超预期+收购芯片初创公司Celestial AI】格隆汇12月3日|迈威尔科技(MRVL.US)夜盘涨超8%,报100.39美元。消息面上,迈威尔科技公布2026财年第三季度业绩,营收为20.8亿美元,同比增长37%,略高于市场预期的20.7亿美元;调整后每股盈利为76美分,亦高于市场预期的74美分。期内数据中心收入为15.2亿美元,同比增长38%,略高于市场预期的15.1亿美元。公司预计第四财季收入为22亿美元,调整后每股盈利为79美分,均符合市场预期。此外,迈威尔科技宣布,将以现金和股票交易的方式收购芯片初创公司Celestial AI,交易估值约为32.5亿美元。分析指,迈威尔科技通过获取Celestial AI领先的光子互联技术,来强化其在AI数据中心连接领域的竞争力,并与英伟达和博通竞争。(格隆汇)格隆汇12月3日|迈威尔科技(MRVL.US)夜盘涨超8%,报100.39美元。消息面上,迈威尔科技公布2026财年第三季度业绩,营收为20.8亿美元,同比增长37%,略高于市场预期的20.7亿美元;调整后每股盈利为76美分,亦高于市场预期的74美分。期内数据中心收入为15.2亿美元,同比增长38%,略高于市场预期的15.1亿美元。公司预计第四财季收入为22亿美元,调整后每股盈利为79美分,均符合市场预期。此外,迈威尔科技宣布,将以现金和股票交易的方式收购芯片初创公司Celestial AI,交易估值约为32.5亿美元。分析指,迈威尔科技通过获取Celestial AI领先的光子互联技术,来强化其在AI数据中心连接领域的竞争力,并与英伟达和博通竞争。(格隆汇)
12月02日,星期二
【大摩将谷歌2027年TPU产量预测从约300万块上调至500万块】格隆汇12月2日|摩根士丹利在最新研报中表示,供应链调研显示,谷歌TPU的产量有望大幅上升,这可能会为谷歌母公司Alphabet带来可观的营收增长。该行分析师Brian Nowak表示,来自亚洲的最新信号表明,“TPU供应的不确定性或已降低”,这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块,上调幅度达67%;将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块,上调幅度高达120%。格隆汇12月2日|摩根士丹利在最新研报中表示,供应链调研显示,谷歌TPU的产量有望大幅上升,这可能会为谷歌母公司Alphabet带来可观的营收增长。该行分析师Brian Nowak表示,来自亚洲的最新信号表明,“TPU供应的不确定性或已降低”,这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块,上调幅度达67%;将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块,上调幅度高达120%。
【龙虎榜丨赛微电子涨15.27%创新高,深股通净买入1.12亿元,三机构净买入1.13亿元】格隆汇12月2日|赛微电子(300456.SZ)今日大涨15.27%,股价创历史新高,换手率30.23%,成交额99.74亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入5.03亿元,卖出3.91亿元,净买入1.12亿元;三家机构买入6.33亿元,卖出5.2亿元,净买入1.13亿元。上榜席位全天买入12.38亿元,卖出10.04亿元,合计净买入2.34亿元。(格隆汇)格隆汇12月2日|赛微电子(300456.SZ)今日大涨15.27%,股价创历史新高,换手率30.23%,成交额99.74亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入5.03亿元,卖出3.91亿元,净买入1.12亿元;三家机构买入6.33亿元,卖出5.2亿元,净买入1.13亿元。上榜席位全天买入12.38亿元,卖出10.04亿元,合计净买入2.34亿元。(格隆汇)
【大摩上调博通目标价至443美元】格隆汇12月2日|摩根士丹利将博通的目标价从409美元上调至443美元,维持“增持”评级。(格隆汇)格隆汇12月2日|摩根士丹利将博通的目标价从409美元上调至443美元,维持“增持”评级。(格隆汇)
【大摩上调迈威尔科技目标价至86美元】格隆汇12月2日|摩根士丹利将迈威尔科技的目标价从76美元上调至86美元,维持“持有”评级。(格隆汇)格隆汇12月2日|摩根士丹利将迈威尔科技的目标价从76美元上调至86美元,维持“持有”评级。(格隆汇)
【迈威尔科技正洽商以数十亿美元收购Celestial AI】格隆汇12月2日|据The Information,知情人士称,美国芯片制造商迈威尔科技(Marvell Technology)正在就收购芯片初创公司Celestial AI进行深入谈判。该交易将以现金加股票的方式进行,价值数十亿美元。包括产品里程碑带来的收益在内,交易总价可能高于50亿美元。知情人士称,该交易最快可能在周二宣布。格隆汇12月2日|据The Information,知情人士称,美国芯片制造商迈威尔科技(Marvell Technology)正在就收购芯片初创公司Celestial AI进行深入谈判。该交易将以现金加股票的方式进行,价值数十亿美元。包括产品里程碑带来的收益在内,交易总价可能高于50亿美元。知情人士称,该交易最快可能在周二宣布。
【大行评级丨美银:上调博通目标价至460美元 谷歌外销TPU对其构成明显利好 】格隆汇12月2日|美银证券发表报告,基于谷歌顺利推出基于TPU训练的Gemini 3,且公司未来有望向外部客户出租TPU,该行认为TPU使用比例持续提升,对其核心设计合作伙伴博通构成明显利好。目前TPU的平均售价约在5000至6000美元,预计2025年出货量约200万颗;到2026年,平均售价有望提升至12000至15000美元,出货量进一步增长至300万颗以上。若需求持续超预期,出货量甚至有望达到360万至380万颗,取决于供应能力。基于上述展望,该行重申对博通的“买入”评级,并将目标价从400美元上调至460美元。格隆汇12月2日|美银证券发表报告,基于谷歌顺利推出基于TPU训练的Gemini 3,且公司未来有望向外部客户出租TPU,该行认为TPU使用比例持续提升,对其核心设计合作伙伴博通构成明显利好。目前TPU的平均售价约在5000至6000美元,预计2025年出货量约200万颗;到2026年,平均售价有望提升至12000至15000美元,出货量进一步增长至300万颗以上。若需求持续超预期,出货量甚至有望达到360万至380万颗,取决于供应能力。基于上述展望,该行重申对博通的“买入”评级,并将目标价从400美元上调至460美元。
12月01日,星期一
【大摩大幅上调谷歌TPU产量预测:2027年达500万块 每50万块“外销”或增收130亿美元】格隆汇12月1日|在AI芯片的激烈竞赛中,谷歌的自研TPU正显露出挑战现有市场格局的巨大潜力。摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示,谷歌自研AI芯片——TPU供应链的不确定性正在消退,未来两年产量预期呈爆炸式增长,这或许是谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片的早期信号。该行基于供应链端的最新排查,将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块,增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式,将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算,每销售50万块TPU芯片,就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入和0.40美元的每股收益(EPS)。格隆汇12月1日|在AI芯片的激烈竞赛中,谷歌的自研TPU正显露出挑战现有市场格局的巨大潜力。摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示,谷歌自研AI芯片——TPU供应链的不确定性正在消退,未来两年产量预期呈爆炸式增长,这或许是谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片的早期信号。该行基于供应链端的最新排查,将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块,增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式,将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算,每销售50万块TPU芯片,就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入和0.40美元的每股收益(EPS)。
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