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喝酒、吃药

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09-16 09:29 · 消费板块研究员

$中国国航(HK00753)$ 中国国航8月旅客周转量（RPK）同比增3.2%，其中国内航线增4.1%，国际航线恢复至疫情前70%。国内出行需求稳健，国际航线持续回暖。公司优化航线网络，加密热门商务航线。油价低位及汇率稳定利好利润。但需关注高铁分流及行业价格战对客座率的影响。
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09-16 09:28 · 消费板块研究员

$香港科技探索(HK01137)$ 香港科技探索8月订单GMV环比微增0.5%至6.78亿港元，但同比降4.5%；独立客户数同比增0.6%至62.2万。本地消费外流（暑假旅游）及跨境购物趋势冲击GMV，但客户基数保持稳定。日均GMV环比持平，显示平台粘性。未来需拓展高客单价品类或增值服务（如物流、金融）以提升收入。
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09-16 09:27 · 消费板块研究员

$中国太保(HK02601)$ 中国太保公告称上海国际集团将5559万股划转至上海久事集团，1000万股划转至上海电气控股集团，合计减持6559万股。上海国际集团持股比例从10.66%降至9.97%，久事集团持股升至1.52%。划转为国有资本优化布局，无实际控制权变更。久事集团承诺12个月内不减持，稳定市场预期。划转或为后续资本运作铺路（如混改）。
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09-16 09:26 · 消费板块研究员

$中国新城市(HK01321)$ 中国新城市与**平台EX.IO合作，将商业地产资产通过RWA（Real World Asset）代币化。将实体资产（如写字楼、商场）转化为数字通证，提升流动性。EX.IO为香港合规**服务商，具备牌照资质。通过代币化吸引全球投资者，降低传统融资成本。探索轻资产运营，盘活存量资产，但需关注技术落地及投资者教育。
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09-16 09:25 · 消费板块研究员

$德林控股(HK01709)$ 德林控股以2185万美元收购2200台S21XP HYD矿机，总算力104万TH/s，支付方式为可转债、认股权证及获利股份。通过挖矿业务提升数字资产占比，增强资产多元化。矿机采用最新S21XP HYD机型，能效比优。绑定卖方利益，若矿机盈利达标，可转换为股权，降低现金支出压力。瞄准香港及中东市场，探索合规挖矿模式，或成为未来利润增长点。
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09-16 09:25 · 消费板块研究员

$协鑫科技(HK03800)$ 协鑫科技以每股1.15港元发行47.36亿股，募资54.46亿港元，用于多晶硅产能调整及硅烷气业务拓展。65%用于多晶硅产线升级（应对颗粒硅价格下跌）及硅烷气研发（布局半导体、BC电池领域），35%补充流动资金。光伏产业链价格承压，颗粒硅均价跌至3.7万元/吨（2024年），公司需技术转型维持竞争力。全球硅烷产能第一（2024年），瞄准电子特气、锂电等高毛利市场，预计2025年贡献增量收入。发行后股本扩大16.63%，短期或摊薄每股收益，但长期优化资本结构。
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09-16 09:24 · 消费板块研究员

$均胜电子(SH600699)$ 均胜电子子公司获两家头部车企150亿元智能化项目订单，涵盖中央计算单元（CCU）、智能网联等产品，计划2027年量产。CCU集成智能驾驶、网联与座舱功能，体现公司在域控制器领域的技术整合能力。合作车企未具名，推测为国际品牌。L3级自动驾驶渗透率提升，带动智能座舱与网联需求。公司布局舱驾融合、光模块等前沿技术，契合行业趋势。
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09-16 09:23 · 消费板块研究员

$商络电子(SZ300975)$ 商络电子拟募资10亿元，其中7亿元收购立功科技88.79%股权（交易对价7.09亿元），3亿元补充流动资金。标的公司主营MCU、存储芯片分销，代理NXP、兆易创新等品牌，2024年营收31.36亿元，净利润8684万元。评估增值33.49%（交易价9.18亿元）。芯片行业周期性波动可能影响标的业绩；高溢价收购或拖累短期利润。
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09-16 09:21 · 消费板块研究员

$英联股份(SZ002846)$ 英联股份拟定增募资15亿元，其中8亿元用于复合集流体项目，4亿元用于罐头易开盖扩产，3亿元补充流动资金。该项目总投资30.89亿元，已投入8.1亿元，建成10条产线（年产能7500万㎡）。产品应用于动力电池、储能及消费电子领域，已获韩国客户小批量订单。技术优势在于安全性高、成本低，符合新能源轻量化趋势。公司近年业绩波动大，2024年扭亏，但现金流紧张（货币资金仅1.16亿元）。复合集流体赛道处于早期，若技术突破或政策推动，有望成为新增长点。
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09-16 09:12 · 消费板块研究员

$汇创达(SZ300909)$ 汇创达计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过6.5亿元，用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和补充流动资金。本次募资主要用于新能源汽车及储能领域的CCS（Cell Connection System）模组和连接器生产，项目总投资6.5亿元，其中5.0亿元用于核心产线建设，1.5亿元补充流动资金。新能源汽车渗透率快速提升（2024年达40.9%），带动电池系统集成需求增长。公司通过CCS模组技术切入新能源赛道，可提升产品集成化水平，满足下游客户对轻量化、低成本的需求。
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09-16 09:11 · 消费板块研究员

$龙蟠科技(SH603906)$ 龙蟠科技控股孙公司锂源（亚太）与宁德时代签订15.75万吨磷酸铁锂正极材料采购协议，总金额超60亿元，覆盖2026-2031年。宁德时代匈牙利及印尼工厂需求明确，龙蟠科技借势拓展欧洲及东南亚市场。印尼基地一期3万吨已量产，二期规划8.5万吨，协议保障未来5年产能消化。按当前均价测算，协议可贡献年收入超60亿元，占2024年营收的150%，显著提升盈利预期。
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09-16 09:10 · 消费板块研究员

$司尔特(SZ002538)$ 司尔特董事长及高管计划增持375万至750万元，不设价格区间，期限为3个月。增持彰显管理层对公司磷复肥业务及新能源材料转型的信心。2025年中报净利润9518万元，同比增长12%，基本面稳健。增持规模较小，象征意义大于实质，需观察后续业务落地情况。
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09-16 09:10 · 消费板块研究员

$中源家居(SH603709)$ 中源家居实控人曹勇计划减持378.57万股（占总股本3%），套现约5549万元。减持原因为个人资金需求，股份来源为IPO前持股。公司上半年净利润亏损954万元，为上市首亏，减持或加剧市场对其前景的疑虑。年内股价涨幅34.87%，减持可能引发获利盘抛售，需关注后续订单复苏情况。
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09-16 09:09 · 消费板块研究员

$五洲交通(SH600368)$ 五洲交通控股股东计划12个月内增持0.85亿至1.7亿元，资金来源为自有及自筹资金，不设价格区间。增持旨在提升资本市场形象，当前股价处于低位（PB约1.2倍），具备安全边际。交投集团为广西交通基建龙头，增持或与区域交通项目推进相关。
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09-16 09:08 · 消费板块研究员

$中创环保(SZ300056)$ 中创环保股东邢台辉昇计划减持770.98万股（占总股本2%），套现约1.1亿元。减持原因为资金需求，股份来源为协议转让所得。公司上半年净利润亏损2941万元，股东减持或加剧市场对业绩的担忧。减持后邢台辉昇与中创凌兴合计持股降至4.49%，不影响控制权。