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国海策略胡国鹏
格隆汇专栏作家
国海证券研究所策略团队
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国海策略胡国鹏
国海策略：指数冲关的条件和占优风格
驱动力来自政策支持或货币宽松的可能性较大，时间节点可能会在7-8月
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国海策略：5月结构性行情首选科技
5月中小成长和科技有望占优
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出口下行期的配置思路
出口下行周期对出口链直接影响最大
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中美博弈如何影响市场？
配置方向上，关税和金融指向内需链，科技和地缘关注自主可控和反制主题
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国海策略胡国鹏
科技股调整结束了吗？
往后看，科技股是结束阶段性调整，还是进入深度调整，取决于关税冲击和货币宽松的角力，AI新产品或者应用场景的出现也能起到关键作用，部分核心标的可以考虑左侧布局。
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两轮科技周期行业如何轮动？
2023年以来的AI科技周期和2009-2015年的移动互联网周期可比性越来越强。
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国海策略胡国鹏
AI科技周期开启：TMT板块或迎70%上涨空间
DeepSeek横空出世带动中国科技资产重估，2023年以来的AI科技周期和2009-2015年的移动互联网周期具有一定的可比性。
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国海策略：特朗普关税靴子落地的背景下，市场有望迎来春季攻势
科技成长为先
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国海策略：货币财政双宽松之后的A股
我国历史上有几轮财政货币双宽松周期？
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跨年行情如何演绎？
当前是布局跨年行情的好时机
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特朗普2.0、国内政策应对和市场影响
后续大类资产表现可能遵循美股＞黄金＞美元美债＞A股＞工业品的格局，A股中占优的行业集中在消费白马、TMT和非银，自主可控、稀土和大豆等主题也有机会。
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科创能否重现2013-2015年创业牛？
当前科创板和2013-2015年的创业板有何异同？
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当前牛市第二阶段像哪次？
四轮牛市第二阶段行情有何差异？
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如何看待本轮“政策大礼包”？
关注弹性品种+高股息，适当博弈顺周期
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国海策略：四箭齐发，积极看多
市场有望开启反攻
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