五相旺财

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五相分析法,看破不说破,擒牛降众魅。代表作贵州茅台、五粮液、比亚迪、宁德时代等。

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昨天 18:13 · A股复盘达人

风华代理商说,国内这些mlcc还不敢暴涨,怕丢大商,目前是现货暴涨炒作,但mlcc新周期肯定是出来了,无须质疑。所以我说,密切关注村田,三星机电高端mlcc提价就行,只要它们大幅度提价,就是复制过去hbm高代宽内存逻辑,高端内存大厂做,空出的中低端内存本土承接。对于业绩来说,风华,三环这些,关键要体现在合同里,不是现货里,国巨已经打响第一炮,其它厂家迟早跟上,很快 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$
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昨天 18:03 · A股复盘达人

代理商反馈,我们公司现在用的很多都是风华和三环的,我特意查了发料记录,10条里面9条是风华,村田和三星的逐渐变少 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官
7月3日收评&复盘
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昨天 18:03 · A股复盘达人

中间商确实囤货,但为啥囤?还不是货不够吗,尤其高端货,村田已经不发了,现在做低端的代理商都说了,电容已经弥漫开涨价了,7月国巨打响第一炮,村田别嘴硬,后续这些企业都要跟着提价 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官
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昨天 12:38 · A股复盘达人

我再简单说下mlcc,最近有人说华强北降价出货,消息真真假假,你就记住,mlcc紧盯村田,三星机电和国巨,尤其是村田和三星机电,只要它们退出中低端,本土就会承接,不存在中低端没人要,其次村田和三星机电的高端mlcc货,只要英伟达机柜量产,只要人工智能在,它就不会下来,指引着mlcc走出超级周期。夏虫不可语冰,海力士hbm内存,当时也是很多人不看好兆易创新的中低端内存,甚至这些内存都是车载级的,都不沾边Ai内存,结果呢?因为三星和海力士退出了中低端内存,也只有咱们能承接住,况且中低端内存也不沾边Ai,不也需求旺盛,起来了, $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官
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前天 19:05 · A股复盘达人

科技是否降温,关键在于利润能不能消化估值,不在于每天20cm的涨跌幅度。只要利润增速能消化掉高估值,就不存在泡沫。我炒酒多年,举例一个次高端白酒利润腰斩,现金流就少了,股息率从3%直接跌到0.8%,再比如刚公布利润的江波龙,600被利润增速,估值直接打到双位数,越涨越便宜,所以科技降温,是否高估,全部取决于你的利润增速 $江波龙(SZ301308)$ @知识分享官
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前天 18:56 · A股复盘达人

江波龙半年报利润爆炸,当然也是大家期望的,说明科技利润确实暴雷的少,7月刚刚开始,主线不明朗,分歧和担忧多,但随着科技企业利润的披露,大概率都是超预期的,科技风应该会再回来 $江波龙(SZ301308)$ @知识分享官
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前天 15:54 · A股复盘达人

7月还看不出主线,需要耐心观察,等候中报,目前看,科技业绩值得期待,看好mlcc行情
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前天 15:54 · A股复盘达人

mlcc好多华强北都在囤货,现货价格飞涨,还买不到,当然现货涨还不行,要看大企业合同价有没有跟住,这才重要。村田和三星机电重点看高端货和涨价日程,国际巨头要减产中低端,这样本土业绩才能跟住,行情就会持续,当然最重要的就是下半年英伟达新机柜的量产了,进入下半年,市场还不明确方向在哪,目前摸爬滚打中 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官
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07-02 19:38 · A股复盘达人

Ai接下来进入业绩验证阶段,英伟达和存储业绩没事,科技就没事,老登可能存在情绪上估值修复,但想走出自己行情,业绩至关重要,另外就是cpi抬头 $风华高科(SZ000636)$ $贵州茅台(SH600519)$ @知识分享官
Meta投下“深水炸弹”!砸崩全球AI硬件
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07-02 16:53 · A股复盘达人

拯救Ai的,只剩英伟达或者黄仁勋
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07-01 15:32 · A股复盘达人

日韩mlcc今天依旧猛。不过大摩6月底一场闭门会,意思是接下来mlcc不在期待故事叙事,接下来要业绩和9-10月份mlcc涨价验证新的主升浪,这段时间可能进入震荡期 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官
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06-30 23:37 · A股复盘达人

首先,你要问问MLCC行情结束了么,其次风华是异动,不是逻辑变了,最后人工智能各个龙头,还没出现顶,却是再不断刷新高点 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官
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06-30 17:24 · A股复盘达人

好好研究下2017-2018年mlcc涨价潮,一个破手机周期,都能让好多相关企业涨4倍,这次Ai浪潮,需求是手机几十倍,而且现货涨价才刚刚开始,你们觉得,Ai浪潮下,风华能一个地板就结束?也许有调整,但绝不是结束。科技浪潮3倍都是正常,5倍合情合理,10倍算你厉害 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官
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06-30 17:13 · A股复盘达人

地板净买好几个亿。尤其港股通也现身了,说明不管机构还是外资,集体看好,已经共识。mlcc说真的,才刚开始,7月才开始涨价高峰 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官
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06-30 15:12 · A股复盘达人

早上地板走了一部分人,下午一点挂单的,尾盘也走了,主要被异动了,不然撬开了,但今天还是吸了不少筹。mlcc不会轻易结束,参考电子布就行了,反反复复。千亿市值真的刚起步 $风华高科(SZ000636)$ @知识分享官
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