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五相旺财

A股复盘达人

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五相分析法，看破不说破，擒牛降众魅。代表作贵州茅台、五粮液、比亚迪、宁德时代等。

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五相旺财

昨天 18:13 · A股复盘达人

风华代理商说，国内这些mlcc还不敢暴涨，怕丢大商，目前是现货暴涨炒作，但mlcc新周期肯定是出来了，无须质疑。所以我说，密切关注村田，三星机电高端mlcc提价就行，只要它们大幅度提价，就是复制过去hbm高代宽内存逻辑，高端内存大厂做，空出的中低端内存本土承接。对于业绩来说，风华，三环这些，关键要体现在合同里，不是现货里，国巨已经打响第一炮，其它厂家迟早跟上，很快 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$

一起来做多日韩吧

五相旺财

昨天 18:03 · A股复盘达人

代理商反馈，我们公司现在用的很多都是风华和三环的，我特意查了发料记录，10条里面9条是风华，村田和三星的逐渐变少 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

昨天 18:03 · A股复盘达人

中间商确实囤货，但为啥囤？还不是货不够吗，尤其高端货，村田已经不发了，现在做低端的代理商都说了，电容已经弥漫开涨价了，7月国巨打响第一炮，村田别嘴硬，后续这些企业都要跟着提价 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官

一起来做多日韩吧

五相旺财

昨天 12:38 · A股复盘达人

我再简单说下mlcc，最近有人说华强北降价出货，消息真真假假，你就记住，mlcc紧盯村田，三星机电和国巨，尤其是村田和三星机电，只要它们退出中低端，本土就会承接，不存在中低端没人要，其次村田和三星机电的高端mlcc货，只要英伟达机柜量产，只要人工智能在，它就不会下来，指引着mlcc走出超级周期。夏虫不可语冰，海力士hbm内存，当时也是很多人不看好兆易创新的中低端内存，甚至这些内存都是车载级的，都不沾边Ai内存，结果呢？因为三星和海力士退出了中低端内存，也只有咱们能承接住，况且中低端内存也不沾边Ai，不也需求旺盛，起来了， $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官

日均一熔断！韩国综指上涨5%触发熔断机制

五相旺财

前天 19:05 · A股复盘达人

科技是否降温，关键在于利润能不能消化估值，不在于每天20cm的涨跌幅度。只要利润增速能消化掉高估值，就不存在泡沫。我炒酒多年，举例一个次高端白酒利润腰斩，现金流就少了，股息率从3%直接跌到0.8%，再比如刚公布利润的江波龙，600被利润增速，估值直接打到双位数，越涨越便宜，所以科技降温，是否高估，全部取决于你的利润增速 $江波龙(SZ301308)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

前天 18:56 · A股复盘达人

江波龙半年报利润爆炸，当然也是大家期望的，说明科技利润确实暴雷的少，7月刚刚开始，主线不明朗，分歧和担忧多，但随着科技企业利润的披露，大概率都是超预期的，科技风应该会再回来 $江波龙(SZ301308)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

前天 15:54 · A股复盘达人

7月还看不出主线，需要耐心观察，等候中报，目前看，科技业绩值得期待，看好mlcc行情

五相旺财

前天 15:54 · A股复盘达人

mlcc好多华强北都在囤货，现货价格飞涨，还买不到，当然现货涨还不行，要看大企业合同价有没有跟住，这才重要。村田和三星机电重点看高端货和涨价日程，国际巨头要减产中低端，这样本土业绩才能跟住，行情就会持续，当然最重要的就是下半年英伟达新机柜的量产了，进入下半年，市场还不明确方向在哪，目前摸爬滚打中 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

07-02 19:38 · A股复盘达人

Ai接下来进入业绩验证阶段，英伟达和存储业绩没事，科技就没事，老登可能存在情绪上估值修复，但想走出自己行情，业绩至关重要，另外就是cpi抬头 $风华高科(SZ000636)$ $贵州茅台(SH600519)$ @知识分享官

Meta投下“深水炸弹”！砸崩全球AI硬件

五相旺财

07-02 16:53 · A股复盘达人

拯救Ai的，只剩英伟达或者黄仁勋

五相旺财

07-01 15:32 · A股复盘达人

日韩mlcc今天依旧猛。不过大摩6月底一场闭门会，意思是接下来mlcc不在期待故事叙事，接下来要业绩和9-10月份mlcc涨价验证新的主升浪，这段时间可能进入震荡期 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

06-30 23:37 · A股复盘达人

首先，你要问问MLCC行情结束了么，其次风华是异动，不是逻辑变了，最后人工智能各个龙头，还没出现顶，却是再不断刷新高点 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官

7月3日收评&复盘

五相旺财

06-30 17:24 · A股复盘达人

好好研究下2017-2018年mlcc涨价潮，一个破手机周期，都能让好多相关企业涨4倍，这次Ai浪潮，需求是手机几十倍，而且现货涨价才刚刚开始，你们觉得，Ai浪潮下，风华能一个地板就结束？也许有调整，但绝不是结束。科技浪潮3倍都是正常，5倍合情合理，10倍算你厉害 $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ @知识分享官

格隆汇·中期策略会·2026——ALL IN 硅基新纪元

五相旺财

06-30 17:13 · A股复盘达人

地板净买好几个亿。尤其港股通也现身了，说明不管机构还是外资，集体看好，已经共识。mlcc说真的，才刚开始，7月才开始涨价高峰 $风华高科(SZ000636)$ $国瓷材料(SZ300285)$ @知识分享官

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五相旺财

06-30 15:12 · A股复盘达人

早上地板走了一部分人，下午一点挂单的，尾盘也走了，主要被异动了，不然撬开了，但今天还是吸了不少筹。mlcc不会轻易结束，参考电子布就行了，反反复复。千亿市值真的刚起步 $风华高科(SZ000636)$ @知识分享官

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