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冰糖炖雪梨
中概股研究达人
IP属地: 北京
坚持“好资产+好价格+利用市场先生+长期持有”的价值投资理念。
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冰糖炖雪梨
周五A股指数同步低开，同步震荡大跌；市场成交量2.5万亿，同比缩量1300多亿。主力资金流出1365亿。
个股红绿参半，补涨股表现强；高位股杀跌明显。
板块题材看，水泥建材，燃气，煤炭、公共事业、美容护理等题材较强；
电池、半导体、贵金属、能源金属大幅杀跌；
昨日涨今日跌，昨日追涨的要难受了。
技术上，今日沪指收阴线，守住5日线，但跌破3900；
昨日跌突破成了假突破；
虽额还在线上，但日线内指标看，长有修复需求，短积累反弹需求；
所以还是不急于接。
创业板今日也是大阴破趋势线，不好看，也不能接；
所以等下周再看。
【有奖评论】两天走出太极图，市场风格要变了？
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冰糖炖雪梨
长鑫科技34人辅导团队引关注, 稀缺性驱动IPO进程加速。
长鑫科技近日发布IPO辅导进展首期公告，
中金公司与中信建投联合辅导团队多达34人签字，
规模远超常规IPO项目，引发市场热议。
据披露，中金公司辅导组18人、中信建投16人，新增成员涉及跨境核查、子公司整合等复杂工作。业内分析，超常规团队配置主因项目规模与复杂度：
长鑫存储作为国内唯一量产通用型DRAM的IDM企业，业务链条长、客户分布广、分子公司众多，核查需大量人力协同；
同时，为规避辅导周期人员变动风险，提前扩容团队以保障申报合规性。
值得注意的是，辅导组成员赵善军曾因思尔芯IPO项目被中证协列为D类保代（暂停业务类），其过往参与科创板项目经验丰富。
此案例折射投行合规内控重要性，中金公司此前已表态强化整改。
长鑫科技估值超1400亿元，注册资本601.9亿元，无控股股东，第一大股东合肥清辉集电持股21.67%。
公司累计完成7轮融资，股东达49家，国资背景显著，包括国家大基金二期、合肥市国资委等。
作为“存储芯片第一股”候选，其技术团队已推出多款DRAM商用产品，覆盖移动终端、服务器等领域，获“独角兽企业”等资质认证。
此次IPO辅导完成，标志着长鑫科技资本化进程迈入新阶段。
随着科创板第五套标准重启，未盈利硬科技企业上市路径拓宽，长鑫科技有望通过融资扩张产能，巩固国产DRAM龙头地位，并带动上下游设备、材料产业链发展。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
长鑫科技完成IPO辅导，估值超1400亿
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核聚变突破引领新质生产力，军工板块强势拉升。
早盘军工装备板块持续走强，长城军工 $长城军工(SH601606)$ 涨停，捷强装备 $捷强装备(SZ300875)$ 、北方长龙 $北方长龙(SZ301357)$ 涨超15%，理工导航 $理工导航(SH688282)$ 、内蒙一机 $内蒙一机(SH600967)$ 等多股跟涨。
消息面上，央视新闻报道中国核聚变装置BEST主机全面开建，该装置将首次在国际上验证演示核聚变发电，我国有望2030年实现核聚变发电，这一重大科技突破为军工板块注入强劲动能。
十一节前，多家国防军工上市公司动作频频：
部分企业发布2025年限制性股票激励计划，部分披露新签订重大合同，释放行业基本面四季度快速改善的积极信号。
与此同时，“核聚变、低空经济、商业航天、深海科技、大飞机、军贸”等大军工板块呈现清晰轮动特征，新域新质主题持续深化演绎，既丰富了行业投资主线，又展现出较强板块韧性与活力，有效规避了单一领域过热引发的波动风险。
从产业逻辑看，核聚变作为前沿科技代表，其商业化进程加速将推动军工产业链技术升级与产能扩张；
而股权激励与合同签署则直接反映企业订单增长与运营改善预期。
在“科技+军工”深度融合趋势下，新质生产力正成为驱动板块上行的新引擎。
展望后市，军工板块在政策支持、技术突破与需求回暖三重驱动下，有望延续结构性行情。投资者可关注核聚变、商业航天等高成长赛道，以及具备技术壁垒与订单弹性的优质企业，把握新质生产力带来的长期投资机遇。
军工逆势拉升，长城军工涨停
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出口管制催化产业升级，超硬材料板块强势崛起。
10月10日早盘，超硬材料概念股集体爆发，
四方达 $四方达(SZ300179)$ 20CM强势涨停领涨，黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 同步封板，力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 、博云新材 $博云新材(SZ002297)$ 、三超新材 $三超新材(SZ300554)$ 等涨幅均超5%，板块热度显著升温。
此次异动直接受益于政策催化——商务部与海关总署10月9日联合发布出口管制新规，对超硬材料、稀土设备及原辅料、中重稀土、锂电池及人造石墨负极材料等实施扩大范围管制，涵盖人造金刚石微粉、线锯、砂轮及DCPCVD设备技术等核心物项，明确凸显超硬材料的战略属性。
综合市场观点分析,
短期看，出口审批流程复杂化或导致企业运营成本上升，部分超硬材料出口可能受阻；
但长期视角下，此次管制将加速国内产业整合进程，倒逼低端产能出清，推动资源向具备技术、规模优势的龙头企业集中，行业格局优化后，产品价格有望震荡上行。
同时，人造金刚石在功能性应用领域的突破，如量子计算、半导体散热等，将持续催化板块投资机会。
具体标的方面，四方达作为国内超硬材料制品龙头，在培育钻石领域技术领先，产品应用于石油钻探、机械加工等多场景；
黄河旋风拥有完整超硬材料产业链，培育钻石生产技术深厚；
力量钻石则是国内培育钻石领军企业，产品覆盖珠宝首饰、工业切削及电子信息领域，技术实力雄厚。
关注上述龙头企业在产业整合中的受益机会。
超硬材料出口管制利好，培育钻石概念股走强
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冰糖炖雪梨
云深处发布全天候人形机器人DR02，人形机器人市场加速爆发。
就在昨天,云深处科技正式发布首款行业级全天候人形机器人DR02，可在-20℃至55℃极端温区稳定作业。
作为“杭州六小龙”之一的具身智能技术引领者，云深处此前已在中国率先实现四足机器人全自主巡检变电站，此次新品发布进一步巩固其行业技术标杆地位。
据中国电子学会预测，到2030年中国人形机器人市场规模将突破8700亿元。
市场预测,在国内外龙头公司共同推动下，行业有望于2026年进入量产阶段。
从量产视角看，具备优秀制造与管理能力的零部件企业将优先受益。
相关上市公司中，
浙江荣泰 $浙江荣泰(SH603119)$ 已与多家头部机器人企业建立合作，其泰国子公司正规划布局人形机器人新材料结构件及丝杠产品业务；
拓普集团 $拓普集团(SH601689)$ 则已形成完整技术链，布局直线执行器、旋转执行器、灵巧手电机、传感器、躯体结构件、足部减震器、电子柔性皮肤等全系列产品。
随着AI、5G、云计算等技术的深度融合，人形机器人在工业巡检、医疗护理、家庭服务等场景的应用将加速落地。
云深处DR02的发布，标志着行业级人形机器人从“实验室”向“商业化”的关键跨越。
在政策支持、技术突破与市场需求的三重驱动下，人形机器人产业正迎来爆发式增长机遇，产业链上下游企业有望共享千亿市场红利，开启智能机器人新时代。
猛烈调整！沪指失守3900点
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周四指数冲高回落，道指连跌四天，英伟达创新高。
美东时间10月9日，美股三大指数开盘创历史新高后集体回落。
标普500指数跌0.28%至6735.11点，纳指跌0.08%至23024.63点，道指连续第四个交易日下跌，跌幅0.52%至46358.42点。
尽管英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 逆势上涨1.83%再创新高，但大蓝筹普遍表现疲软，拖累道指持续走弱。
市场分析指出，本轮自4月反弹以来的连涨行情出现休整并不意外。
Piper Sandler首席市场技术面策略师克雷格·约翰逊警示，短期涨幅过大的股票需保持警惕，当前涨幅广度已显露初步疲态，市场可能进入整固阶段。
Strategas投资策略研究主管Ryan Grabinski则强调，
下周开启的美股Q3财报季将验证企业盈利质量，同时正值股票回购静默期高峰窗口，叠加经济增速担忧，可能引发短期疲软，但年末企业回购需求预计11月初将重新回升。
热门股表现分化：科技巨头中，微软 $微软(USMSFT)$ 跌0.47%、苹果 $苹果(USAAPL)$ 跌1.56%、谷歌-C $谷歌-C(USGOOG)$ 跌1.32%、亚马逊 $亚马逊(USAMZN)$ 涨1.12%、Meta $MetaPlatformsIncClassA(USMETA)$ 涨2.18%；
中概股多数走弱，纳斯达克中国金龙指数跌2.03%，阿里巴巴 $阿里巴巴(USBABA)$ 跌4.11%、京东 $京东(USJD)$ 跌2.89%、百度 $百度(USBIDU)$ 跌3.99%。
其他市场动态方面，美股稀土矿商因投机炒作延续涨势，USA Rare Earth涨14.99%、Ramaco资源涨11.67%、Critical Metals涨24.77%；
阿根廷上市公司集体走强，Global X MSCI阿根廷ETF涨6.47%；
贵金属矿商则因金价银价冲高回落回调，金田跌7.86%、伊格尔矿业跌4.62%。
消息面上，英伟达获批向阿联酋出口AI芯片；英特尔CEO陈立武展示全球首款1.8纳米工艺芯片晶圆，
宣称新一代酷睿处理器与Lunar Lake相比，同功耗下性能提升50%，同性能下功耗降低30%，凸显其CPU能效突破。
美股三大指数集体收跌，中概指数跌2.03%
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冰糖炖雪梨
今日指数同步高开，震荡上攻，同步新高，同步收涨；
创业板出现大幅冲高回落。市场成交量2.6万多亿，同比放量4400多亿；
尾盘有收窄迹象。主力资金流出261亿；虽然是突破，却有抛压。
个股红多绿少，不少个股不跟涨，且个股分歧加大。
板块题材看，贵金属、能源金属、小金属，可控核聚变、超导，黄金等题材强势大涨；
旅游酒店为首的消费方向弱势，
另外房地产也是弱，教育，文化传媒，
医药方向也弱；指数新高，板块题材没有形成普涨。
技术上，今日沪指是个放量中阳，突破了震荡了6周的平台，
是否真有效突破，还要看明日市场确认。
后续主线仍在科技成长+政策驱动：
优先关注具备量能堆积、基本面扎实且涨幅相对有限的科技硬件（半导体设备与材料、存储、先进封装、算力与通信设备）。
【有奖评论】10年新高！扬眉吐气
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稀土永磁板块强势崛起 ，出口管制政策护航产业安全。
10月9日，稀土永磁板块强势拉升，
金力永磁 $金力永磁(SZ300748)$ 涨超13%，安泰科技 $安泰科技(SZ000969)$ 、北方稀土 $北方稀土(SH600111)$ 、中国稀土 $中国稀土(SZ000831)$ 等集体涨停，盛和资源 $盛和资源(SH600392)$ 、中科磁业 $中科磁业(SZ301141)$ 等多股涨超8%，板块热度持续升温。
此次行情背后，是商务部近期发布的稀土相关物项出口管制政策。
根据公告，中国对稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及二次资源回收利用相关技术及其载体，以及相关生产线装配、调试、维护、升级等技术实施出口管制。
出口经营者若明知其用于境外稀土相关活动，需提前申请两用物项出口许可，未经许可不得提供。
商务部新闻发言人强调，此次管制体现中国坚定维护世界和平与地区稳定、积极参与防扩散国际努力的一贯立场。中方愿通过多双边出口管制对话机制加强沟通合作，促进合规贸易，保障全球产业链供应链安全稳定。
政策同时释放积极信号：
管制物项范围有限，将采取多种许可便利措施，符合规定的将予以许可；
人道主义救援（如紧急医疗、公共卫生、自然灾害救助）出口豁免申请许可；
并设置合理过渡期，保障利益相关方履行既有合同及合规需求。
此次政策既强化了稀土产业链安全，又通过灵活措施平衡了贸易便利性，展现中国在维护国家安全与全球供应链稳定间的智慧平衡。
稀土板块强势表现与出口管制政策形成共振，既彰显产业活力，
又通过政策护航实现安全与发展并重，为全球稀土产业可持续发展注入信心。
猛烈调整！沪指失守3900点
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AI产业链利好频传，当前科创股三大亮点凸显
10月9日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（ $科创人工智能ETF华宝(SH589520)$ ）盘中拉升1.66%，现涨1.36%刷新上市新高。
成分股表现亮眼：芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 涨超10%，澜起科技 $澜起科技(SH688008)$ 涨逾5%，寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、虹软科技 $虹软科技(SH688088)$ 等涨逾2%，多股跟涨。
国庆假期期间，AI产业链利好频传：
芯原股份Q3业绩炸裂：AI订单驱动下，第三季度预计营收12.84亿元创单季新高，环比暴增119.74%，同比增78.77%，充分受益芯片设计、定制服务需求增长。
Sora2更新推动多模态AI：OpenAI新版本实现视频自动配音且口型匹配，华泰证券指出其或开启“AI视频生成ChatGPT时刻”，重塑内容创作生态。
AMD与OpenAI达成60GW GPU协议：采用“股权换采购”模式，AMD股价三日涨43%突破230美元，26位分析师上调目标价至最高300美元。
英伟达投资xAI并强调Blackwell需求：黄仁勋称AI计算需求激增，Blackwell芯片“需求非常高”，标志新一轮工业革命开始。
分析来看，在美国限制先进芯片出口背景下，国产算力替代紧迫性提升。
算力基础设施投入下，国产算力在模型和芯片侧有望持续突破，景气度向好。
当前科创股三大亮点凸显：
政策引爆AI行情，端云融合趋势下成分股卡位优势显著；
科技摩擦下国产替代、自主可控重要性提升；20CM涨跌幅限制赋予ETF高弹性进攻性。
科创板AI产业链在多重利好驱动下，或成行情引领核心板块。
猛烈调整！沪指失守3900点
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可控核聚变概念股强势崛起 ,多重利好推动产业加速发展。
今早可控核聚变概念股持续走高，
哈焊华通 $哈焊华通(SZ301137)$ 、融发核电 $融发核电(SZ002366)$ 、航天晨光 $航天晨光(SH600501)$ 等多股涨停，常辅股份 $常辅股份(BJ871396)$ 、中洲特材 $中洲特材(SZ300963)$ 等涨超10%，市场热度显著升温。
消息面上，安徽合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）取得关键突破——其主机核心部件杜瓦底座成功安装，标志着项目主体工程建设进入新阶段。BEST采用紧凑高场超导托卡马克技术，预计2027年底建成并实现全球首次聚变能发电演示。长假期间，港股核聚变概念股如中核国际、上海电气等纷纷大涨。德国政府亦通过"德国迈向核聚变发电站"行动方案，计划到2029年累计投入超20亿欧元支持相关研究。
产业层面，超导材料、核心部件制造及电源设备板块将直接受益。超导材料作为聚变装置核心，需求随项目推进大幅增长；核心部件如真空室、杜瓦罐等精密制造企业迎来发展机遇；电源设备企业因需提供稳定可靠的电源系统而受惠。
重点公司方面，西部超导已开发出核聚变用NbTi超导线材工程化技术，产品满足ITER项目要求；英杰电气长期为核聚变项目提供磁场电源、加热电源等关键配套服务；合锻智能参与BEST真空室研制，在高端装备制造领域具备深厚积累。
综合来看，可控核聚变在技术突破、政策支持与资本推动下，产业化进程显著提速，相关产业链企业有望共享行业高增长红利，成为新能源赛道重要增长极。
猛烈调整！沪指失守3900点
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9月市场震荡上行 节后关注三大变化与布局方。
9月A股呈现先扬后抑的震荡上行态势，三大指数月线均收涨。创业板指本月累计涨超12%创三年多新高，科创50指数涨超11%创近四年新高。
节前最后一个交易日，沪深两市成交额达2.18万亿元，较前日放量200亿元。
市场热点题材反复活跃，有色金属、存储芯片板块涨幅居前，白酒、大金融板块跌幅居前。
当日沪指涨0.52%，深成指涨0.35%，创业板指平收。
国庆长假期间，全球权益资产普涨，日韩股市领涨，美股创新高，港股和A50期货冲高回落但整体收涨。
假期出行数据创历史新高，出入境游表现亮眼，餐饮、院线及地产高频数据均现回升；
美国政府停摆风险与日本选举推升避险需求，金价再创新高，但美联储降息和日本财政扩张预期强化全球流动性宽松叙事。
产业方面，OpenAI发布Sora 2并宣布多项合作协议，AI投资与应用落地加速。
节后市场受日历效应和假期增量信息双重利好，风险偏好整体偏正面。
重点关注主线中相对低位品种，
另外是国内经济复苏、海外流动性宽松及AI产业催化三大变化带来的投资机会，同时注意板块轮动与风险控制。
$上证指数(SH000001)$
见证历史！国际金价突破4000美元！
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周三美股AI狂潮再起，科技股集体飙升。
美东时间10月8日，在“AI投资泡沫”担忧加剧之际，英伟达CEO黄仁勋发声安抚市场，
推动纳斯达克综合指数涨1.12%至23043.38点、标普500指数涨0.58%至6753.72点，双双刷新历史新高。
黄仁勋在访谈中强调，AI模型正从简单问答向复杂推理演进，算力需求呈指数级增长。
他指出，市场对英伟达Blackwell芯片的需求“非常高”，并认为当前正处于“新一轮基础设施建设、新一轮工业革命的起点”。
此番言论迅速点燃AI题材炒作情绪，英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 涨超2%创收盘新高，
AMD $超威半导体(USAMD)$ 因与OpenAI签订6吉瓦GPU供应协议拉涨11.37%，10月累计涨幅达45%；戴尔 $戴尔科技-C(USDELL)$ 因上调未来四年财务指引涨超9%，超微电脑 $超微电脑(USSMCI)$ 、美光科技 $美光科技(USMU)$ 分别涨超6%和5%。
华尔街知名分析师Dan Ives同日发布报告称，大型科技股第三季度财报将表现强劲，未来三年企业和政府在AI技术及应用场景上的3万亿美元支出将形成增长浪潮。
热门股方面，英伟达、微软、苹果、亚马逊等科技巨头普遍上涨，博通、台积电涨幅超2%。
中概股亦重拾升势，纳斯达克中国金龙指数涨0.87%，
蔚来、网易涨超4%，小鹏汽车、理想汽车涨超1%。
受“美元信用存疑”逻辑驱动，现货黄金突破4000美元/盎司，白银、钯金分别涨2%和7%，带动美股矿业板块走强，巴里克矿业、麦克莫兰铜金涨超2%。
铝业股因纽约诺贝丽斯工厂火灾影响，世纪铝业大涨12.5%。
其他消息方面，英伟达证实投资马斯克旗下xAI公司20亿美元；
软银集团以53.75亿美元收购ABB机器人业务，取消原独立上市计划。
出手即王炸！OpenAI将持股AMD 10%股权
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今日指数同步高开，高位震荡一天，同步小涨。
市场成交量2.15万亿，同比放量155亿；主力资金流出379亿。
个股红绿参半，不少个股没有主力似的，对于指数的涨，无动于衷。
板块题材看，能源金属、存储芯片、锂矿、ai芯片、小金属，航天航空等题材强势；
公用事业、保险，银行、白酒、汽车服务，旅游酒店，券商等板块弱。
技术上，今日收高位小阳，
深成指和创业板都是星线。
展望四季度市场，大多数机构持相对乐观态度，认为市场风格将更趋于均衡。
在板块配置方面，大多数券商建议关注科技股和周期股。
最后祝大家双节快乐。
【有奖评论】九月收官！祝大家国庆、中秋双节快乐~
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储能概念强势延续，市场机会分析。
9月30日，储能概念延续强势表现，
海博思创 $海博思创(SH688411)$ 涨超10%续创上市新高，通润装备 $通润装备(SZ002150)$ 走出5天3板，优优绿能 $优优绿能(SZ301590)$ 、万润新能 $万润新能(SH688275)$ 等跟涨。
行业高景气源于供需格局根本性转变及多重利好共振。
需求端，国内外市场爆发式增长。
国内政策强力驱动，国家发改委、能源局《新型储能规模化建设专项行动方案》明确2027年新型储能装机超1.8亿千瓦，拉动2500亿元投资。
海外市场方面，美国2025年一季度储能新增装机功率同比增61.6%，欧洲能源转型加速，出口比例显著提升。AI数据中心爆发更开辟全新增量，宁德时代预计数据中心储能电池出货量2024-2030年复合年增长率达76.3%，2030年达约300GWh。
供给端，技术迭代加速导致成熟产品产能紧张。储能电芯向500安时、600安时大容量升级，头部企业聚焦下一代产品研发，当前产能供不应求，订单已排至明年年初。技术迭代同时推动成本持续下降，储能系统成本较三年前降约80%，部分地区度电成本低于0.2元，经济性凸显驱动需求从被动合规转向主动盈利。
中关村储能产业技术联盟预测，2025年新型储能累计装机将突破100GW，全球市场空间超2000亿元。
A股市场建议关注储能电芯、系统集成及PCS环节龙头，尤其是具备技术、成本优势及海外布局的头部企业，有望获得估值溢价。
聚焦深度，谈行业！
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存储芯片概念股强势上涨 ，缺货涨价潮驱动行业高景气。
近期存储芯片市场缺货涨价态势持续加剧，推动A股存储芯片概念股反复活跃。
周二早盘江波龙 $江波龙(SZ301308)$ 、香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$ 涨超6%创新高，德明利 $德明利(SZ001309)$ 、普冉股份 $普冉股份(SH688766)$ 等跟涨，德明利年内涨幅近200%，兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 、澜起科技 $澜起科技(SH688008)$ 等年内涨幅超70%。
市场缺货情况超预期。
闪迪、美光、三星等存储巨头9月中旬先后宣布涨价。威刚自9月29日起停止DDR4报价，优先供应DDR5与NAND闪存主要客户；群联恢复部分报价，涨幅约10%。据**工商时报消息，DRAM及NAND闪存缺货情况较此前更严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升。
AI基建需求成为核心驱动力。
全球存储产业正从周期波动转向技术驱动。AI爆发性需求推动存储性能与容量指数级增长，HBM技术因高带宽特性成为AI加速卡价值中枢，高端GPU物料成本占比超50%。HBM3e当前位元份额超75%，HBM4预计2025年底推出。
TrendForce预测，Q4旧制程DRAM价格环比增长8%~13%，HBM增长13%~18%；NAND Flash合约价平均涨幅5%~10%，因CSP转向QLC Enterprise SSD，急单涌入致市场波动。
企业层面，
德明利通过优化产品结构、深化国产晶圆厂合作等应对涨价，企业级存储国产化布局持续推进；
江波龙称四季度存储市场价格将全面上涨；
兆易创新利基DRAM产品线毛利率已升至两位数，涨价趋势预计下半年延续。
存储芯片产业在缺货涨价与AI需求共振下，正迎来新一轮高景气周期。
芯片股集体重挫，多股两融折算率降为0
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