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7小时前 · 消费健康研究员

美国总统特朗普称美元表现很好，并不担心美元下跌；可以让美元像一个yo-yo（悠悠球）一样波动；并不认为美元下跌太多；美元正在回归其自身应有的水平，这是合理的；日本一直都想让货币贬值。受此消息影响，美元指数一度跌超1%报95.7905，创近四年以来新低。
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7小时前 · 消费健康研究员

Clawdbot近期在海外科技圈爆火，成为现象级产品，被视为2026年“ChatGPT时刻”。这款24小时自动运行的AI助手，能处理信息、浏览网页并主动通过通讯工具与用户互动，被视为未来智能体（Agent）网络的雏形。与此同时，国产AI大模型再掀热潮。DeepSeek发布全新DeepSeek-OCR 2模型并开源，采用创新的DeepEncoder V2方法，让AI能够像人类一样按照逻辑顺序“看”图像。月之暗面Kimi发布新一代开源模型Kimi K2.5，集成视觉理解与推理、编程、Agent等能力。
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7小时前 · 消费健康研究员

全球芯片领域掀新一轮涨价潮。消息称，三星电子、SK海力士已经完成与苹果谈判，大幅上调iPhone所用LPDDR内存的价格，三星报价涨幅超过80%，SK海力士则接近100%。国内方面，中微半导宣布调整MCU、Norflash等产品价格，涨幅15%-50%；国科微宣布KGD产品涨价，幅度40%-80%。
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昨天 23:05 · 消费健康研究员

市场节奏有望保持平稳向好，跨年行情的延续性值得关注。配置方面，继续关注大盘成长核心资产。当前，核心资产板块估值处于历史中位水平，具备一定的估值修复弹性，同时，盈利预期稳定、外资边际回流预期升温，使其在震荡环境下具备较强的配置锚定属性。
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昨天 23:04 · 消费健康研究员

“春季躁动”行情并未结束，中国股票市场升势亦远未结束。看好跨年攻势，配置机会上，一是成长景气主线，包括AI、电新、工业金属；二是估值与持仓处于低位，景气底部边际改善，受益于扩内需政策的非银金融、酒店、物流、航空；三是产业主题暂时撤出，2月关注AI应用、太空算力、核聚变是否有再交易机会。
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昨天 22:39 · 消费健康研究员

1月27日，已有21家券商披露2025年业绩预告或快报，净利合计约1048.24亿元，同比增58.14%。业绩增长成为行业主旋律，逾九成券商净利润实现正增长，其中5家增速翻倍，7家增幅在五成至一倍之间。
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昨天 22:38 · 消费健康研究员

赣锋锂业预计2025年盈利11-16.5亿，同比扭亏为盈。前年底预计锂矿和光伏是最先反转的，现在看锂矿是真的走出来了，光伏还差点意思，需要马主任再推一推。
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昨天 22:38 · 消费健康研究员

万科宣布又从深圳地铁那里借了23.6亿元，借36个月，依旧是优惠利率。另外今天万科债务展期议案通过，对付40%，剩下60%展期一年。这比之前的方案要好，估计是债主们闹一闹，为了安抚就让步了。这些消息对持有万科的股东来说是利好，官方还愿意输血，没有彻底放弃，短期债务也解决了，但这对万科而言也只是续命，公司股价想要真正走出困境还得楼市回暖。
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昨天 22:38 · 消费健康研究员

黄金白银继续疯狂，昨晚白银最高到过117，之后一波小崩盘到103，现在晃晃悠悠又到111了。我看了一下分时线，那波小崩盘前后2-3个小时，留给空头们逃命的时间窗就这么长，经过这一下调整积攒的超买势能有所释放，之后又有技术上逼空的空间了。大宗商品的逼空从来都是血腥无情的，因为随着价格的上涨，做空一方被打爆就会强行平仓买入，所以有可能涨的越多短期买盘反而越多。金银目前的位置不适合定投，也不适合中线投资，目前的泡沫是历史级别的，但我也不敢靠做空去赚钱。
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昨天 22:38 · 消费健康研究员

今天a股成交2.9万亿，市场中位数下跌0.62%，但指数还是涨的多，8个宽基红了6个，表现最好的科创50上涨1.5%。因为今天市场风格又变回之前的老样子，开始向马斯克/小登倾斜。商业航天涨、光伏涨、通信涨、元件涨，跷跷板对面的养殖、煤炭、白酒、中药、油气、钢铁惨遭毒打，所以我昨天说单日切换说明不了任何问题，起码要持续3天以上才有讨论价值。今天大哥还在上班，但是和前段时间的操作有了重大变化，原先上午10点惯例要砸的那一波取消了，一上午没动静，就在大家议论大哥出货潮可能结束了的时候，下午临收盘前大哥又上班了，抛售了多只宽基，再一次下压了指数。我今天看了一些关于大哥持仓和本轮抛售的数据分析，上证50和沪深300看似每天卖的多，但主要因为之前救市的时候买的就多，实际减仓比例不到40%；减仓比例高的是中证1000和双创，抛售比例超过50%；减仓比例最低的是中证500，只卖了20%左右。这和股民们的体感接近，中证500指数年后上涨14.5%，在大宽指里表现最好，就是因为大哥卖的少，至于为什么卖的少我就不知道了，可能是更看好？不会大哥也在滚ic吧哈哈哈大哥现在手里还有1万亿左右的etf，我认为不可能全卖光，最多就是把前年救市买的那部分给卖了，因为当时有些钱是临时授信借来的。目前来看起码已经卖了一半了，剩下一半还卖不卖需要观察。
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昨天 20:48 · 消费健康研究员

1月27日，多只头部宽基ETF再次出现明显放量，引发市场关注。进入2026年后，股票ETF市场的成交整体出现明显放大，据东方财富Choice数据，今年以来股票ETF市场日均成交额达2435亿元，相较2025年12月的1278亿元几乎翻倍。 与此同时，多只头部宽基指数ETF的份额也有所减少，尤其是规模最大的五只股票ETF。 2025年末，规模最大的5只股票ETF分别是：华泰柏瑞沪深300ETF（888亿份）、沪深300ETF易方达（659亿份）、华夏沪深300ETF（474亿份）、嘉实沪深300ETF（408亿份）和华夏上证50ETF（567亿份）。 但到了2026年1月26日，华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额较2025年末减少了283亿份，降幅32%；沪深300ETF易方达减少了221亿份，降幅34%；华夏沪深300ETF减少了199亿份，降幅42%；嘉实沪深300ETF减少了146亿份，降幅36%；华夏上证50ETF减少了219份，降幅39%。
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昨天 20:02 · 消费健康研究员

周二存储概念股领涨半导体，东芯股份20CM涨停，普冉股份涨超14%，帝科股份、精智达涨超10%，康强电子、华天科技涨停。 消息面上，据澎湃新闻，韩国《电子时报》报道，今年第一季度，三星电子将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远高于市场此前预期，此前调研机构TrendForce预测今年涨价幅度为33%至38%。 而三星电子此前已通知客户，将旗下所有存储半导体产品的价格上调。据悉，此次涨价涉及高带宽内存（HBM）、DDR5和DDR4等通用DRAM。 野村证券等海外投行指出，即使是市场排名第五的SanDisk，也计划在新的一年将NAND价格上调100%。一位行业相关人士表示，与DRAM的情况如出一辙，NAND制造商纷纷加入涨价行列，全行业的全面提价已成定局。 NAND涨价主要是由于随着数据中心扩张，企业级固态硬盘（eSSD）需求爆发，以及“端侧AI”推动移动设备和PC向高容量存储升级，需求端呈现指数级增长。然而，供给端并未能及时跟进，导致存储芯片市场正陷入“有价无货”的局面。 花旗、摩根士丹利以及美国银行研究团队一致认为，AI浪潮驱动的“存储芯片超级周期”全面到来，且这一轮周期的强度与持续时间长度可能远远强于2018年的那轮“云计算时代驱动的存储超级牛市”。 以Peter Lee为首的花旗分析师预计，2026年DRAM与闪存产品的平均售价或将分别上涨88%、74%，涨幅高于花旗此前预测的53%、44%。 分析师指出，受AI应用程序使用率提升，以及AI训练和推理专用中央处理器需求增长的推动，今年通用型存储器产品预计将出现严重短缺。 野村分析师认为，这一轮始于2025年下半年的“存储芯片超级周期”至少延续至2027年，并且真正有意义的新增供给最早要到2028年初期才会出现。
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昨天 19:13 · 消费健康研究员

1月27日，存储芯片概念股全线大涨，截至收盘，东芯股份20%涨停，普冉股份、恒烁股份、炬光科技、芯源微等多股涨超10%。消息面上，据媒体援引韩国媒体报道，三星电子在今年第一季度将NAND闪存的供应价格上调了100%以上，这一涨幅远超市场此前预期。此前，三星电子、SK海力士一季度服务器DRAM价格已上涨60%至70%。业内人士指出，NAND价格快速攀升的根本原因在于供需失衡。一方面，需求持续扩大。随着AI基础设施投资增加，企业级固态硬盘需求显著增长；同时，移动设备和PC也加快搭载高性能、大容量存储方案。尤其是在终端设备直接进行AI运算的“端侧AI”趋势推动下，对高规格存储的需求进一步放大。国内外机构普遍预期——存储芯片正迎来超级周期，AI需求爆发和国产替代的双重支撑下，涨价趋势大概率延续。招商证券表示，全球存储价格从2025H1复苏上涨以来，2025Q3~Q4现货/合约价格加速上涨，近期逐步发现2026Q1各品类存储价格环比涨幅超预期，预计2026年全年全球存储供给整体维持偏紧状态，AI需求增长持续高于产能扩张速度，其他消费类存储和利基型存储受到产能挤压和下游恐慌备货等因素，价格涨幅也远超常规水平，我们认为今年国内存储产业链多环节都将受益于缺货涨价浪潮，核心建议关注存储原厂+存储模组/芯片公司+存储封测/代工等环节。华鑫证券指出，存储龙头大幅涨价的底气，正来自对服务器DRAM短缺问题日益严重的预期。眼下，内存厂商正集中精力生产HBM3E，导致服务器DRAM产能遭受积压，供需鸿沟逐渐拉大。同时谷歌和微软等公司正在拓展基于推理的AI服务业务，推动服务器通用DRAM需求激增；正在为客户开发ASIC的博通，也在增加HBM3E订单，进一步加剧DRAM短缺。随着内存价格大幅上涨，智能手机、PC和服务器厂商成本负担不断加重。IDC数据显示，内存半导体在智能手机的成本占比，已从约15%提高至最近的20%以上。在这种情况下，存储的涨价趋势或将贯穿整个2026年。展望未来，野村分析师认为，这一轮始于2025年下半年的“存储芯片超级周期”至少延续至2027年，并且真正有意义的新增供给最早要到2028年初期才会出现。市场研究机构Counterpoint Research的报告也认为，存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越2018年的历史高点，在AI与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平，预计2026年Q1将再涨40%～50%，2026年Q2继续上涨约20%。对普通投资者来说，若认同存储芯片的逻辑，可以保持关注，在行情相对冷静的时候着手布局，避免在连涨行情中跟风买入。投资标的上，不必纠结“存储芯片”的个股纯度，热点轮动行情中方向越细，潜在波动越大，不妨关注投资在半导体芯片板块的基金，均能满足投资需求，相关指数可以关注国证芯片指数、中证半导体指数等。
半导体继续走强，中微半导涨超10%
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昨天 11:25 · 消费健康研究员

白银在纽约中午刷新历史高位至接近118美元的水平，随后快速回吐涨幅。分析认为，白银这轮抛物线式上涨已经明显显露出疲态，价格走势越来越像一次“冲顶式见顶”。美东时间周一，白银价格亚太盘初以来持续走高，北京时间02:03刷新历史高位至117.7132美元，涨幅一度多达14%，创下自2008年以来的最大单日涨幅。但随后的回落来得非常突然：在周一美股收盘后不久，白银几乎回吐了当天全部涨幅，随后仅出现非常有限的反弹，当日最终涨幅不到1%。COMEX白银期货涨1.45%，报102.790美元/盎司，02:03刷新盘中历史高位至117.700美元，随后回吐涨幅。媒体分析称，这清楚地反映出，在连续多日由动量推动、追涨情绪主导的行情之后，这轮上涨已经变得极为脆弱。此次大幅回落提高了一个风险，即这轮行情中的投机阶段可能已经暂时告一段落。尽管如此，从更大的背景来看，美元走弱以及地缘政治紧张情绪，仍然对贵金属整体构成支撑。
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昨天 08:10 · 消费健康研究员

白银狂潮回顾一下白银在主要周期中的表现，就能更好地理解这十年来的发展趋势。 以下是每轮周期第六年的累计回报率： • 1970年代：+145% • 2000 年代：+40% • 2020年代：+520% 从数据上看，这十年不仅与以往不同，而且独树一帜。