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爱飞翔
散户逻辑情绪玩家
IP属地: 山东
投资是一场修行，敬畏市场，忠于价值，顺势而为。
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爱飞翔
周一市场情绪分歧较大，主要是周末高压监管的影响。
一些高位股，特别是商业航天、AI应用等领域表现弱势，航天发展、中国卫星等跌停。
周五爆发的光伏方向，今天分化也比较严重，板块里炸板率很高，不少后排品种大幅冲高回落，比如东方日升、双良节能等。
资金今天主要轮动是黄金有色和医药方向，黄金白银板块里批量上涨，白银有色、湖南白银涨停，低位一些的中国黄金、豫光金铅等涨停。
医药方向主要是受印度相关疫情消息影响，鲁抗医药、海王生物等涨停。
整体来看，市场的情绪转换比较快，题材轮动也快，交易仍有一定难度，
注意控制好仓位和节奏。
【有奖评论】贵金属行情！
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爱飞翔
周一A股市场放量震荡板块分化，防御性投资凸显。
1月26日市场呈现放量震荡态势，三大指数集体收跌，创业板指与科创50指数调整尤为明显。
市场连续两个交易日成交超3万亿，较上一交易日放量超千亿，不过两市下跌个股超3700只。
据券商中国分析，代表风险偏好的两大变量集体来袭。
地缘风险加剧与美元指数杀跌，使得金银期货、现货大涨，引导资金流向防御性资产；
同时热门股集体跳水，炒作显著退潮，市场防御氛围浓厚。
盘面上，板块分化显著。
大金融板块护盘，券商、保险等方向领涨；
资源股强势，有色、贵金属概念持续爆发，四川黄金等多股涨停。
消息面上，现货黄金首次突破5000美元/盎司，上期所沪银主力合约触及涨停。
受美联储降息预期等因素影响，2026年金价涨幅或介于10%-35%区间。
煤炭、油气板块也走强，中国海油创历史新高，中国神华等股走高，这主要受美国冬季风暴影响，天然气价格大幅飙升。
化工板块拉升，红宝丽涨停；生物疫苗、抗病毒、流感等医药股全线上涨，华兰疫苗等多股涨停。
而热门板块和个股集体杀跌，半导体芯片、商业航天、机器人、AI应用等方向跌幅居前，中国卫星触及跌停。
此外，白酒板块下挫，洋河股份发布2025年度业绩预告，净利润大幅下降，预计第四季度亏损严重，
反映出白酒行业已彻底进入“挤压式增长”阶段，未来投资逻辑将聚焦确定性。
综合市场观点，市场信心处于持续恢复过程中，
相对低位、有逻辑且不在宽基权重的行业，预计都有修复的可能。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、洋河股份 $洋河股份(SZ002304)$
1月26日收评&复盘
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爱飞翔
券商2025业绩预喜，前景向好：
1月26日，大盘走势震荡，
券商板块表现活跃，财通证券 $财通证券(SH601108)$ 涨超4%，兴业证券 $兴业证券(SH601377)$ 涨超3%，华泰证券 $华泰证券(SH601688)$ 涨超2%，广发证券 $广发证券(SZ000776)$ 、华安证券 $华安证券(SH600909)$ 、招商证券 $招商证券(SH600999)$ 等涨幅均超1%。
多家券商披露业绩大幅预增，
国联民生净利润预计达20.08亿元，同比增长406%，这主要得益于业务整合与市场景气周期红利。
头部券商人事格局稳定，华泰证券完成董事长选举与管理层换届，为行业改革创新增添了确定性。
在业务布局上，券商动作频繁。
2025年四季度，公募基金显著加仓有色、科技等高景气板块，券商资管业务紧跟市场主线，财富管理转型成效持续显现，投顾队伍规模同比新增超5000人，专业服务能力升级为长期业绩增长提供支撑。
从配置角度来看，当前主动权益基金重仓券商板块市值占股票投资市值比重仅为0.58%，相较于沪深300低配幅度达5.63个百分点。
在监管层强化业绩比较基准刚性约束的背景下，公募基金有望增加对券商板块的配置。
尽管近期券商板块受主力资金调整宽基ETF持仓等交易层面因素影响出现下跌，但随着短期交易对手盘压制逐渐消除，在基本面确定上行预期下，券商板块有望迎来补涨机会，未来发展值得期待。
1月26日收评&复盘
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爱飞翔
1月A股有色与半导体双轮驱动，多行业迎发展新机：
今日A股有色金属板块盘初强势大涨，贵金属、工业金属分支全面上扬，赚钱效应显著。
盛达资源 $盛达资源(SZ000603)$ 、铜陵有色 $铜陵有色(SZ000630)$ 等个股股价创历史新高，多只细分标的同步跟涨，板块联动性强，资金配置意愿大幅提升，呈现强者恒强格局。
半导体行业在1月也迎来诸多权威利好。
国产替代率大幅提升，政策补贴精准赋能，国内半导体设备国产替代率从2025年的25%提升至35%，核心设备替代率突破40%，工信部还推出最高15%的国产设备采购补贴。
大基金三期加码布局，总规模超3500亿元，首期1200亿已到位，40%资金投向设备和材料领域，1月已向半导体设备领域注资20亿元。
全球设备市场扩容，中国大陆将稳居2026年全球半导体设备投入首位，预计投入约392.5亿美元。存储周期反转，带动半导体需求激增，2026年Q1整体一般型DRAM合约价将上涨超50%，闪存合约价上涨超30%。
受此积极影响，多个行业迎来发展机遇。
有色金属设备行业直接受益，半导体设备国产化带动钨、钼等稀有金属需求，有色金属清洁提取技术突破推动设备更新，如“镍钴钪清洁提取与高效利用关键技术”项目落地，拉动矿山、冶炼设备需求增长。
新能源汽车与储能行业形成双重利好共振，锂、镍等金属是动力电池核心原材料，半导体芯片支撑储能系统智能化运行，2026年储能领域对锂需求增速预计达60%，叠加新能源车补贴政策，稀有金属需求持续扩容。
AI算力基建行业也迎来发展契机，铜、钨等有色金属是算力基建核心材料，半导体芯片是算力提升核心载体，全球AI算力基建扩张带动相关需求持续释放，供需缺口预计持续扩大。
黄金突破5100美元！贵金属板块疯涨
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爱飞翔
周一A股早盘三大股指高开，多概念板块活跃，空光伏概念继续大幅高开：
1月26日，A股市场迎来积极开局，三大股指集体高开。其中，上证综指上涨8.61点，涨幅0.21%，报4144.78点；深证成指上涨52.77点，涨幅0.37%，报14492.42点；沪深300指数上涨12.88点，涨幅0.27%，报4715.38点；创业板指数上涨16.1点，涨幅0.48%，报3365.61点；科创50指数上涨2.86点，涨幅0.18%，报1556.57点。
多个概念板块在早盘表现活跃。
太空光伏概念继续大幅高开，明阳智能 $明阳智能(SH601615)$ 等多股封涨停，东方日升等高开超10%。消息面上，马斯克宣称未来三年将建设100GW光伏产能，用于地面数据中心与太空AI卫星供能，为该板块注入强劲动力。
贵金属概念延续强势，豫光金铅 $豫光金铅(SH600531)$ 2连板，湖南黄金涨停，多股高开。
受现货黄金首次突破5000美元/盎司以及上期所沪银主力合约触及涨停影响，贵金属板块热度不减。
机器人概念也十分活跃，天奇股份 $天奇股份(SZ002009)$ 一字涨停，儒竞科技等多股涨超10%。
中央广播电视总台与魔法原子联合宣布合作，旗下多款明星机器人受关注，推动板块上涨。
算力租赁概念震荡拉升，优刻得 $优刻得(SH688158)$ 等涨停，青云科技等跟涨。
亚马逊云科技上调EC2机器学习容量块价格，引发市场对算力租赁行业的关注。
盘面上，部分市场焦点股表现各异。巨力索具高开7.24%，江化微低开1.50%，三变科技、积成电子等小幅高开，白银有色高开5.79%，金安国纪低开0.47%，汉商集团低开4.85%，宇晶股份、钧达股份竞价涨停，润贝航科、西部材料低开。
整体来看，早盘市场热点纷呈，投资者情绪较为积极。
太空光伏概念继续火爆，多股拉涨
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爱飞翔
游戏行业新品将至，前景可期：
近日，游戏行业新动态不断，新品表现亮眼，未来发展有望迎来密集催化。
行业媒体报道，《穿越火线》手游与《流浪地球》联动版本“穿越流浪归途有光”上线后成绩斐然，
迅速跻身iOS游戏畅销榜第3、总榜第4。1月新游周期持续发力，多款产品表现突出。
《鹅鸭杀》手游全网预约用户公测前夕突破2000万，公测后前三天均登顶iOS免费榜；
心动公司《心动小镇》国际服海外公测预下载阶段，登顶全球50多个地区免费榜榜首。
这些新游的成功，验证了全球化布局与社交化体验是游戏产业重要增长引擎，“长青游戏 + 全球化”战略成为头部公司提升产品生命周期的关键。
同时，中国游戏出海延续景气，点点等出海头部厂商产品强势，多款新游表现亮眼。
后续游戏市场新游将陆续上线，行业或持续迎来密集催化。
从上市公司来看，
恺英网络构建“研发、发行、投资 + IP、用户平台”四大业务体系，长周期游戏持续精细化运营，
还依托自研产品开展IP联动数字资产，结合新模式激活文旅消费，其织梦大模型与AI游戏引擎《SOON》实现全流程自动化操作，缩短开发周期。
三七互娱Q1有望上线自研MMO《RO仙境传说：世界之旅》，后续还有《斗罗大陆：零》等重磅IP产品。
综合而言，游戏板块2026年产品周期持续性、业绩确定性较强，估值仍有提升空间，未来值得期待。
$三七互娱(SZ002555)$ $恺英网络(SZ002517)$
聚焦深度，谈行业！
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爱飞翔
周五市场情绪明显转好，跌停的负反馈基本消除，利欧股份翻红，
盘中翻红，国晟科技昨天地天板今天继续给予正反馈。
资金主要攻击商业航天、光伏等方向。
商业航天里巨力索具、中超控股、金风科技等强势涨停，尾盘航天电子、中国卫星也跟随涨停。
光伏方向，今天是受相关消息刺激，
也可以看做是商业航天的分支，一起归功于马斯克。
钧达股份10CM二连板，东方日升、乾照光电等20CM涨停。
下周看观察这些方向的持续情况，商业航天先当做构筑二次头部动作来对待，
个别个股会创出新高或走出比较明显的一波，注意踩好节奏和控好仓位。
【有奖评论】太空竞赛
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爱飞翔
周五A股三大指数小幅收涨、北交所走强，多板块活跃。
1月23日，A股市场呈现积极态势，三大指数小幅收涨，且成交再度超过3万亿，市场活跃度较高。
其中，北交所个股表现亮眼，北证50指数涨超3%。
当日，数只沪深300ETF表现突出，盘中多次放量。
沪深300ETF易方达成交额达164亿元，创上市以来新高；
沪深300ETF华泰柏瑞成交额近190亿元；沪深300ETF华夏成交额超115亿元；沪深300ETF嘉实成交额超90亿元。
不过，市场观点认为，宽基指数ETF成交异动并未影响市场整体活跃度，股指调整幅度有限。
盘面上，热点纷呈。商业航天板块引爆太空光伏涨停潮，隆基绿能等20余股涨停，商业航天产业链也延续强势，巨力索具实现3连板。
我国提交超20万颗卫星星座申请，推动商业航天进入规模化部署新阶段，直接带动太空光伏长期需求，该领域还面临技术迭代路径。
有色、贵金属概念再度走强，白银有色4连板。
北京时间1月23日上午，伦敦现货黄金价格历史首次突破4960美元/盎司，续创新高。
国际投资机构也相继调整贵金属目标价，高盛、花旗集团均上调黄金目标价。
医药商业、创新药等医药股概念强势，益丰药房涨停；传媒等AI应用概念持续反弹，浙文互联4天2板；电网设备概念拉升，三变科技涨停。
消息面上，9部门发布促进药品零售行业高质量发展意见，支持零售药店兼并重组，龙头药房有望强者恒强。
不过，燃气、煤炭等周期资源以及保险、银行等板块出现回调，跌幅居前。
展望后市，近日市场成交额维持在历史高位，资金活跃，前期热门板块调整释放风险，为后续上涨积蓄了力量。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、隆基绿能 $隆基绿能(SH601012)$ 、巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 、益丰药房 $益丰药房(SH603939)$
1月26日收评&复盘
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爱飞翔
港股高开科技股领涨 ，阿里“平头哥”拟上市引爆AI主线：
1月23日，港股早盘高开，恒生科技指数涨0.96%，科技板块表现强势。
阿里巴巴-W $阿里巴巴-W(HK09988)$ 盘初涨超4%，
消息面上，据媒体援引知情人士报道，阿里巴巴正推进旗下AI芯片企业“平头哥”独立上市。平头哥成立于2018年，由中天微系统与达摩院芯片团队整合而成，重点聚焦AI芯片与RISC-V生态技术，已布局含光800、倚天710等数据中心全栈芯片。
小米集团-W $小米集团-W(HK01810)$ 涨超3%，公司1月22日公告称，已与独立经纪商签订协议，将在港交所回购不超过25亿港元B类普通股，此项自动股份回购计划于今日正式启动。
受此带动，哔哩哔哩-W $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、美团-W $美团-W(HK03690)$ 、快手-W $快手-W(HK01024)$ 、腾讯控股 $腾讯控股(HK00700)$ 等跟涨。
港股互联网ETF（ $港股互联网ETF(SH513770)$ ）高开高走，场内价格现涨1.27%。
分析认为，AI仍是全球科技创新主线，阿里芯片业务独立上市有望为行情带来新催化剂。
随着国内互联网大厂业绩预期稳定增长，港股科技巨头或成为产业趋势与基本面共振的重要方向。
传阿里平头哥将分拆上市
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爱飞翔
周五A股高开结构性行情显著， 医药商业与商业航天概念领涨：
1月23日，A股三大股指小幅高开，呈现震荡分化格局。上证综指涨0.18%报4130.11点，深证成指涨0.15%报14349.01点，创业板指涨0.16%报3334.02点；沪深300微涨0.12%，科创50指数则跌0.74%报1530.28点。
盘面上，政策与消息面驱动的题材股表现活跃。
医药商业概念开盘走强，益丰药房 $益丰药房(SH603939)$ 涨停，药易购、老百姓、漱玉平民等跟涨。
消息面上，9部门联合发布意见促进药品零售行业高质量发展，明确支持零售药店兼并重组，行业集中度有望提升。
商业航天概念延续强势，巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 3连板，中超控股 $中超控股(SZ002471)$ 2连板，德恩精工、睿创微纳涨超10%。
1月22日北京穿越者公司举办“太空旅游全球发布会”，展示首艘商业载人飞船“穿越者壹号”全尺寸试验舱，并透露已预订超20位太空游客，预计2028年载人首飞，刺激板块情绪。
光伏概念反复走强，太空光伏方向领涨，钧达股份 $钧达股份(SZ002865)$ 2连板，协鑫集成、金辰股份等多股涨停。
申万宏源研报指出，我国提交超20万颗卫星星座申请，商业航天进入规模化部署阶段，将直接带动太空光伏长期需求。
此外，贵金属板块高开，白银有色涨停，湖南白银、中金黄金跟涨；油气开采及服务板块则盘初走低。
市场焦点股方面，锋龙股份（17板）竞价涨停，江化微（4板）涨停，银河电子、巨力索具等连板股高开；芯片股盈方微高开9%，而嘉美包装、综艺股份等低开，显示资金在高位股上出现分歧。
太空光伏概念继续火爆，多股拉涨
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爱飞翔
AI赋能，漫剧产业2026年高景气可期：
据巨量引擎公布，字节漫剧赛道日耗峰值达3000万，
且预测2026年漫剧市场整体规模有望达220亿元，行业高景气度有望延续。
当前，AI已深度融入漫剧制作产业链。
在创意制作、内容制作、剪辑运营环节，AI应用比例分别为10 - 30%、50 - 80%、20 - 80%。
AI的融入为漫剧产业带来显著优势，平均可降低生产成本70%以上，提升生产效率80%以上，还能将生产环节缩短三分之一。
随着AI剧内容形态逐渐成熟，其变现模式也更加多元。
漫剧IP不再局限于内容本身，正成为链接内容消费与商业转化的枢纽。
从长期看，“漫剧带内容、漫剧带消费”等漫剧IP长期变现优化效果显著，
漫剧与直播、电商等场景紧密结合，有望进一步拓展商业化价值天花板。
众多上市公司积极投身其中。
海看股份AI漫剧业务已步入商业化阶段，正重点推进传统文化主题类漫剧项目，部分项目已进入制作环节。
掌阅科技在剧本生成、视觉呈现、后期制作、交互升级等方面推进人工智能赋能，提升制作效率、创新用户体验，
还积极布局AI短剧领域，上线了《焚星决》《东北寻宝往事》等AI漫剧和类真人剧。
中文在线AI动漫业务线实现对2D与3D多种视觉形态全面覆盖，将漫剧创作迁移至自有AI漫剧生产平台，实现全流程高效协同。
在AI助力下，漫剧产业正迎来新的发展机遇，未来前景值得期待。
海看股份$海看股份(SZ301262)$ 、掌阅科技$掌阅科技(SH603533)$ 、
中文在线$中文在线(SZ300364)$
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爱飞翔
周四市场情绪略有修复，不过整体依然是处于震荡混沌期里。
商业航天今天修复比较明显，巨力索具2连板，九鼎新材、三角防务、航发科技等涨停，
前期人气股西部材料、再升科技、银河电子也修复涨停，
前期龙头航天发展终结了7连阴走势，后面观察它能否止跌横盘企稳。
芯片方向，今天分化，下午有所修复，但中国长城未能回封，综艺股份、宏和科技晋级2板。
其他的，机器人、CPO、核电、黄金白银等也有一些资金轮动。
整体来看，市场情绪还在恢复过程中，最近负反馈最严重的国晟科技走出地天板，
不过利欧股份依然近百亿封单，
市场短线的情绪强势回暖估计要等利欧股份打开跌停之后，注意踩好节奏和做好预期管理。
【有奖评论】航天回流
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爱飞翔
周四A股延续反弹，商业航天与AI应用领涨
1月22日，A股市场延续反弹态势，盘面亮点纷呈。
市场观点也认为股指短期仍缺乏反弹动力，沪综指或围绕4100点震荡，显著反弹预计在春节之后。
商业航天与AI应用成为两大人气主线，其中商业航天板块反弹尤为强劲。
消息面上，美国太空探索技术公司SpaceX首次公开募股（IPO）计划消息再传，直接催化了商业航天板块的情绪。
同时，星河动力、星际荣耀、天兵航天科技三家商业航天企业更新了IPO辅导进展，也为板块反弹增添动力。
受此带动，军工、光伏设备等板块走强，西部材料等超10股涨停。
AI应用板块同样反弹，与商业航天共同成为市场焦点。
周期资源板块表现强势，油气板块领涨，洲际油气2连板；煤炭板块异动拉升，大有能源涨停。
此外，可控核聚变、算力、机器人等板块盘中也有所表现。
不过，有色金属、贵金属、半导体等前一日强势板块出现回调，保险、美容护理等板块跌幅居前。
焦点个股方面，锋龙股份再度涨停，走出17连板，超20亿元资金在涨停板上等待买入。
当日早间，锋龙股份在投资者互动平台明确表示，
未来36个月内，深圳市优必选科技股份有限公司不存在通过上市公司重组上市的计划或安排；
未来12个月内，优必选也不存在资产重组计划。
对于后市，综合市场观点，监管“逆周期调节”将为A股“慢牛”保驾护航，行情斜率有望边际放缓，逐步向慢牛健康态势演变。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、西部材料 $西部材料(SZ002149)$ 、锋龙股份 $锋龙股份(SZ002931)$
1月26日收评&复盘
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爱飞翔
长城电工在多重利好助力核能核电行情中走强：
1月22日，A股市场核能核电股表现活跃，长城电工 $长城电工(SH600192)$ 涨停，成为市场焦点。
消息面上，美国总统特朗普称，美国正“大力”发展核能。
已签署行政命令，批准新建多家核工厂。
国内方面，漳州核电2 号机组投入商运。
2026 年1 月1 日，经过168 小时满功率连续运行考核，漳州核电2 号机组投入商业运行，至此，漳州核电一期工程全面建成投产。漳州核电1、2 号机组已投入商业运行，1 号机组已发电102 亿度；3、4 号机组处于土建安装阶段；5、6 号机组正在开展前期工作。
漳州核电基地全面建成后，预计每年可提供约600 亿度清洁电能，能够有效优化福建省“北电南送”的电力格局。
在核能核电行业受关注的大背景下，
长城电工自身也有诸多积极因素支撑其股价上扬。
长城电工正处于业务调整与资源整合的关键阶段。
公司通过4882.24万元的关联交易以及2.15亿元的资产无偿划转，有效增强了子公司的业务能力，优化了内部资源配置。
同时，智能制造公司与电力工程公司的整合，完善了产业链布局，产生了良好的业务协同效应，为公司长远发展奠定了坚实基础。
从行业层面分析，电工电器行业作为国家重要的基础性产业，发展前景广阔。
随着新能源产业的迅速崛起，对电工电器产品的需求持续攀升。
长城电工不仅专注于传统电工电器业务，还兼营新能源电池等业务，有望充分受益于新能源行业的发展趋势。
近期，同板块部分企业因行业良好态势股价表现活跃，长城电工也形成了板块联动效应。
在资金方面，长城电工同样表现出色。
公司筹资活动现金流净额增长75.5%，还获得了5000万元专项建设资金，这极大地增强了公司的融资能力，为业务拓展和资源整合提供了有力的资金支持。
此外，公司修订担保管理制度，规范对外担保行为，有效降低了潜在风险，进一步完善了公司治理结构。
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爱飞翔
周四A股早盘多概念活跃，个股表现分化：
1月22日，A股三大股指集体高开，展现出积极态势。
其中，上证综指上涨9.13点，涨幅0.22%，报4126.07点；深证成指上涨58.51点，涨幅0.41%，报14313.63点；沪深300指数上涨18.69点，涨幅0.4%，报4741.75点；创业板指数上涨17.23点，涨幅0.52%，报3312.75点；
科创50指数涨幅最为突出，上涨27.99点，涨幅1.82%，报1563.38点。
早盘多个概念板块表现活跃。
算力芯片概念持续升温，中国长城 $中国长城(SZ000066)$ 实现2连板，龙芯中科 $龙芯中科(SH688047)$ 涨超10%，澜起科技、海光信息等纷纷跟涨。
这主要受隔夜美股英特尔股价收盘大涨11%、AMD收涨超7%的消息刺激，同时英特尔与AMD计划将服务器CPU价格上调10%—15%，进一步推动了板块热度。
PCB概念也反复活跃，金安国纪 $金安国纪(SZ002636)$ 6天3板，广合科技 $广合科技(SZ001389)$ 涨超9%再创新高，深南电路等个股跟涨。
消息显示，因原料供应紧张、价格飙升，日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨印刷电路板材料售价，涨幅达30%以上。
商业航天概念持续回暖，巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 2连板，中超控股 $中超控股(SZ002471)$ 一字涨停。
近期，星河动力等3家商业航天企业更新上市辅导进展，蓝箭航天IPO申请获受理、中科宇航完成辅导备案，5家主营运载火箭的核心企业向“商业航天第一股”发起冲刺，为板块带来利好。
不过因为欧美局势扭转，黄金概念股多数回调，晓程科技跌超7%，盛达资源跌超6%。
盘面上，市场焦点股锋龙股份竞价涨停，智能电网、芯片产业链部分个股也竞价涨停，而贵金属板块部分个股低开，基建、化工、机器人概念股表现分化。
整体来看，早盘市场热点多元，个股表现有涨有跌，后续走势值得持续关注。
1月26日收评&复盘
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