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爱飞翔
散户逻辑情绪玩家
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投资是一场修行，敬畏市场，忠于价值，顺势而为。
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爱飞翔
节后这两天有点闹心，昨天形式还一片大好，
今天权重这一砸盘，直接把大家节后的好心情给冲没了。
但是从盘面表现看，
今天其实整体没有看上去那么差，个股涨多跌少，大盘跌幅也不大，
今天跌的多的主要是半导体，新能源，创新药为首的大权重，
而这些又是上个月的强势板块，做的人比较多，所以好像看上去情绪不高。
但是整体来说，市场没什么大风险，半导体，新能源这些短线调整后只要企稳了也可以做，
所以耐心等企稳信号出现就行了。
10月整体还是向好的，
今天这个下跌不会改变上涨格局，下周借着奏乐借着舞。
【有奖评论】两天走出太极图，市场风格要变了？
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爱飞翔
周五A股深度调整，科技股承压、红利消费逆势崛起。
10月10日，A股市场大幅调整，沪指失守3900点关口，创业板、科创板集体重挫，
芯片、固态电池等科技题材领跌，
燕东微、华虹公司等多只个股重挫超10%。
两市成交额2.5万亿元，个股涨跌各半，市场风格剧烈切换。
本轮调整主因三重压力：
外围不确定性加剧，市场对AI泡沫及贸易摩擦担忧升温；
高估值个股触发融资规则，中芯国际、佰维存储等静态市盈率超300倍的股票两融折算率被调至0（该规则自2016年起常态化执行）；
美元指数突破99，压制权益资产表现。
盘面呈现明显分化：
科技线集体熄火，芯片、新能源、有色板块跌幅居前；
红利风格逆势护盘，券商、煤炭板块活跃，大有能源涨停；
消费板块回暖，零售、食品饮料领涨，庄园牧场2连板；
地产链反弹，津投城开涨停；三季报预增股受追捧，广东明珠涨停。
消息面释放积极信号：
国庆中秋假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增2.7%，步行街客流量增8.8%，专家预计扩内需政策将加速消费潜力释放。
综合市场观点来看，
当前位置或现震荡格局，需警惕高位科技股波动风险，同时关注低位蓝筹修复机会。
资金流向显示，流动性正从强势股溢出至滞涨板块，红利与消费板块的韧性或成短期避风港。
后市需密切关注政策动向及外围环境变化，把握结构性机会。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、燕东微 $燕东微(SH688172)$ 、华虹公司 $华虹公司(SH688347)$ ，中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 、佰维存储 $佰维存储(SH688525)$ 、津投城开 $津投城开(SH600322)$ 、广东明珠 $广东明珠(SH600382)$
10月10日收评&复盘
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爱飞翔
券商板块早盘强势领涨 ，业绩高增驱动估值修复：
10月10日早盘，A股三大指数集体低开，但券商板块逆势走强，成为市场“旗手”。
300亿顶流券商ETF（ $券商ETF(SH512000)$ ）盘中直线冲高，场内价格涨1.32%，开盘不足半小时实时成交额已超5亿元，交投情绪显著升温。
板块个股大面积飘红，锦龙股份 $锦龙股份(SZ000712)$ 涨超7%，广发证券 $广发证券(SZ000776)$ 涨超5%，国信证券 $国信证券(SZ002736)$ 、国泰海通 $国泰海通(SH601211)$ 涨逾4%，华泰证券 $华泰证券(SH601688)$ 、招商证券 $招商证券(SH600999)$ 、中信证券 $中信证券(SH600030)$ 等头部券商涨幅居前，板块强势特征明显。
分析来看，本轮券商股上涨核心驱动来自业绩高增预期。
前三季度A股市场交易活跃度与两融规模双升，叠加去年同期低基数效应，证券行业三季报业绩同比增速有望进一步提升。
具体来看，经纪业务收入随市场成交量增长而增加，投行、衍生品等业务在政策支持下持续改善，头部券商更受益于海外业务扩张与内生增长导向的ROE（净资产收益率）扩张。
从行业前景看，资本市场趋势性向上与风险偏好提升背景下，券商股的投资价值正逐步确认。
作为年内少数具备“低估值+业绩高增长”双重特征的细分领域，券商板块景气度上行趋势明确，估值修复空间可期。
在政策支持与市场活跃度维持高位下，券商板块有望持续受益于业绩释放与估值修复的双重逻辑，成为投资者布局权益市场的重要抓手。
后市需关注市场成交量变化、政策落地节奏及头部券商的业务创新进展。
猛烈调整！沪指失守3900点
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爱飞翔
周五指数低开震，超硬材料管制升级，培育钻石强势：
10月10日，A股三大股指集体低开，沪指跌0.47%报3915.48点，深成指跌0.67%报13633.19点，创业板指跌0.96%报3230.46点，科创50指数跌1.81%报1511.16点。
存储器、贵金属、大基金系板块领跌，
半导体、储存芯片股回调明显，佰维存储 $佰维存储(SH688525)$ 跌超6.3%，燕东微 $燕东微(SH688172)$ 、华虹公司 $华虹公司(SH688347)$ 等跌超5%。
培育钻石板块逆势走强，惠丰钻石 $惠丰钻石(BJ920725)$ 高开21%，四方达 $四方达(SZ300179)$ 20cm涨停，黄河旋风 $黄河旋风(SH600172)$ 一字涨停，力量钻石 $力量钻石(SZ301071)$ 涨超11%，中兵红箭 $中兵红箭(SZ000519)$ 等跟涨。
消息面上，商务部、海关总署10月9日宣布自11月8日起对超硬材料、稀土设备、中重稀土、锂电池及人造石墨负极材料实施出口管制，范围较此前扩大，涵盖人造金刚石微粉/单晶、线锯、砂轮及DCPCVD设备技术等，强化战略属性。
行业数据显示，我国超硬材料产销比维持高位，金刚石线材、微粉产品接近100%，PCD/PCBN刀具及超硬砂轮达95%，CVD金刚石薄膜产销比75%但增长潜力大，预计2030年市场规模突破50亿元。
固态电池、人形机器人赛道热度不减，丰田与住友金属合作推进全固态电池正极材料量产，特斯拉计划2026年初生产Optimus机器人，目标月产10万台；国内优必选、智元等龙头已获亿元级订单。
技术面，沪指压力位在3935点附近，支撑位3900点，预计今日高位震荡，需关注创业板双胞高点能否突破及冲高回落风险。
$上证指数(SH000001)$
猛烈调整！沪指失守3900点
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爱飞翔
华为Mate 80系列或引AI Agent技术，定义新一代AI手机标准：
消息面上，华为Mate 80系列有望引入“AI Agent”技术架构，通过云端与本地AI能力的深度融合，
推动手机从“工具”向“智能体”进化，再次引领行业创新方向。
AI Agent技术核心在于实现多场景智能协同。
例如，华为可能通过该技术实现更自然的语音交互、更精准的场景感知和更高效的资源调度，让手机主动理解用户需求并完成任务，
如自动规划行程、优化系统性能等。
这一技术突破将打破传统手机被动响应的模式，开启“主动服务”新纪元。
行业层面，全球科技巨头已加速布局多智能体系统。
OpenAI通过GPT系列持续强化智能体能力，Anthropic的Claude在长文本处理上取得突破，谷歌DeepMind的SIM2系列则在复杂环境中展现强大适应力。
AI Agent市场规模持续扩张，应用渗透率不断提升，政策支持与技术迭代将推动行业再迎突破。
上市公司方面，
科大讯飞已上线星火X1升级版，在教育、医疗等场景实现关键刚需解决；
芒果超媒推出“芒果西米露”平台，搭建超70个智能体覆盖内容创作全流程；
壹网壹创则开发覆盖生图、投放优化等场景的AI Agent工具，推动SaaS化服务落地。
华为此次技术引入，不仅将巩固其在高端手机市场的地位，
更将为中国AI产业链提供从硬件到软件的全链条创新范本，加速全球AI手机时代的到来。
科大讯飞$科大讯飞(SZ002230)$ 、芒果超媒$芒果超媒(SZ300413)$ 、壹网壹创$壹网壹创(SZ300792)$
聚焦深度，谈行业！
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爱飞翔
节后第一天资金攻击核电、芯片、黄金有色，包括稀土等方向。
核电因为可控核聚变相关领域的重点进展，板块出现涨停潮，合锻智能、上海电气等强势涨停。
芯片里则主要是存储芯片领域，深科技、江波龙、兆易创新等相对强势。
此外，黄金因为国际金价大涨，今天板块也走势强势，西部黄金、江西铜业等品种表现强势，权重的紫金矿业也不断趋势走高。
整体来看，市场量能依然比较充沛，资金轮动比较活跃，
踩好节奏，十月市场继续保持相对强势稳定。
【有奖评论】10年新高！扬眉吐气
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爱飞翔
A股节后首日开门红，沪指创十年新高：
10月9日，A股节后首个交易日迎来强劲开门红，沪指突破3900点关口，创近十年新高，
两市成交2.6万亿元，较前日放量超4000亿元，超3100只个股上涨。
不过板块表现呈现显著分化特征。
受国际金价大涨驱动，有色金属、贵金属板块集体狂飙，四川黄金、江西铜业、白银有色等近10股涨停。
COMEX黄金期货假期累计上涨4.45%，现货黄金更是历史性突破4000美元/盎司，年内涨幅超52%，催化资金涌入相关板块。
科技赛道方面，可控核聚变板块全线爆发，国光电气20cm涨停，融发核电、合锻智能等10余股封板。
消息面上，中国核聚变装置BEST主机全面开建，国际首次验证核聚变发电，我国有望2030年实现核聚变发电，技术突破点燃市场热情。
风电板块亦同步走强，金风科技、运达股份等多股上涨，
国内海风招中标高峰及欧洲海风装机规模提升至4.5吉瓦以上，叠加国家级海上风电试验基地即将投运，形成多重利好。
稀土板块受出口管制政策刺激，安泰科技、北方稀土等涨停。
然而，早盘大涨的芯片股午后跳水，
中芯国际、华虹公司等龙头回落，拖累科创板、创业板表现。
影视、旅游、酒店餐饮等消费板块则因节假日效应消退集体下挫。
市场加速突破主因融资盘回补及题材发酵。
节前融资余额减少338亿元后，资金快速回流形成多头氛围；
长假期间人工智能、存储芯片、固态电池等题材持续演绎，为市场提供结构性机会。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、江西铜业 $江西铜业(SH600362)$ 、白银有色 $白银有色(SH601212)$ 、国光电气 $国光电气(SH688776)$ 、融发核电 $融发核电(SZ002366)$ 、合锻智能 $合锻智能(SH603011)$ 、金风科技 $金风科技(SZ002202)$ 、运达股份 $运达股份(SZ300772)$ 、安泰科技 $安泰科技(SZ000969)$ 、北方稀土 $北方稀土(SH600111)$
猛烈调整！沪指失守3900点
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爱飞翔
双节半导体狂潮：美股港股领涨 A股补涨动能强劲：
双节假期，半导体板块成为全球市场最耀眼赛道。费城半导体指数、港股芯片指数分别大涨7.7%、6.86%，强势领跑美股及港股。
10月9日A股开盘，半导体板块全线补涨，设备、设计环节核心标的走强，半导体设备ETF（5 $半导体设备ETF(SH561980)$ ）早盘涨超3%，成交额破1.2亿元，雅克科技 $雅克科技(SZ002409)$ 涨停，金海通 $金海通(SH603061)$ 、海光信息 $海光信息(SH688041)$ 涨超5%，中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 、中微公司 $中微公司(SH688012)$ 等跟涨。
多重利好催化行业景气：
海外方面，AMD与OpenAI达成900亿美元GPU供应协议，创新采用"股权换采购"模式，将AMD长期估值与OpenAI算力投资绑定，或重塑AI基础设施融资生态。若全额行权，OpenAI可能持有AMD约10%股权。
机构看好中国半导体前景，高盛上调中芯国际、华虹半导体港股目标价，称本土AI生态扩张将推动晶圆代工龙头长期受益；
花旗指出，尽管半导体指数估值溢价34%，但AI驱动的高增长率使估值合理，本轮周期仍有上行空间。
行业数据验证景气周期延续。
半导体行业协会（SIA）数据显示，2025年8月全球半导体销售额达649亿美元，同比增21.7%，环比增4.4%，中国销售额176.3亿美元（占27.2%份额），同比增12.4%。
需关注的是，美中战略竞争特别委员会调查发现，美国及盟国企业（如荷兰阿斯麦）仍向中国半导体业提供支持，后续或强化限制措施。
综合来看，全球半导体在AI需求、政策支持及行业复苏共振下，中短期景气持续，中国半导体企业凭借本土生态扩张及产能优势，有望在技术突破与市场扩张中抢占先机。
猛烈调整！沪指失守3900点
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爱飞翔
国庆长假后A股高开，多重利好共振提振市场：
国庆节后首个交易日，A股三大股指高开，沪指涨0.4%、深成指涨0.53%、创业板涨0.4%。
消息面上，央行于10月9日开展11000亿元买断式逆回购操作，期限3个月，以保持银行体系流动性充裕。
假期消费数据亮眼，“双节”叠加推动跨区域人员流动量超24.32亿人次，创历史新高，日均3.04亿人次，同比增6.2%，彰显国内消费市场韧性。
海外方面，国庆长假期间全球主要股市表现强势，
纳斯达克中国金龙指数10月2日创8945点5年新高，
香港恒生指数及恒生科技指数亦同创5年新高。
摩根士丹利报告显示，外资9月净流入中国股市46亿美元，创2024年11月以来单月新高，反映全球投资者对中国资产信心回升。
早盘热门板块方面，存储芯片概念股反复活跃，香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$ 、江波龙 $江波龙(SZ301308)$ 涨超12%续创新高，通富微电 $通富微电(SZ002156)$ 、深科技 $深科技(SZ000021)$ 等跟涨。
CFM闪存市场预测Q4服务器eSSD涨幅超10%，DDR5 RDIMM价格涨10%-15%。
黄金概念大幅高开，四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 等竞价涨停，COMEX黄金期货假期累计涨4.45%至4060.6美元/盎司，白银期货涨3.42%，避险需求与通胀预期共同推升贵金属价格。
$上证指数(SH000001)$
猛烈调整！沪指失守3900点
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爱飞翔
第三届集成芯片和芯粒大会即将召开，市场机会怎么看？
消息面上，第三届集成芯片和芯粒大会将于2025年10月10-13日在武汉召开，
由武汉大学、中国科学院计算技术研究所、复旦大学联合主办。
本次会议聚焦AI芯片产业前沿，恰逢本土半导体产业迎来关键发展机遇期。
2025年年中以来，生成式人工智能和大模型普及推动推理算力需求激增，叠加本土化战略深化，AI芯片、存储芯片等半导体硬件景气度持续攀升。
本土扩产需求不减，国产替代空间广阔。
数据显示，2024年半导体设备上市公司营收占中国大陆设备销售额（不含进口光刻机）的22.4%，
材料上市公司营收占材料销售额的30.7%，上游设备材料国产化率仍处低位，未来提升潜力显著。
上市公司层面，鼎龙股份已实现抛光垫产品全覆盖国内主流晶圆厂，成熟制程到先进制程覆盖率近100%，并布局KrF/ArF光刻胶技术节点延伸。
长电科技推出XDFOI芯粒高密度多维异构集成工艺，突破2.5D/3D集成技术，已量产应用于高性能计算、AI、5G及汽车电子领域。
甬矽电子二期形成“Bumping+CP+FC+FT”一站式封测能力，晶圆级封测营收快速增长，
2.5D封装于2024年四季度通线，现与客户开展产品验证，先进封装产品线稼动率持续提升。
可以肯定的是，本次会议将汇聚产学研资源，探讨集成芯片与芯粒技术突破路径，
助力本土AI生态构建与先进制程产能扩张，为半导体产业高质量发展注入新动能。
鼎龙股份$鼎龙股份(SZ300054)$ 、长电科技$长电科技(SH600584)$ 、甬矽电子$甬矽电子(SH688362)$
聚焦深度，谈行业！
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68503 阅读
爱飞翔
周二市场资金攻击芯片、固态电池、有色金属、军工等方向。
芯片里，特别是存储芯片反向基本爆发走强，德明利、江波龙、深科技等表现强势。
锂电池里，天际股份继续晋级，亿纬锂能等也比较活跃。
有色金属近期涨价预期强烈，
不管是黄金还是铜金属，还是白银都迎来较多的消息刺激，江西铜业、洛阳钼业等持续走高。
整体来看，市场量能依然比较充沛，资金轮动比较活跃，
期待十月市场继续保持相对强势稳定，
大家也能有更好的收获。
最后祝大家国庆节快乐！
【有奖评论】九月收官！祝大家国庆、中秋双节快乐~
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爱飞翔
9月收官战，A股市场总体表现活跃，沪指表现较强。
今天盘面上，有色金属板块领涨两市，华锡有色涨超9%，兴业银锡涨逾5%续创历史新高。
消息面上，该板块近期迎来三大催化：
一是政策面利好，9月28日工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》；
二是美联储9月如期降息，市场预期新一轮降息周期开启；
三是供给侧扰动频发。
其他板块方面，存储市场第二轮涨价信号显现，存储芯片概念股走高，江波龙20cm涨停创新高；
消息面上，CFM闪存市场近日发布2025年Q4存储市场展望报告。
报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
数据中心电源概念走强，新雷能20cm涨停，铂科新材涨超10%；
消息面上，英伟达计划对OpenAI投资最高1000亿美元，以支持其AI数据中心（AIDC）的扩张。
其Rubin新一代处理器计划中，全面推动800V高压直流（HVDC）数据中心架构的落地，并预计于2027年实现全面量产。
AI应用端震荡拉升，网达软件涨停；
消息面上，9月29日晚间，DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。
DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。
在新的价格政策下，开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。
储能概念延续强势，海博思创涨超7%。
消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。
头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。
此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。
下跌方面，大金融方向走势疲软，银行、保险板块跌幅居前。
个股方面，两市上涨2657家，下跌2578家，201家持平，61股涨停，11股跌停。
截至收盘，沪指涨0.52%报3882.78点，成交9733亿元；深成指涨0.35%报13526.51点，成交11942亿元；创业板指微涨0.00%报3238.16点。
9月整体来看，三大指数月K线均录得5连阳，创业板单月大涨超12%。
展望四季度，飞翔认为市场风格将更趋均衡，关注科技股与周期股。
上证指数 $上证指数(SH000001)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 、兴业银锡 $兴业银锡(SZ000426)$ 、江波龙 $江波龙(SZ301308)$ 、新雷能 $新雷能(SZ300593)$ 、铂科新材 $铂科新材(SZ300811)$ 、网达软件 $网达软件(SH603189)$ 、海博思创 $海博思创(SH688411)$ 、海博思创 $海博思创(SH688411)$
10月10日收评&复盘
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爱飞翔
消费电子早盘强势拉升 ，政策与AI融合驱动产业新周期。
9月30日早盘，消费电子板块强势走高，兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 涨超6%，北京君正 $北京君正(SZ300223)$ 、澜起科技 $澜起科技(SH688008)$ 、瑞芯微 $瑞芯微(SH603893)$ 、中芯国际 $中芯国际(SH688981)$ 等个股跟涨，
政策端，
多部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，明确提出加速人工智能终端产品创新，重点释放人工智能手机、电脑、可穿戴设备、智能机器人等新产品消费潜力，并推动智能家电互联互通及智能网联汽车试点，以新供给激发新需求。
该政策不仅直接刺激数字消费市场，更将形成“需求牵引供给”的良性循环，带动芯片、传感器等上游产业链升级，为消费电子产业注入新动能。
技术端，
AI与消费电子融合持续深化。苹果、OpenAI、小米、京东等海内外企业相继发布新品或公布硬件计划，端侧AI落地进程明显加快。
2025年上半年，消费电子行业在挑战与机遇中前行，AI成为驱动行业发展的核心引擎。传统品类如智能手机因创新进入平台期，而AI硬件迎来爆发元年，全球智能眼镜出货量同比大增，AIPG因集成专用NPU获得增长动力。
展望未来，消费电子行业将沿着智能化、生态化和可持续化的方向深化发展。
政策支持与技术创新将共同推动产业升级，形成“政策-技术-市场”的良性互动，为投资者提供多元投资机会，同时助力构建数字时代美好生活新图景。
芯片股集体重挫，多股两融折算率降为0
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爱飞翔
周二A股三大股指高开 ，科技与资源板块强势领涨：
9月30日，A股三大股指小幅高开，沪指涨0.19%报3869.7点，深成指涨0.19%报13504.65点，创业板指涨0.04%报3239.33点，科创50指数涨1.22%报1488.29点。
盘面上，麒麟电池、存储芯片、贵金属、能源金属等板块涨幅居前，市场呈现结构性强势特征。
科技板块中，存储芯片概念股表现亮眼。
德明利 $德明利(SZ001309)$ 、江波龙 $江波龙(SZ301308)$ 涨超7%，香农芯创 $香农芯创(SZ300475)$ 、东芯股份 $东芯股份(SH688110)$ 等跟涨。
行业缺货涨价态势持续加剧，闪迪、美光、三星等存储巨头相继宣布涨价，威刚自29日起停止DDR4报价，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户，群联恢复部分报价且涨幅约10%。
市场消息称，DRAM及NAND闪存缺货情况超预期，四季度及2026年行业价格将进一步上升。
资源板块同样强势。
属方面，COMEX黄金9月29日创历史新高至3849美元/盎司，年内累计涨幅近46%，主因美联储降息周期与地缘风险加剧推动避险需求。
钴价方面，长江现货1#钴均价单日飙升2.9万元至33.7万元/吨，创年内最大涨幅，全球供应收紧与国内新能源需求旺季形成强烈共振。
政策端，国家发改委、能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025-2027年）》，
提出到2027年新型储能装机规模超1.8亿千瓦，拉动新增投资约2500亿元，为能源金属及储能产业链提供长期支撑。
整体来看，市场在科技成长与资源周期双主线驱动下保持活跃，
但需关注高位题材股的波动风险及外部政策变化影响。
10月10日收评&复盘
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爱飞翔
科技主线引领慢牛格局，个人观点持股过节更优：
长假将至，又到了面临持股或持币的抉择。
个人认为持股过节策略更具优势，
节后"慢牛"格局有望延续，但需警惕结构性波动风险。
当前市场呈现三大支撑因素：
政策端持续释放利好，稳增长政策加速落地；
资金面维持宽松，两融余额虽小幅回落至2.42万亿元，
券商股周一尾盘爆发显示资金布局意愿强烈；
技术面显示创业板指涨近3%，成交额突破2.18万亿元，3576只个股上涨，市场赚钱效应显著。
历史数据显示，国庆后5个交易日内沪指上涨概率超60%，
近10年节后首周上涨概率超70%，形成"日历效应"支撑。
私募排排网调查显示，65.38%私募选择重仓过节，70.19%对节后行情持乐观态度。
结构上，科技主线有望延续强势。
AI算力，机器人，半导体，机会多多。
节后市场风格或趋均衡，科技成长与价值蓝筹有望轮动表现，把握产业升级趋势，
同时关注金融、周期板块的估值修复机会。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
国庆长假将至，持股还是持币？
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