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樊继拓
信达证券策略首席分析师
格隆汇专栏作家
樊继拓，信达证券策略首席分析师，8年宏观策略研究经验，先后就职于期货公司和券商研究所，2017年水晶球策略团队公募组第一核心成员，2018第一财经年度最佳新人。
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樊继拓
信达策略：建议增配左侧弹性板块
当前处于新一轮商品牛市早期，等待商品价格企稳
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樊继拓
A股盈利并没有宏大叙事那么差
9月反弹低于预期，但依然处在底部易反弹的时间区间
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樊继拓
信达策略：9月有望反弹，反转还不确定
反弹的条件具备，但盈利改善的迹象相比历史上市场历次第二个底依然偏弱，所以反弹后估计还会震荡。
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樊继拓
信达策略：主流投资风格可能发生重要变化
8月底开始，可能会有反弹，能否反转观察铜价和二手房销售。
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樊继拓
信达证券：Q2居民资金离场，但ETF流入
今年7月的资金流入环比改善
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樊继拓
信达证券：季报披露末期容易开始反弹
8月底开始，可能会有反弹，能否反转观察铜价和二手房销售。
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樊继拓
A股叙事持续3年，即将迎来反转？
关键看经济和盈利能否改善
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樊继拓
信达策略：8月有可能出现重要拐点
8月很重要，如果熊市已结束，历史经验是市场休整将在1个月内结束。
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樊继拓
后续市场是否会重演2023年下半年情形？
上游周期股并没有结束
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樊继拓
信达策略：商品或处于牛市初期的正常回撤
上游周期股并没有结束
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樊继拓
信达策略：底仓上游&出海，增配地产和低位成长
成长估值底显现
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樊继拓
信达证券：7月大概率处在反弹窗口期
能否反转还需要验证盈利变化，特别是铜价和二手房销售数据
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樊继拓
2024年中期策略：新风格，新牛市
下半年配置顺序: 上游周期>出海>金融地产>AI、医药&半导体&新能源>消费、公用事业
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樊继拓
信达策略：出海的长逻辑和短逻辑
1年内全球库存周期上行也同时会对出海产生正面影响。
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樊继拓
信达策略：股市继续回撤空间不大
再次上涨可能需要等待7月
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