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小小财金
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小小财金
“港股消费品F4”——泡泡玛特、毛戈平、蜜雪集团、老铺黄金齐创新高！
港股市场新消费股今年以来的走势异常亮眼。其中，老铺黄金、泡泡玛特、毛戈平、蜜雪集团凭借各自独特的商业模式和市场定位，成为消费市场中的璀璨明星，还被市场称为“港股消费品F4”。今日盘中：
国内潮玩板块的领军企业泡泡玛特涨近5%报245港元，再创历史新高，市值逼近3300亿港元；该股年内已累涨168%。
毛戈平涨超7%报123港元，创上市新高，市值超600亿港元；该股年内累涨110%。毛戈平是中国目前唯一一家以彩妆为核心产品的上市公司。
蜜雪集团涨近5%报615港元，创上市新高，市值超2300亿港元；目前，蜜雪集团市值已反超多家老牌酒业品牌。
超腾讯，荣登港股“新股王”的老铺黄金昨日创出历史新高978.5港元，市值逼近1700亿港元；该股年内累涨超300%。走高端路线的老铺黄金，2024年门店平均业绩超3亿元。在业绩说明会上，创始人徐高明更是喊出“未来平均店效一定要超10亿元”的目标，直接对标国际高奢品牌爱马仕。 $泡泡玛特(HK09992)$ $毛戈平(HK01318)$ $蜜雪集团(HK02097)$ $老铺黄金(HK06181)$
大消费利好！两大贴息政策落地
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小小财金
2025.04.25盘前思路
不管今天是否召开大会，市场都开始预期国家队将不再托底。并非说国家队不在了，市场一定会跌，只是目前市场在托底背景下，情绪处于不温不火的状态，真到没有托底预期之后，资金有概率失去信心。 $上证指数(SH000001)$
经历了两周的轮动，市场筹码的成本均在现在这个区间内，使得场内资金非常敏感。除非大会推出超预期的政策，给市场加一把火，从而有很强向上的动力。
关于国内对美国部分进口商品减免对等关税，不用纠结是真是假。贸易战第一阶段已经过去了，第二阶段会是两国相互拉扯的过程。所以，对美进口商品减免对等关税是必然会出现的情况。就像后面再次进行反制大家也无需意外。这次的所涉及到的进口商品包括，模拟芯片、半导体设备、部分化工品、石英等，就板块而言，肯定会形成利空。
方向上，昨晚达瑞电子业绩超预期，正好叠加消费电子属性， 可以看看今天集合竞价的反馈。 $达瑞电子(SZ300976)$
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Tesla季报：Q1利润下降71%！主要因为马斯克在Trump政府的工作，影响了Tesla的品牌。面临经营压力，马斯克宣布：五月起，大幅退出政府工作 。 $特斯拉(USTSLA)$
特斯拉大跌！市值一夜蒸发超6000亿元
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特朗普将研究是否解雇美联储主席鲍威尔
白宫经济顾问哈塞特周五在被问及解雇美联储主席鲍威尔是否是一种选项时表示，特朗普及其团队将研究此事。哈塞特在白宫回答记者提问时说：“总统和他的团队将继续研究此事。”哈塞特与媒体交流的前一天，特朗普加剧了与鲍威尔酝酿已久的不和，指责鲍威尔不降息是在“玩弄政治”，并声称他有权“很快”将鲍威尔赶**。
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中国3月出口以人民币计价同比增长13.5%
据海关总署发布的数据显示，以人民币计价，中国3月进口同比下降3.5%，出口同比增长13.5%；以美元计价，中国3月进口同比下降4.3%，出口同比增长12.4%。 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$
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新纪录！南下资金净买入港股355.86亿港元 $恒生指数(HKHSI)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$
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百度副总裁谢广军道歉
3月16日，网友爆料称，百度一名副总裁的女儿涉嫌通过“开盒”（即非法获取并公开他人隐私信息）手段对一名孕妇实施网暴。有消息称，当事孕妇因在社交媒体对韩国艺人张元英行程发表评论而遭粉丝群体攻击，随后个人信息被曝光并遭网暴。另有消息称，涉事女孩自去年以来已多次在饭圈“开盒”素人。
3月17日，百度副总裁谢广军在微信朋友圈发布声明，承认涉事女孩是其13岁女儿，他对此深感愧疚，并向所有受影响者道歉。 $百度(USBIDU)$ $百度集团-SW(HK09888)$
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英特尔市值一夜大增947亿元！
英特尔逆市大涨14%，当地时间3月13日，美国三大股指全线收跌。截至收盘，道指跌1.3%，连续第四日下跌；标普500指数跌1.39%，较2月所创收盘历史最高位下跌10%，陷入技术性回调区间；纳指跌1.96%。 $英特尔(USINTC)$
科技股七巨头全线下跌，万得美国科技七巨头指数跌2.25%。个股方面，Meta跌超4%，苹果跌逾3%，特斯拉、谷歌-C、亚马逊跌超2%，微软跌逾1%，英伟达跌0.14%。
芯片股多数下跌，费城半导体指数跌0.62%，台积电跌超3%，超威半导体跌逾2%，拉姆研究、恩智浦半导体跌逾1%；英特尔涨超14%，盘初一度涨超18%，最新总市值1026亿美元，单日市值增加约130.77亿美元，约合人民币947亿元，该公司任命陈立武为CEO。
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禾赛涨超50%，报道称公司向梅赛德斯供应激光雷达传感器，且是行业唯一盈利，四季度比2023年全年还猛。据公开数据，2024年中国市值最高的10家汽车制造商中，有9家已经与禾赛科技达成了量产定点合作关系。 $禾赛(USHSAI)$
禾赛科技直接供应商： $田中精机(SZ300461)$ ， $商络电子(SZ300975)$ ， $永新光学(SH603297)$ ， $快克智能(SH603203)$ ；
间接参股： $丰山集团(SH603810)$ ， $金奥博(SZ002917)$ ， $索通发展(SH603612)$ ， $常熟汽饰(SH603035)$ 。
机器人概念股大面积涨停！
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埃隆·马斯克的商业帝国可能开始摇摇欲坠
过去六周内，特斯拉股价暴跌约40%，几乎抹去了2024年大选后的所有涨幅。这一逆转揭示了马斯克先生的软肋：他的财富严重依赖于其狂热追随者的膨胀预期。随着这些预期的消退，他的权力也将削弱，这表明金融市场是对抗马斯克和特朗普总统议程的被低估的防护栏。 $特斯拉(USTSLA)$
热门中概股业绩密集发布！近期如何掘金？
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早些时候，川普签署了一份备忘录，难道昨夜股市大跌和这个有关？ $纳斯达克(USNDAQ)$ $标普500(US.SPX)$
鲍威尔“鸽声”嘹亮，降息稳了？
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2025民营企业座谈会，你能看出几位企业家呢？ $民企ETF(SZ159973)$ $百度集团-SW(HK09888)$ $阿里巴巴-W(HK09988)$ $小米集团-W(HK01810)$ $腾讯控股(HK00700)$ $宁德时代(SZ300750)$
民营企业座谈会召开
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三年之后，美国对中国的半导体制裁，带来了哪些效果？
- 长江和长鑫，在非常艰难的环境和条件下，存活了下来；
- 中芯国际买不到EUV光刻机，制程长期受到限制，维持在5nm；
- 但中芯国际依然能长期大量购入DUV光刻机，在5nm以上的制程，能够加大代工量；
- 华为在Mate系列的SoC，依然被限制台积电代工 ，一直由中芯国际的5nm工艺生产制造，但良率低，成本昂贵，且工艺上不去，性能也无法提升；
- 华为的Ascend 910c系列，在使用第三方公司偷偷找台积电代工被撤掉订单后，继续由中芯国际代工；
- 出现了摩尔线程、壁仞、景嘉微等一批国产GPU的厂商，但是成长缓慢，壁仞最近正在寻求IPO；
- 至今没有出现国产高性能CPU的设计厂商，龙芯性能算是最优秀的，但是指令集不兼容，海光、兆芯、飞腾市场更小；
- 半导体工艺上游公司孵化了一大批，但是光刻机始终没有突破，只要无法突破光刻机，就无法让中芯国际拥有强于5nm制程的生产能力，光刻机永远是最重要、最难的木桶短板；
- 长江和长鑫已经能够跑通商业模式，在中国市场站稳脚跟；然而受限于良率和成本，华为麒麟SoC依然只能在高端机上使用，性能长期受限，华为只能通过其他元器件（摄像头、卫星通信）等堆料来保证产品竞争力；
- 华为之前生产了一大批Ascend 910c，在拜登对华进行nvidia GPU禁售后，在中国获得了一大批订单，并且以2倍于H100的价格出售个中国各大互联网巨头和大模型公司——否则后者只能从新加坡、马来西亚、迪拜等灰色市场进口H100，以越过拜登政府的制裁和限制。
总而言之，拜登政府对中国半导体的制裁，尤其是对华芯片设计公司的代工范围限制、对中芯国际的光刻机部分限售，是有成效的，成功让中国在高端半导体制造和设计的道路上受阻。 $中芯国际(SH688981)$ $中芯国际(HK00981)$ $中芯国际(USSMI)$
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小小财金
互联网时代的“洋悟运动”，在以小红书为代表的中国社交媒体上，中美网友连夜对账，洋悟运动开始？
一波三折！TikTok正在恢复对美国用户的服务
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小小财金
段永平在浙大的分享精华版，感受很深刻！
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