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擅长反转行情，主攻主升浪，主要研究底部区域，潜伏为主，也是经历一轮完整的牛熊经历周期。

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09-29 16:13 · 消费研究员

$昊华科技(SH600378)$ 旗下昊华气体拥有国家重要的特种气体研究生产基地，现有电子特种气体、电力绝缘气体等数十余种产品，主要产品有三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化钨、六氟丙烷、硒化氢、硫化氢、溴化氢等，总产能达万吨级，部分产品国内市场占有率高达60%，产品主要应用于集成电路、平板显示和太阳能光伏等制造领域。目前公司正在研制光刻用电子混配气产品。
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09-29 16:11 · 消费研究员

$威尔高(SZ301251)$ 报告期内，公司AI服务器电源、显示和汽车电子的订单增长。从下游领域来看，工控和电源的营收占比超过60%，显示占比约 20%。其中电源产品是公司的细分领域的主力产品，可适用于各种应用场景。随着数据中心和 AI 的发展，市场需求的爆发，公司将持续因此受益。另外，三电（电机、电控、电源）、薄板、小尺寸 Mini 新技不断累积，应用领域延伸拓展到汽车电子，汽车电子市场和订单将得到持续增长。
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09-29 15:40 · 消费研究员

$新宏泽(SZ002836)$ 主营业务是烟标的设计、生产及销售，公司的主要产品是烟标。 半年报显示，在营收、净利“双增”的同时，公司也面临营业成本、期间费用升幅较大，以及经营现金流量净额大幅下降等问题。报告期公司营业收入上升30.90%，主要系报告期订单增加所致；营业成本上升36.98%，主要系报告期收入增加对应营业成本增加所致；销售费用上升10.72%；管理费用上升20.17%；所得税费用上升33.22%，主要系报告期利润总额增加所致；研发投入上升40.47%，主要系报告期研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少51.32%，主要系报告期支付货款和工资增加所致。
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09-29 15:36 · 消费研究员

$豫光金铅(SH600531)$ 在河南豫光金铅股份有限公司的生产车间，自主研发的连续底吹炉技术正创造着行业奇迹。一套黄金回收系统使铅冶炼伴生黄金的回收率大幅度提升。通过构建“采矿-选矿-冶炼-深加工”全链条回收体系，该公司实现了在冶炼环节对黄金等稀贵金属的极致提取。株洲冶炼集团股份有限公司在伴生矿和阳极泥当中也顺利回收黄金。株洲冶炼集团股份有限公司董秘陈湘军向《证券日报》记者表示：“我公司去年黄金产能再上新台阶，而且公司的‘火炬牌’黄金在上海期货交易所完成注册，大大提高回收黄金产品的溢价能力。”
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09-29 15:36 · 消费研究员

$天晟新材(SZ300169)$ 2025年上半年，公司整体毛利率为24.50%，同比上升0.17个百分点；净利率为-20.06%，较上年同期下降21.54个百分点。从单季度指标来看，2025年第二季度公司毛利率为27.75%，同比上升2.29个百分点，环比上升6.87个百分点；净利率为-20.71%，较上年同期下降26.96个百分点，较上一季度下降1.38个百分点。
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09-29 15:35 · 消费研究员

$华鑫股份(SH600621)$ 从业务结构来看，华鑫股份各项主营业务均实现稳健发展。上半年，公司证券经纪业务坚持金融科技战略，通过精细化管理和差异化服务，推动运营效率和管理效能的双提升，证券经纪业务净收入达4.07亿元，同比增长17.63%，成为业绩增长的重要支撑。
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09-29 15:33 · 消费研究员

$孚能科技(SH688567)$ 公司目前半固态电池出货量已达GWh级别，半固态电池出货量占比较高。公司第二代半固态电池能量密度高达330-350Wh/kg，循环寿命超4000圈，位于行业领先水平。目前，公司半固态电池已获得三一重卡、一汽解放、美国头部eVTOL客户、上海时的、小鹏汇天、沃飞长空、零重力等多领域头部客户认可。随着第二代半固态电池量产，公司半固态电池出货量有望进一步显著提升。
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09-29 15:31 · 消费研究员

$奥克股份(SZ300082)$ 无论是PEG（聚乙二醇）还是PEO（聚环氧乙烷），都是由环氧乙烷聚合而成，存在分子量大小等方面差异，以及因此而带来的性质差异。公司的PEG产品目前主要应用于医药辅料、原料药、锂电新能源及日化等领域，其中锂电新能源主要是向富临精工等供应用于锂电的正极材料。公司的PEO材料尚处于研究开发阶段，主要目标应用领域是固态电解质。
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09-29 15:29 · 消费研究员

$道氏技术(SZ300409)$ AI时代来临，道氏技术正积极向“AI+材料”的平台型企业转型。碳材料方面主要产品有碳纳米管导电剂、硅碳负极材料、石墨烯导电剂和石墨化加工业务。其中，单壁碳纳米管和硅碳负极产品具备多项性能优势，市场推广与产业化持续推进。
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09-29 15:28 · 消费研究员

$长鸿高科(SH605008)$ 上半年公司经营业绩受到冲击，净利润水平同比出现较大幅度下滑。除宏观环境制约外，净利润下滑主要源于子公司长鸿生物为提升现有装置生产效率，于今年第一季度对PBT装置开展技术改造，较长时间的技改停工直接影响了当期产量，加之去年同期基数较高，进一步加剧了本期同比数据的承压态势。
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09-29 15:27 · 消费研究员

$腾远钴业(SZ301219)$ 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，聚焦新能源金属资源开发利用，为全球领先的钴、铜、电池材料前驱体产品生产企业之一。能源金属矿山端的探寻和开拓是公司管理层非常重视的领域，与公司主业相关的资源，具备良好经济效益，且时机合适，公司会积极参与；同时公司积极布局二次资源，持续推动原材料供给渠道多元化。
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09-29 15:26 · 消费研究员

$同飞股份(SZ300990)$ 公司的产品主要应用于数控装备（包括数控机床、 激光设备等）、 电力电子（包括输变电、 电气传动等）、 储能、 半导体、 数据中心、 氢能、 新能源汽车（充换电）、 医疗器械、 工业洗涤等领域， 工业温控产品保障了上述领域设备运行的安全性、 可靠性， 提高了设备的精度及寿命。
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09-29 15:25 · 消费研究员

$新疆火炬(SH603080)$ 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务等。公司是新疆燃气行业协会副理事长单位，深耕燃气领域二十余载，始终以推广天然气清洁能源应用为己任，专注于为社会提供高效、环保的综合能源供应解决方案。报告期内，公司天然气销售收入6.17亿元，同比增长9.40%。
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09-29 15:24 · 消费研究员

$星徽股份(SZ300464)$ 公司电商板块主营智能小家电、电源类产品，电源类主要产品包含移动电源、充电器。
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09-29 15:23 · 消费研究员

$回天新材(SZ300041)$ 公司当前主要围绕液冷超冲模块进行高导热灌封胶产品布局，产品尚未应用于液冷服务器中。