低开高走，半导体全线走高！

@骑牛看熊：以色列单方面宣布将对黎巴嫩展开军事行动，但对原油价格影响有限，美股暴力反弹，但黄金仍然弱势，当前央行购买黄金仍是黄金需求的托底力量，但是这属于慢变量，托底有余、推升不足。目前金价与黄金etf规模和进出相关性最高，在AI虹吸的情况下，黄金仍面临流动性压力仍是黄金走弱的主因。
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@关键点交易作手：关键点交易:长鑫科技板块大涨！多股涨停！

@小柚子重生：6月29日盘前预案：周末重大消息面重点方向依然是科技！

1、上周五市场出现了大幅调整，但是在这种科技深调的情况下，老登股依然没有任何起色，相反，科技部分分支依然是比较抗跌的，这就说明现阶段的市场依然是科技为绝对的主角，就算整体出现大幅调整，资金更多的还是在板块内部寻找机会，而并没有回流到连续超跌的方向，这样的表现，代表着资金短线的一种态度，强者恒强，所以在这种情绪下，短线情绪更应该做好跟随，而不是想当然的我以为！

2、周末消息面上关于科技的仍然居多，这或许就是当前资金的明显趋势，在市场环境较弱时，资金往往选择的还是有消息刺激的科技分支，这一点其实在上周五尤其明显，硅片、玻璃基板、光刻胶等分支走出了明显的轮动补涨，这是明显的科技板块内部的轮动切换，而这种切换或许会在之后的行情中反复出现，毕竟市场短线资金的流动性都在科技，那么在市场量能无法持续增加或者科技出现大幅杀跌的情况下，资金的偏好就很难改变！

玻璃基板上周五整体表现非常强势，虽然盘中受指数影响出现了比较大的震荡，但是在科技中整体仍然表现亮眼，而这样的表现往往容易持续，特别是京东方连续阳线上行的强度是非常大的，虽然上周五没有到涨停板就回落，但是整体温和放量的形态非常漂亮，而且在这种相对高位下没有创出上涨过程中的量能新高，那么短时间内上冲动能就依然在，所以对于于京东方来说，今天早盘走出修复的概率还是非常大的，如果玻璃基板整体继

@图解天下——有图有真相，知晓天下事：一个时代走向终结！

2026年以来，曾经定义一个时代的“老一辈”科网股几乎全线下挫，从阿里、腾讯，到美团、小米，再到一众新能源车企，跌幅普遍在20%到50%之间。

互联网巨头腾讯、阿里巴巴跌幅达到28.8%、32.9%，美团跌幅达到36%，百度下跌21.4%，快手下跌34.1%。新能源车企赛力斯，股价下跌53.8%，小鹏下跌39.6%，理想汽车下跌26.9%，零跑汽车下跌26.8%。

那些过去十多年承载着增长神话、流量红利与资本想象力的核心资产，正在集体失去溢价。

@骑牛看熊：2026年第二季度，A股市场频现算力大单，十亿级、百亿级大额协议与长期合同成为市场主流，且不乏新能源、文娱等传统行业上市公司跨界进入算力赛道。算力项目批量落地、跨界企业集中入局的背后，是产业生态、市场需求、顶层政策的多重共振。当前国内算力行业已摆脱概念炒作，迈入规模化落地、规范化发展的质变阶段，行业格局加速分层迭代，高质量发展特征愈发凸显。



在AI需求持续加大的刺激下，A股MLCC（多层陶瓷电容器）板块近期开启了一轮上涨行情。高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。当前MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著。

工业和信息化部、国务院国资委联合开展2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。坚持应用牵引，面向工业、特种、服务等领域重点场景，一体推进实景实训空间建设、创新应用联合体培育、作业技能攻关、应用部署验证等重点任务，通过真实场景训练，持续优化具身智能模型算法，积累高质量真机数据，提升本体关键部组件性能，探索构建人形机器人及具身智能产品全生命周期管理和保障机制。到2026年底，人形机器人等重点产品在一批

@作手阿飞：6.24强修复，上车剑桥+华虹+智谱，止盈新华制药

1000层NAND，怎么实现？

@千羽至远：分享链接