@彡木理财：COMEX黄金期货收涨1.49%，报4187.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨2.87%，报62.815美元/盎司。

@叶斯达克：7月2日A股投资避雷针指北。

@骑牛看熊：创新药概念盘中涨势扩大，三生国健20cm涨停，此前广生堂、万邦医药、科伦药业、双鹭药业、特一药业、海思科等多股涨停，舒泰神、君实生物、荣昌生物、泓博医药等多股涨超10%。

据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。

过去数年医药板块最大的压制来自集采降价、医保控费的常态化压力，而2026年下半年多项重磅政策优化落地，彻底扭转了市场对行业的悲观预期，成为本轮行情的核心催化剂。

1. 医保机制重大革新，创新药盈利预期修复：国家医保局落地创新药“预申报”机制，将新药获批到纳入医保的周期缩短3-6个月，大幅加快创新药商业化变现节奏。同时推出8年价格保护、差异化定价规则，不再对原研创新药一刀切压价，重点保障高临床价值、高研发投入创新药的利润空间，彻底打消市场对创新药“上市即降价、研发难回本”的核心担忧。此外，最新医保目录初审公示557个药品通过初审、54个创新药纳入商保目录，“医保+商保”双保障体系成型，为创新药放量提供双重支撑。

2. 集采规则持续优化，行业利空出尽：第十二批国家药品集采明确差异化集采范围，仅覆盖成熟仿制药，专利期内创新药全面豁免集采，同时摒弃极致低价竞标规则，兼顾企业合理利润。集采从“单纯控费”转向“控费+鼓励创新”，政策边际

@付轶啸：多重催化共振，港股科技股或迎来估值重塑拐点

美伊会谈生变！日韩股市、金银、加密货币全跳水

@骑牛看熊：炬光科技（688167）：光学光电+CPO+存储芯片
近期AI光互联、CPO板块持续走强，叠加微纳光学技术国产替代加速，炬光科技股价走出长牛行情，近一年涨幅超600%，成为A股光子产业链核心龙头。市场多数投资者仅将其视作CPO上游零部件标的，实则低估了公司全球唯一光子调控平台的稀缺价值。区别于A股单一光器件、光芯片同行，炬光科技依托海外并购完成技术、产能、客户三重全球化布局，横跨AI光通信、AR/VR消费电子、泛半导体光刻、车载激光雷达四大高景气赛道，成长空间全面打开。以下从五大核心维度，完整拆解炬光科技不可复制的投资优势。

一、硬核技术壁垒：全球独一份全链条微纳光学能力，构筑顶级护城河
技术是炬光科技最核心的投资壁垒，目前全球仅有2-3家企业掌握晶圆级微纳光学（WLO）+高功率激光全链条技术，而炬光是全球唯一同时拥有纳米级光学设计、12英寸晶圆量产、欧美头部客户完整认证的中国企业，技术领先性甩开国内同行一个代际。
1. 三大核心并购补齐全域技术版图
公司通过三次关键海外并购，彻底补齐全产业链技术短板，形成无可替代的技术闭环：2017年收购德国LIMO，夯实高功率激光光学底层技术，主导制定两项半导体激光器国家标准；2024年收购瑞士SUSS，拿下全球独家晶圆级同步结构化光学技术，攻克CPO核心的V型槽量产难题；同年收购欧司朗旗下Heptagon资产，切入AR/VR、手机消费电子微

@爱飞翔：周四A股低开震荡，油气化工板块逆势走强：

6月11日A股三大指数集体低开，沪指跌0.34%，深成指跌0.43%，创业板指跌0.40%。

体育、航空机场、玻璃基板等板块跌幅居前，但油气、化工、电子特气等方向逆市活跃。

油气概念开盘领涨，科力股份 $科力股份(BJ920088)$ 涨超10%，山东墨龙、通源石油、泰山石油、潜能恒信、贝肯能源、蓝焰控股跟涨。消息面上，布伦特原油站上95美元/桶，日内涨2.31%。

早盘电子特气概念延续强势，和远气体 $和远气体(SZ002971)$ 、昊华科技 $昊华科技(SH600378)$ 一字涨停，刷新历史高点，中船特气、杭氧股份、雅克科技涨幅靠前。

核心驱动在于六氟化钨价格暴涨。据买化塑研究院监测，中国纯度99.999%六氟化钨价格达1670-1810元/kg，较去年同期523元/kg涨幅达232.7%。韩国SK Specialty、Foosung等供应商已通知三星电子、SK海力士等芯片巨头，2026年将大幅上调六氟化钨价格，涨幅预计70%至90%。

化工板块同步走高，硫磺、磷化工方向领涨。兴发集团 $兴发集团(SH600141)$ 、澄星股份 $澄星股份(SH600078)$ 、六国化工 $六国化工(SH600470)$ 涨停，粤桂股份触及涨停，川金诺、云天化跟涨。国内硫磺现货价格持续

@尾盘擒牛：
三大指数截至收盘涨跌不一，道指涨0.17%，纳指跌0.97%，标普500指数跌0.26%。

英伟达跌0.22%，谷歌C涨0.31%，苹果跌3.64%，微软跌2.02%，亚马逊跌0.42%，博通跌1.12%，特斯拉跌3%，Meta跌0.14%。

芯片板块，费城半导体指数收跌1.93%，盘中一度跌超8.6%

Coherent跌11.44%，迈威尔科技跌7.61%，ARM跌6.22%，高通跌5.67%。Credo Technology涨5.42%，阿斯麦涨1.64%。

光通信股多数走低，AAOI跌17.17%，Lumentum跌8.22%。

存储概念整体回落，希捷科技跌3.51%，西部数据跌1.75%，美光科技跌1.41%，闪迪涨0.28%。

昨天美股走回调为主，科技方向也是多数下跌，芯片，存储芯片，光通信这些都是杀跌的，这对今天咱们的科技会有一定影响，这两天就是跟屁虫走势，所以今天跟随低开为主，但昨天科技反弹的力度够强，说明短线资金还是在科技中折腾，那么短线一些趋势不坏的仍可继续留意。
科技方向就多留意下上游材料端涨价的方向，PCB用的树脂、覆铜板、电子布，光刻胶，MLCC，半导体硅片这些都是受涨价影响昨天涨幅居前的，今天多留意下
央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长。

这个消息是对AI应用方向智能体个股的利好

央视财经：未来五年新一代通信网预计将带动上下游总产出约

@阿島：泰珀大砍微软重押SanDisk，AI存储成新主线

@阿島：6月8日A股指数齐调整，沪指跌1.70% 煤炭油气大涨！

由于周末全球股市普跌，尤其大科技概念股惨烈大跌，导致今天市场大幅低开低迷运行，开盘即上午最低点，盘中最高4007点，没有翻红机会，之后遇阻回落，

午后新低，出现新的分时线低点、最低3927点稳住反抽，各大指数仍然收于全天相对低位区域！

纵观目前行情，连续大跌调整，但二八转换没有即时完成，还要时间和空间转换，需要耐心等待！

今日主力资金净流入银行、通用设备、社会服务等板块，净流出电子、半导体、电新行业等板块，其中电子板块净流出376.22亿元。

个股方面，中天科技资金净买入21.07亿元位居首位，神剑股份、工商银行、盈新发展主力资金净流入居前；

天孚通信遭净卖出20.50亿元位居首位，京东方A、中兴通讯、紫金矿业主力资金净流出额居前。

@发哥挖新股：SpaceX十大股东持股比例

资金动向 | 北水疯狂加仓中芯国际9.5亿，小米连续4日遭抛售

@牛散论财：生益科技 周三跟进固定形态 百分之8的空间

@大玩家千：韬定律解构：受约束条件下的工程范式革命

指数齐创新高，半导体狂欢能否持续？机构激辩“泡沫or机遇”