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小天
格隆汇联合创始人
格隆汇专栏作家
执业编号：A0160123060005
IP属地: 浙江
有颗强大的心
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小天
美元降息，导致日元升值，不利于日本的出口。导致日本企业盈利重估。
跌势继续？日经225指数失守34000点
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小天
量化正在加速去散户化。普通投资者以后要么淘汰，要么用长时间换收益。用长时间换收益，需要的基本面研究深度、力度以及需要克服的人性。
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小天
香港楼市和港股股指，息息相关，楼市和指数都即将受到暴击 $新鸿基地产(HK00016)$ $恒生指数(HKHSI)$
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小天
A股在勇闯新高，港股在挑战新低…外资牛逼
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小天
周五美股大跌，周末国内疫情复苏，11月taper开始，下周中秋节到来。行情不那么稳定。
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小天
有用有用
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小天
投资其实有时候很简单 $天齐锂业(SZ002466)$
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小天
横盘够久，该进入新的阶段了 $中远海控(SH601919)$
中远海控（HK01919） 暴涨 6.73%
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小天
这个信号还是很明显的
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小天
【天齐锂业西澳奎纳纳工厂产出第一批氢氧化锂 泰利森锂精矿产能2024年将达194万吨/年】8月23日IGO在澳交所披露，天齐锂业在西澳奎纳纳的氢氧化锂精炼厂在热试车过程中，生产出第一批氢氧化锂产品。
SMM 9月2日讯：8月23日IGO在澳交所披露，天齐锂业在西澳奎纳纳的氢氧化锂精炼厂在热试车过程中，生产出第一批氢氧化锂产品。
据悉，天齐锂业该“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”一期工程项目在2016年便被批准建设，原本计划在2018年建成投产，但是建成调试后因生产指标迟迟未能达标而一直没有正式投入生产。2019年10月，天齐锂业将项目投资额从原本的4亿澳元预算提升到7.7亿澳元，2020年2月，在经过长期调试仍无法达标的情况下，天齐锂业宣布放缓项目节奏。
此次首批氢氧化锂的诞生，无疑不在昭示着该项目调试终于取得了实质性的进展。而且值得一提的是，9月1日天齐锂业称，公司澳洲奎纳纳一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的调试工作正在按既定计划顺利推进，将争取在 2021年底前达成工厂进入试运营生产、可以销售产品的状态。
此外，对于泰利森锂精矿的产能释放情况，天齐锂业透露称，目前，泰利森锂精矿产能约134万吨/年，化学级锂精矿产能约120万吨/年，技术级锂精矿产能约14万吨/年。而早在2021年6月，文菲尔德董事会还曾决定将泰利森第三期年产60万吨化学级锂精矿扩产计划的试运行时间从原计划的2025年提前至2024年。届时，泰利森锂精矿产能将达到194万吨/年。 $天齐锂业(SZ002466)$
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小天
0902
风光大基地呼之欲出，高度重视为产业链带来的强弹性
1、中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶，我们预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%
2、预计这一宏大规划可能将在近期某个重要国际场合面世，以宣示中国政府发展新能源的决心。
3、其中预计风电光伏各占一半，另有少量光热项目。
4、风光大基地主要分布在沙漠与戈壁，围绕已有的特高压送出线路（旨在提升存量特高压利用率）和规划特高压线路，土地成本接近0 ，收益率强于普通电站仙姑
5、投资主线
①首推三个低估值龙头，估值、业绩弹性均大
【特变电工】光伏EPC铁军，特高压变变压器龙头，明年18倍
【晶科科技】：地面电站民营龙头，存量在手地面电站储备项目10.8GW，整县推进工商业分布式龙头，明年20倍
【国电南瑞】特高压直流（大基地主要建设直流）设备龙头，新型电力系统龙头，半年报业绩贴近预告上限，继保柔直（特高压和继电保护）收入增速接近翻倍，明年25倍附近
② 利好风光设备：隆基股份、晶澳科技、天合光能、通威股份、运达股份、天顺风能、金风科技等
③相关弹性品种：EPC弹性标的 能辉科技、特高压弹性品种许继电气、平高电气
$许继电气(SZ000400)$ $特变电工(SH600089)$ $节能风电(SH601016)$ $京山轻机(SZ000821)$
免责声明：本文不作为投资依据。
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小天
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小天
特变电工中报点评
1、上半年公司实现营业收入、归上净利润、扣非净利润约224.9、31.1、19.5亿元，同比增长25.2%、237.6%、143.5%。Q2实现营业收入、归上净利润、扣非净利润130.8、9.9、14.1亿元，同比增长29.5%、94.2%、214.7%。
2、业绩高增符合预期。2021年上半年公司实现营业收入224.9亿元，同比增长25.2%，归上净利润大幅提升237.6%至31.1亿元，扣非归上净利润19.5亿元，位于业绩预增中值附近。多晶硅料业务高景气增厚公司业绩，上半年公司综合毛利率提升4pcts至24.9%，费用率合计10.1%同比下降约3pcts。非经常性损益主要来自上半年南网能源上市后形成的公允价值变动收益12.7亿。同期公司回款有一定改善，经营活动现金流量净额47.4亿，同比增长225.7%。
3、多晶硅料量价齐增贡献利润弹性。2021年上半年公司多晶硅销量增长36%至3.54万吨，同期硅料单价由年初8万涨至20万以上，硅料营收扩张至35.3亿（+158%），毛利15.9亿（+1288%）。测算上半年公司硅料成本5.4万，同比提升主要系产线冷氢化物料供应不足、原材料涨价及产线检修等阶段性影响。
4、长单饱满，积极扩产维持领先地位。公司与主流硅片厂长单总量近80万吨。预计2022Q1产线技改释放新产能3.4万吨，同时在内蒙联合晶科晶澳启动10万吨多晶硅生产项目已完成环评能评及用地获取，预期2022年下半年建成投产，低成本高品质产线将进一步增强公司竞争力。考虑Q4光伏装机需求集中释放，硅料产能增量有限且需要较长的爬坡期，短期内硅料价格大概率维持高位，2022年200-220GW总需求支撑下，整体硅料供需仍是紧平衡状态，头部硅料企业在2021-22年仍有望享受价格红利。
5、输变电设备、发电及能源业务取得增长。上半年国内电力投资整体回暖，电源、电网投资额分别增长8.9%、4.7%。公司加大市场拓展力度，变压器、电线电缆等传统业务取得10%以上增长。新能源及火电电站贡献稳定收益。
预测2021-2022年公司归上净利润分别为49.5、56.6亿元。 $特变电工(SH600089)$ 也可以关注其他特高压公司 $中国西电(SH601179)$ $许继电气(SZ000400)$
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小天
新基建七大领域分别指的是5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。再叠加碳中和，就是现在的行情了。
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小天
国资云概念股梳理 $美利云(SZ000815)$
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