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低买高卖，涨停板上狂砸！

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昨天 14:19 · 短线交易

上合峰会倒计时：天保基建迎三重战略红利 业绩预增超15倍背后的区域经济机遇

一、上合峰会背景与天津战略定位 2025年8月31日至9月1日，上海合作组织成立25周年纪念峰会将在天津举行，这是该组织成立以来规模最大的一次峰会。印度总理莫迪等10个成员国、2个观察员国、14个对话伙伴国及20多个特邀**将参会。峰会预计通过《天津宣言》和《未来10年发展战略》，批准关于加强安全、经济、人文合作的一系列成果文件。天津作为北方开放门户，将借此推进城市基建与产业升级，重点发展滨海新区及自贸区。 二、天保基建深度参与峰会建设 作为天津港保税区开发主体，天保基建主要承接峰会配套项目建设： 1. 核心载体建设：公司在空港经济区开发的保税研发中心、生物医药主题园等项目成为峰会核心场所 2. 数字经济合作：7月10日已承接上合组织数字经济论坛签约的21个项目，涵盖算力设施、低空经济等领域，总投资13.5亿元 3. 航空产业升级：参股的天津空客总装公司第二条A320neo生产线投产，年产能提升至12架/月 三、业绩爆发与战略转型 2025年上半年业绩预告显示： - 净利润同比激增1581.8%-2329.27%，达9000万-1.3亿元 - 毛利率回升至56.42%，主要源于产业园区等高毛利业务占比提升 - 公司确立"未来社区+主题园区"双主业战略，土地储备集中于天津滨海新区及自贸区 四、三重战略红利分析 1. 政策红利：中印合作突破推动跨境物流、能源协议签署，直接利好保税区开发 2. 产业升级：数字经济项目加速园区数字化转型，空客产能释放吸引产业链企业 3. 区域提振：峰会配套建设带动基建需求，天津自贸区有望迎来政策扩容 五、风险提示与投资建议 需要注意： - 业绩高增长部分源于1.7亿元土地增值税冲回（非经常性收益） - 峰会具体政策落地及订单获取存在不确定性 - 需警惕短期涨幅过大后的资金撤离风险 综合评估认为，天保基建短期具备事件驱动机会，长期发展取决于园区业务转化效率及自贸区政策实施进度。投资者应重点关注8月底峰会前后的政策动向与资金流向。
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昨天 09:10 · 短线交易

十年一遇的财富机遇：关于牛市的投资真相

在投资领域有两个至关重要的真相需要认清：第一，所有通过股市实现财富飞跃的人，无一例外都是借助牛市完成的财富积累。离开牛市周期，任何人都难以创造财富奇迹。这个规律适用于所有成功投资者。 第二，如果有人声称"熊市赚钱才是真本事"，这种言论恰恰暴露了其投资认知的浅薄。必须清醒认识到：牛市是普通人实现财富跨越的唯一机会。要像珍视生命一样把握每一次牛市机遇，因为牛市过后必然是漫长而痛苦的熊市周期。历史经验表明，没有人能在持续熊市中创造财富奇迹。 当前我们正面临十年一遇的牛市机遇。回顾2014-2015年那轮牛市，造就了一批财富新贵。如果十年前错过，现在就是最后的机会。特别是： - 70后群体已年过五十，这可能是最后实现财务自由的机会 - 80后群体正值四十多岁的黄金年龄，把握这次机遇将大幅提升人生质量 投资的核心要义其实很简单：在牛市全力出击，在熊市果断离场。所谓"穿越牛熊"的理论存在两大危害： 1. 让人低估牛市的珍贵性 2. 使人忽视熊市的毁灭性 真正明智的做法是：在牛市来临时全力以赴，在熊市征兆出现时及时退出。要像保护眼睛一样珍惜这十年一遇的机会，因为一旦错过，可能要用十年甚至更长时间等待下一次机遇。
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昨天 08:10 · 短线交易

存储芯片行业迎来复苏周期：AI驱动需求激增，国产厂商加速崛起

全球存储芯片市场正迎来全面复苏。最新数据显示，2024年全球存储市场规模已达1670亿美元，创历史新高。在AI浪潮推动下，存储芯片需求呈现爆发式增长，其中AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的8倍，NAND需求则是普通服务器的3倍。 行业复苏态势明显： - 现货市场价格企稳回升，闪迪等厂商已宣布4月起部分产品涨价超10% - 预计NAND价格将在Q2趋于稳定，Q3实现整体回升 - 行业从2023年的疲软中复苏，全球存储器市场规模曾一度下滑37% 国产存储厂商取得突破性进展： - 长江存储计划2026年实现全球15%的市场份额 - 长鑫存储DRAM产能预计2025年实现显著增长 - 国产EDA工具自给率提升至10%，长鑫、长存已开始采用国产EDA 湖北省加速布局存储器产业： - 总投资超800亿元的国家存储器基地项目稳步推进 - 万润科技设立长江万润半导体，已获批武汉市研发中心 - 采用"研发先行，制造跟进"的发展策略 重点企业表现亮眼： 1. 万润科技（002654.SZ）： - 获评高新技术企业、专精特新中小企业 - 持续加大存储器研发投入，在测试领域取得突破 2. 江波龙（301308.SZ）： - 2024年营收预计165-180亿元，同比增长63%-78% - 预计净利润将实现扭亏为盈 3. 佰维存储（688525.SH）： - 2024年营收67.04亿元，同比增长86.71% - 归母净利润1.76亿元 4. 联芸科技（688449.SH）： - 2024年营收11.74亿元，同比增长13.55% - 归母净利润1.18亿元，同比增长126.52% 行业前景展望： - AI PC需求激增：预计2025年43%的PC将具备AI能力，需要多80%内存 - 数据中心需求保持强劲增长 - Windows 10停服将带动2025年下半年换机潮 - 国产替代进程加速，产业链自主可控能力持续提升 在AI浪潮和国产替代双重驱动下，中国存储芯片产业正迎来历史性发展机遇，行业有望进入新一轮增长周期。
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前天 14:09 · 短线交易

光库科技战略收购正当时，领跑全球保偏FAU市场

光库科技近期一系列战略收购恰逢其时。苏州安捷讯光电作为中际旭创FAU（全球第一）的主要供应商，占据了约80%的市场份额。同时，光库科技不仅是海外Finisar（全球第四）的核心供应商，还是博通保偏FAU的主要供应商。尤其在保偏FAU领域，光库科技稳居行业第一，更是博通供应链中唯一的中资企业。
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前天 12:20 · 短线交易

ETF表现强劲，大幅跑赢多数牛股

当前市场趋势下，ETF的表现十分亮眼，大幅跑赢了绝大部分牛股。那些市值较大的股票持续上涨，势头强劲。虽然手中还有部分持仓处于亏损状态，但只需耐心等待即可。这就是市场当下的真实走势。
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08-22 23:10 · 短线交易

寒武纪股价高位震荡，周一芯片板块或承压

寒武纪股价已经涨至较高位置，预计周一可能难以继续突破。这类高价股通常不会吸引小散户参与，因为单手持仓成本较高。预计周一市场可能会对这类处于高位的芯片股进行抛售。
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08-22 20:00 · 短线交易

歌尔股份2025年中报：H2新品放量在即，垂直整合驱动长期增长

歌尔股份发布2025年半年报显示： 1）上半年实现营收375.5亿元（同比-7.0%），归母净利润14.2亿元（同比+15.7%），扣非净利润10.3亿元（同比-12.7%）。毛利率提升至13.5%（同比+2.0pct），净利率3.7%（同比+0.8pct）。非经常性损益中，外汇衍生品业务收益约4.2亿元，因公司采用套保策略，归母净利润更能反映实际经营表现。 2）第二季度营收212.4亿元（同比+0.8%，环比+30.3%），归母净利润9.5亿元（同比+12.1%，环比+102.2%），毛利率14.3%（同比+0.7pct，环比+1.9pct），盈利能力持续改善。分业务看： - 智能硬件收入203.4亿元（同比-2.5%），毛利率11.5%（+2.3pct） - 智能声学整机收入83.2亿元（同比-34.9%），主因耳机产品新老交替 - 精密零组件收入76.0亿元（同比+20.5%），毛利率23.5%（+1.0pct） 未来增长点： 1）产品周期：2025H2-2026年将迎来AI/AR眼镜、Airpods Pro、MR等多款新品量产，其中Meta预计9月发布Celeste AR眼镜等新品，歌尔作为核心代工厂将显著受益，小米、三星等品牌AI眼镜也将贡献增量。 2）垂直整合：公司通过收购香港米亚与昌宏实业补强结构件能力，拟借款1亿美元助Haylo收购MicroLED厂商Plessey（与Meta深度合作），结合参股康耐特的镜片布局，已形成"光机-声学-结构件-显示"全产业链能力。 盈利预测：调整2025-2027年收入预测至1034/1319/1636亿元，归母净利润33/43/55亿元（对应PE 31/24/19倍），维持"买入"评级。
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08-22 16:30 · 短线交易

科技股引爆A股狂飙！沪指站上3800点创十年新高 成交额突破2.5万亿

今日A股三大指数集体大涨，沪指突破3800点创十年新高，深成指、创业板指分别上涨2.07%和3.36%，科创50指数更是暴涨8.59%。两市成交额达2.53万亿元，较昨日增加1046亿元，内资主力资金净流入138.7亿元。 盘面上，科技股全线爆发成为市场主线。芯片产业链集体井喷，国家大基金持股概念、存储芯片、Chiplet等板块领涨，寒武纪、海光信息等多股涨停，中芯国际大涨14%。算力硬件股表现强势，光模块、PCB、算力租赁等板块涨幅居前。AI应用概念股同步走高，游戏、教育等板块表现活跃。券商股午后冲高，光大证券涨停。 消息面上，DeepSeek发布支持国产芯片的新模型DeepSeek-V3.1，引发市场对国产芯片产业链的强烈预期。同时，5000亿"准财政"工具即将出台，重点支持新兴产业。此外，英伟达H20芯片生产存疑的消息也助推了国产替代概念。 市场分析认为，本轮行情以科技为主线，资金持续涌入科技板块。随着政策支持力度加大和国产替代加速，科技股有望继续领涨。值得注意的是，创新药板块近期虽有所回调，但行业基本面持续向好，政策支持力度大，仍具投资价值。 牛市行情中，建议投资者保持理性，避免追高，重点关注具有核心竞争力的科技龙头企业。同时注意市场波动风险，合理控制仓位。
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08-22 15:12 · 短线交易

国家队发力拉升大盘，A股迈向4000点可期

今日收盘，在国家队全力护盘下，A股成功站上3800点关口。虽然当前市场信心尚未完全恢复，场外资金仍在观望，但持续的赚钱效应终将吸引新资金入场，实现存款搬家这一国家战略目标。下午抽空进行了8公里徒步锻炼，沿途风景宜人，随手记录了几张美景。本周行情告一段落，下周将迎来半年报密集披露期。优质企业有望更上层楼，而暂时表现不佳的个股也可能迎来转机。让我们共同期待大盘向4000点发起冲击。
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08-22 13:19 · 短线交易

数字人民币的暗影，竟在K线里藏了一把镰刀？

看着$银之杰(SZ300085)$今天这跟“上吊线”，再想想那句“每次买在尖尖上”，真真是《孙子兵法》里“虚则实之”的活教材。主力这手“请君入瓮”玩得炉火纯青，昨日净流入3.8亿的烟花，转头就成了量化砸盘的引信。盘口那480万手成交量，像极了古罗马斗兽场，散户是角斗士，而量化与游资，则是高坐看台、手握生杀令的贵族。当市场喊着“破3800你就是龙头”时，它却把金融小弟们齐齐拖下水，这“带头大哥”的戏码，唱得荒腔走板。 不可否认，数字人民币的故事依旧性感。为600+银行搭建系统，深耕央行跨境支付桥（mBridge），绑定盐城数据要素市场——这确实是未来估值跳升的基石。研报里那句“2025年PS仅46倍，远低于行业60倍”的对比，也如《国富论》中那只“看不见的手”，撩拨着价值发现的心弦。若真能将数字货币收入占比推至30%，实现8.5亿营收，PS修复15%的逻辑看似自洽。但冰冷的财报是照妖镜：中报营收跌15.88%，净亏5348万，连续四年失血！《股票作手回忆录》早有箴言：“别被美好的前景故事迷惑，价格走势才是最终裁判。” 当指南针新高迭创，它却步履蹒跚，这“显著低估”的标签，此刻更像讽刺。 更耐人寻味的是资金的“人格**”。一边是融资余额飙至18.82亿，高居历史90%分位，杠杆客们押注政策东风；另一边却是大宗交易折价抛售、高管持股连降的“暗流”。这像极了凯恩斯说的“选美博弈”——所有人都在猜别人会买什么。当市场期待它引领冲锋站上3800时，它却成了拖累指数的“猪队友”，引得股民怒骂“天理不容”。主力今日的“跌速放缓”，究竟是力竭的仁慈，还是新一轮“尖尖诱多”的前奏？看看那67倍的畸高市净率，答案或许藏在镰刀扬起的寒光里。数字人民币的星辰大海下，尖尖上的舞者，跳的可能是最后一支探戈。
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08-22 12:11 · 短线交易

兴化股份资产重组专项财务顾问服务招标公告

陕西省工业和信息化领域招标投标监管服务平台发布《兴化股份资产重组专项财务顾问服务》招标公告。招标人为陕西兴化化学股份有限公司，主要服务内容包括： 1. 对标的资产开展尽职调查，全面评估资产重组活动风险 2. 提供专业咨询服务，分析法律、财务及经营风险并提出解决方案 3. 设计资产重组实施方案 4. 按监管要求编制会议材料及信息披露文件 服务要求投标方具备相关资质，能为企业资产重组提供全面的专业支持。
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08-22 09:30 · 短线交易

泰豪科技集合竞价表现不佳 建议暂时观望

泰豪科技在集合竞价阶段表现不力，建议投资者暂时以集合价离场观望。
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08-22 07:40 · 短线交易

中概股逆势上涨提振A股情绪，但短期仍需警惕回调风险

一、宏观要闻速览 1. 美股市场延续调整：三大指数小幅收跌，标普500指数连续第五个交易日下行，但纳斯达克中国金龙指数逆势收涨1.35% 2. 投资者收益数据：深圳商报援引权威统计显示，个人投资者持股占比约33%，年内市值净增5.16万亿元，按2.4亿股民计算人均净赚约2.15万元 3. 美联储政策预期：三位官员对9月降息持谨慎态度，鲍威尔即将发表的讲话面临政策平衡挑战 4. 战略物资储备：美国军方数十年来首次启动钴储备计划 二、A股市场前瞻 1. 开盘走势预判：若跟随中概股高开可能引发冲高回落，技术性回踩反而更利于后续走势。当前仍非最佳介入时机，周线级别维持谨慎乐观判断 2. 货币政策影响：美联储降息预期降温构成短期利空，叠加鲍威尔可能释放鹰派信号，建议投资者保持警惕 3. 市场情绪观察：近期20个交易日中超过半数出现亏损，导致投资者对牛市预期减弱。虽然高盛预测10万亿潜在入市资金，但短期仍需等待技术性回调 4. 技术面分析：当前指数形态显示上涨动能有所减弱，需密切观察关键支撑位表现
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08-21 22:00 · 短线交易

结构性牛市下的生存法则：如何避免"赚指数不赚钱"的陷阱

今日A股再现典型的结构性分化：沪指微涨0.13%站稳3770点，沪深300创出年内新高，但市场超3000只个股下跌，创业板指跌0.5%，中证1000指数跌幅达0.71%。这印证了当前牛市的核心特征——由机构主导的结构性行情。数据显示，年内新增市值14.5万亿中，金融、科技龙头贡献超七成，而散户持仓占比从42%降至37%，盈利比例不足30%，"赚指数不赚钱"现象普遍。 量化交易的盛行加剧了这一趋势。高频策略通过情绪陷阱、多空双杀等手段，将散户平均持仓周期压缩至18天（机构为180天），导致频繁交易者亏损率高达82%。在牛市中，最危险的行为莫过于追涨杀跌。 要避免"牛市亏钱"，首先要明确市场方向。对于短线交易者，应遵循"等、上、拿、走"四字口诀，始终以大盘趋势为基础。中长线投资者则需把握底部启动、放量上涨的优质标的。散户亏损的主因在于无法坚守策略，被市场波动牵着鼻子走——一个小回调就可能导致本金大幅缩水。 当前牛市仍处初期阶段，投资者应当审视自身交易行为，为后续行情做好准备。这轮结构性牛市或将成为实现财富增值的重要机遇，但需谨记：投资有风险，入市需谨慎。
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08-21 21:30 · 短线交易

周四市场复盘：指数独舞下的题材轮动与情绪冰点

市场指数呈现稳健上升形态，日线级别处于明确上涨通道。然而盘面呈现明显分化，权重股拉升指数之际，个股普遍承压。题材方面： 1. 稳定币板块受隔夜利好刺激，御银股份一字涨停，中油资本开盘秒板，北信源、翠微股份、京北方相继封板。但四方精创、恒宝股份、东信和平等个股冲高回落，反映板块内部分化。明日需观察连板个股强度及板块修复情况，警惕核心个股被核按钮风险。 2. 机器人、半导体板块今日熄火，维持轮动判断。消费电子板块表现相对坚挺，立讯精密、歌尔股份等权重抗跌，但领益智造遭遇获利兑现，显示板块内快速轮动特征。建议关注今日抗跌个股的持续性。 3. 午后市场亮点在于部分超跌个股的反核动作，吉视传媒走出地天板，福日电子翻红，显示资金开始尝试左侧布局。 市场情绪已连续三日处于冰点，修复预期强烈但屡屡落空。当前市场呈现"指数牛灾"特征，在阅兵窗口期支撑下，指数维持强势共识较强。明日重点关注消费电子、稳定币、冷液等方向的修复力度，建议保持谨慎态度。