下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP
社区
会员
爱股票的老王
格隆汇社区高手
IP属地: 上海
每一分钱都是宝藏
1,568 动态 0 文章 2,963 粉丝 4 关注
- 动态
- 文章
- 组合
- 关注
- 粉丝
爱股票的老王
腾讯AI战略升级：聚焦微信智能体生态构筑全场景竞争力
腾讯AI战略路径清晰：从“Make AI Everywhere”转向明确“智能体生态”方向。2025年下半年，公司管理层将微信Agent确立为核心战略，依托微信生态构建差异化壁垒，通过技术积累强化网络效应，加速AI商业化与生态智能化进程。
**组织架构突破**
腾讯升级大模型研发体系，显著加快技术攻坚节奏。引入姚顺雨等专家探索AI研发新范式，提升混元大模型竞争力，推动技术快速落地。
**产品全景布局**
1. **模型层**：以自研混元大模型为基座，提供全模态模型矩阵，支持开发者多尺寸需求；
2. **平台层**：通过B/C端智能体开发平台与具身智能开放平台，标准化输出AI能力，降低应用门槛；
3. **应用层**：跨行业智能体矩阵实现场景化部署，打通技术转化闭环。
**生态护城河**
1. **C端优势**：微信提供天然流量入口，数据资源强化需求理解能力，微信Agent有望开辟付费新场景；
2. **B端整合**：依托社交生态触点重构企业服务市场，向产业链上游延伸；
3. **开发者激励**：AI小程序成长计划降低开发门槛，推动生态内容供给侧繁荣。
**核心竞争力**
腾讯智能体生态的超级入口价值在于：
• 社交关系链与小程序的场景覆盖广度远超竞对；
• 对比阿里巴巴的交易闭环优势，腾讯在用户意图理解与泛场景渗透上更具潜力。若开放微信Agent调用权限，其商业想象空间将进一步扩大。
**投资聚焦**
建议关注三类核心受益方：
1. 生态基础设施服务商：宏景科技、科华数据；
2. AI Agent落地工具商：智谱、MiniMax、泛微网络；
3. 应用层扩张标的：博思软件、星环科技。
分享 微信 微博 格隆汇 12
9702 阅读
爱股票的老王
2026年全球半导体涨价潮：产业链全面共振下的三大逻辑解析
半导体行业正迎来全面涨价浪潮。国内三家芯片企业近期相继发布调价通知：必易微1月30日起全系列产品涨价，国科微宣布2026年1月起部分存储产品最高涨价80%，中微半导体MCU等产品涨幅达15%-50%。这并非孤立现象，全球半导体巨头早已开启涨价模式。
全球模拟芯片龙头德州仪器（TI）2025年8月率先涨价，涉及6万多个型号，涨幅10%-30%；亚德诺（ADI）紧随其后，计划2026年2月全系列产品调价15%，军规级产品涨幅达30%。涨价潮已从芯片设计延伸至代工、封测及被动元器件等全产业链。
存储领域涨价尤为显著：三星电子2026年Q1 NAND闪存价格上调超100%，DRAM内存涨价近70%；SK海力士服务器DRAM计划涨价60%-70%。苹果供应商三星和SK海力士的LPDDR报价分别上涨超80%和近100%。
代工环节方面，中芯国际2025年12月对部分8英寸BCD工艺平台涨价10%；台积电2026年先进制程（7nm以下）将涨价3%-10%，连续第四年调价。封测环节涨幅更大：日月光后段封测代工价涨5%-20%，存储器封测厂涨幅达30%。
被动元器件同样面临涨价：日本Resonac宣布2026年3月起覆铜层压板涨价30%；风华高科磁珠产品涨价5-25%，银电极产品涨价10-20%。中小型企业如厦门宏发、南充溢辉电子等也纷纷调价5%-20%。
深入分析显示，本轮涨价潮存在三种核心逻辑：
1. 周期底部反弹型：存储芯片与模拟IC在去库存后自然复苏，存储行业受AI服务器和智能手机需求推动，模拟IC龙头借机修复利润并挤压中小厂商份额。
2. 成本推动型：功率半导体和被动元件受原材料（硅片、铜箔、贵金属等）价格上涨倒逼，但下游需求支撑不足可能导致传导受阻。
3. 事件驱动型：先进制程和AI芯片（如HBM、GPU）因技术红利和产能瓶颈涨价，但波动性较大，依赖头部厂商订单。
WSTS预测显示，2025年全球半导体营收将达7720亿美元（+22.5%），2026年有望增长至9750亿美元（+26.3%）。逻辑芯片（+37.1%）和存储芯片（+27.8%）是主要增长动力，2026年预计分别增长32.1%和39.4%。这表明半导体行业的增长呈现结构性特征，而非全域普涨。
分享 微信 微博 格隆汇 9
11390 阅读
爱股票的老王
黄金暴涨背后的金融博弈：警惕美联储的债务收割术
近期市场出现极端波动，黄金价格疯狂上涨后突然跳水，这种异常走势令人深思。当前黄金飙涨行情实则是特朗普政府精心设计的金融陷阱——通过炒高黄金价格，美联储地下金库中6000多吨黄金的账面价值随之暴涨。当价格达到顶峰时，他们很可能用这些虚高的数字抵消债权国持有的美债，随后反手做空黄金，将其价格砸至谷底。这一来一回，既强化了美元信用，又能以地板价回购黄金权益。最终美联储黄金储备分毫不减，却成功抹去了巨额债务。
全球贵金属投资者正不知不觉成为这场收割游戏的参与者。今日股市虽现金针探底形态，但需清醒认识：主力资金尚未完成出货。当前抛售既包含节前获利了结需求，也可能在为即将到来的黄金暴跌预留杠杆空间。
值得玩味的是历史时间线：美联储成立于1913年，而清朝恰于1912年覆灭。这是巧合，还是暗示美联储初始资本与东方古国资产转移存在关联？这个历史谜题值得深思。当前市场慢牛行情遭遇黄金风暴，局势愈发扑朔迷离，投资者需保持谨慎态度。
分享 微信 微博 格隆汇 58
11648 阅读
爱股票的老王
黄金白银短期震荡不改长期上涨趋势
黄金白银出现大幅下跌，主要原因是1月份Comex交割结束后，市场中的逼空多单了结，短期杠杆资金需要消化，预计仍将震荡一段时间。
从长期来看，黄金的上涨逻辑依然稳固，核心在于美债规模失控导致的利率政策失灵与货币信用下滑预期。只要美元、日元等法币信用持续弱化，债务膨胀趋势不变，金银长期向上的大方向就不会改变。
但需注意，长期趋势向好并不代表短期没有波动风险，投资者仍需保持理性，合理控制仓位。
分享 微信 微博 格隆汇 122
14783 阅读
爱股票的老王
股票持仓过多风险大，九只股票遭遇暴跌
刚才同学联系我，说他今天损失惨重，手里九只股票中有七只跌停，另外两只也濒临跌停。天呐！持仓这么多股票，别说遇到这种大调整，就是平时也难免盈亏相抵，等于白忙一场。其实2-3只股票就足够操心了，真的不能再多了！
分享 微信 微博 格隆汇 126
15602 阅读
爱股票的老王
极端冰点下的尾盘博弈：复盘1.30市场情绪与交易策略
2026年1月30日作为本月最后一个交易日，市场量能达2.8万亿，尾盘勉强将全市场下跌家数控制在三千家以内。根据四年情绪周期表统计数据显示，若今日下跌家数突破三千家，将创下极端历史记录。情绪周期表的价值正在于帮助投资者精准感知市场温度。
开盘即呈现典型退潮特征：白银有色遭遇巨量一字跌停，这主要源于政策干预与价格下跌引发的资金恐慌。金属概念股集体重挫，盘中最大跌幅逾80点，若非护盘力量介入，日线形态将更为严峻。本轮金属行情全程保持观望，始终坚守"等待最佳时机"的交易理念——错过初始买点后，宁可等待下一班"目的地明确"的列车。正如金融大鳄们的捕猎哲学：成功的核心在于"等待"。
考虑到年报披露截止日的特殊性，加之市场已达极端冰点状态，为二月布局做铺垫，尾盘选择打板天地在线，博弈下周一的开门红行情。在此预祝各位投资者周末愉快。
分享 微信 微博 格隆汇 21
5883 阅读
爱股票的老王
A股主线梳理：光模块领涨抗跌，农业半导体轮动活跃
今日市场下跌背景下，资金抱团高标股，光通信板块逆周期表现突出：
一、光通信（涨停最多/涨幅最大）
长江通信、通鼎互联、长飞光纤、致尚科技、环旭电子、杭电股份、天通股份、杰普特、亨通光电（均为首板）
二、算力（资金抱团方向）
城地香江、白云电器、利通电子、科创新源、罗曼股份（均为首板）
三、半导体（早盘抗跌/反弹领涨）
柏诚股份、太极实业、实益达（均为首板）
四、AI应用
天地在线（10天6板）、电声股份、引力传媒、名雕股份（均为首板）
五、农业（板块轮动第二）
农发种业（3天2板）、敦煌种业、登海种业、万向德农（均为首板）
六、化工（资源股轮动）
百川股份（3连板）、万丰股份（2连板）、红宝丽、万盛股份（均为首板）
七、消费
横店影视、皇台酒业（均为2连板）、茂业商业、众望布艺（均为首板）
八、机器人
天奇股份（5天3板）、百达精工、兄弟科技（均为首板）
分享 微信 微博 格隆汇 39
9916 阅读
爱股票的老王
单日巨亏20cm：创业板实盘遭遇黑色交易日
2025年9月26日至2026年9月26日实盘记录：今日遭遇开赛以来最惨烈单日亏损。晓程科技盘中毫无抵抗直线跌停，最终被迫以-20cm跌停板割肉离场。川金诺竞价即现破位信号，开盘后快速下杀，果断执行止损纪律。两笔操作后彻底丧失开仓欲望，账户资金大幅缩水。
当前市场陷入恶性循环：低吸标的越买越跌，追涨品种转眼跌停。指数持续飘红与个股普跌形成尖锐反差，交易策略全面失效。面对持续亏损，心理承受力已逼近临界点。
分享 微信 微博 格隆汇 13
7011 阅读
爱股票的老王
三大指数震荡分化 农业与算力板块领涨 创业板权重护盘
三大指数全天呈现宽幅震荡走势，收盘涨跌互现。两市个股呈现普跌格局，超2800只个股收跌，涨跌中位数-0.22%。市场成交明显缩量，全天成交2.84万亿元，较前一日减少3945亿元，内资主力资金净流出达948.7亿元。
盘面上，农业板块表现强势，粮食种植、转基因、种业及大豆概念领涨，登海种业、农发种业等多股封板。算力硬件板块集体走强，光模块、光纤光缆、光芯片等细分领域表现活跃，致尚科技、科创新源等个股涨停。化工板块午后异动，环氧丙烷、化纤、染料等概念拉升，红宝丽、万丰股份涨停。
科技板块呈现分化走势：人形机器人概念反弹，天奇股份、百达精工涨停；半导体及先进封装概念走强，澜起科技、炬光科技等涨超10%；AI应用端延续强势，引力传媒、横店影视涨停。煤炭、消费电子等板块亦有不错表现。
创业板50成分股表现亮眼，天孚通信大涨超10%创历史新高，中际旭创、新易盛涨幅超5%，宁德时代收涨逾2%，有效支撑指数表现。
分享 微信 微博 格隆汇 5
4960 阅读
爱股票的老王
光模块狂潮下的德科立：馅饼还是陷阱？
CPO概念今天又杀疯了。杰普特14%的涨幅打头阵，长飞光纤、天孚通信这些老面孔集体躁动，连带着德科立这种小盘股都敢冲9.55%的涨幅。盘面热得烫手，但翻开德科立的底牌，故事就有点魔幻现实主义了。
这家无锡公司挂着光通信、CPO、5G一堆热门标签，市值才272亿，在巨头林立的光模块赛道里像颗小黄豆。技术底子倒是不虚，国家科技进步二等奖的招牌挺唬人，专利数量今年还涨了50%。可问题出在业绩：前三季度净利润4010万，同比暴跌47%！再看估值，动态市盈率飙到509倍，比中际旭创这些龙头夸张得多。主力资金倒是够狠，1月底硬生生把股价从133元画到172元，5天30%的涨幅堪称暴力美学。
有意思的是股东动作。钱明颖女士刚用126元的骨折价转让股权，比现价足足打了七三折，锁定期还设了六个月屏障。这操作像在说：我看好公司未来，但眼下这价格烫手。更别说融资余额占流通市值7.29%，杠杆资金堆得比珠峰还高。
谷歌的供应链审核像给板块打了鸡血，但德科立真能吃到大肉吗？看看它的业务结构：传输类产品占大头，数据中心互联这类高增长领域反倒不是强项。当华泰柏瑞基金忙着加仓仕佳光子时，德科立在机构持仓表里连个水花都没溅起来——90天内才3家机构搭理，其中两家还是保守的"增持"。
K线走得比基本面热血多了。1月29日这根9.55%的长阳，量比冲到2.6倍，换手率9.23%，分明是游资标准操作手册。但看看前高183.72元近在咫尺，套牢盘和获利盘怕是要在170元上方打群架。那些喊着"解套就砸"的散户，和追着"5天30%"进场的韭菜，马上要迎来灵魂对决。
光模块确实是条好赛道，800G需求爆发、1.6T研发加速的行业红利摆着。但当小盘股估值比龙头贵十倍，当业绩下滑撞上概念炒作，这戏码在A股重复过太多遍。德科立的专利和奖项撑不起五百倍市盈率，就像再炫酷的工装夹具（刚拿的那个实用新型专利）也解决不了净利润腰斩的尴尬。
短线狂欢后，总得有人留下来打扫战场。那些在股吧嚎着"反指卖飞"的兄弟，不妨看看股东询价转让的折扣价，再摸摸口袋里融资买入的筹码。CPO的浪潮还得卷几年，但冲浪板要是选了个漏气的，可别怪海水太咸。
CPO概念股持续走强！天孚通信创历史新高
分享 微信 微博 格隆汇 42
10133 阅读
爱股票的老王
废墟里的印钞机
砂石骨料46.9%毛利率的轰鸣被市场选择性失聪，田湾核电订单正把窑线改造成永动机。全行业营收萎缩10%的寒冬里，海螺水泥撕开21.3%净利润裂缝，却被0.69倍市净率钉死在24元地板价。1200亿市值蜷缩着635亿现金，6.6倍PE铁链锁住的清算价值足够碾碎市值三次——非流动资产1670亿对阵525亿负债，破产清盘都是稳赚买卖。
雅鲁藏布江1.2万亿水电工程撬动400万吨刚需，“水风光储”撕开1200万吨特种水泥缺口，伊朗迁都订单咬合波斯湾基因。三重增长引擎的轰鸣被AI眼镜代工狂欢淹没。摩根大通用真金白银投票：单周扫货400万股，23.44港元均价剖开市场认知盲区，南向资金2.8亿港元暗流涌动。最荒诞的是，中证红利ETF尚挂0.79倍市净率，这头破净巨兽却被当成废铁论斤甩卖！
吨毛利58元的拐点信号持续闪烁，产业链应收款堆积的AI战场吸走所有光线。那些清仓1%盈利水泥头寸转投代工厂的筹码交换，活脱脱是赌场里金条兑换塑料筹码。5%股息率的混凝土绿洲里，蹲着数现金的动作比追风口更接近投资本质——尤其当你能摸着300亿闲置资金等风来。委托理财500亿额度的公告像面照妖镜，照见市场对现金流巨兽与泡沫代工厂的双标定价。
摩根士丹利29.5元目标价的枪膛已上膛，247%认知峡谷里回荡着估值铁链的断裂声。当现金堆成山的精密制造机比碳酸锂泡沫便宜十倍，破净巨兽挣脱枷锁那夜必是认知差碾过市场的狂欢时刻。蹲着数钱比追风更值钱，尤其当风来自雅鲁藏布江的水电涡轮。
分享 微信 微博 格隆汇 10
4403 阅读
爱股票的老王
有色金属板块受期货波动影响大 资金或回流航天与AI应用
有色金属板块存在一个显著弱点，即受期货市场影响过大，这也是游资通常回避该板块炒作的主要原因。昨夜金银期货剧烈震荡，白银价格从上涨8%急速下跌至跌幅5%。今日该板块预计将持续分化，没有提前布局的投资者建议保持观望。当前市场资金可能转向航天和AI应用领域寻求机会。
分享 微信 微博 格隆汇 23
6729 阅读
爱股票的老王
1月30日短线操作策略：泸州老窖、省广集团、嘉化能源精准建仓计划
短线交易策略（严格执行价格纪律）：
1. 000568泸州老窖（白酒概念）
建仓点位：121元附近（2成仓位）
补仓点位：下探118元附近（追加2成仓位）
2. 002400省广集团（AI应用概念）
建仓点位：12.10元附近（2成仓位）
补仓点位：下探11.80元附近（追加2成仓位）
3. 600273嘉化能源（氢能源概念）
建仓点位：11.90元附近（1成仓位）
补仓点位：下探11.60元附近（追加2成仓位）
操作纪律：
- 价格浮动控制在目标价±0.5%范围内（如10元标的需在10.05元下方成交）
- 严格执行"价格不到不操作"原则
- 单日集中资金操作1只个股
- T+1快进快出交易模式
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文仅提供操作思路参考，不构成投资建议。
分享 微信 微博 格隆汇 8
4094 阅读
爱股票的老王
有色金属行情火热，投资策略分享
近期有色金属市场行情异常火爆，金银价格持续攀升，铂金涨幅同样惊人。以首饰价格为例，年初每克220元，5月开始上涨，7月购入时为336元/克，如今已飙升至628-660元/克，涨幅甚至不亚于白银。曾经被视为廉价的银饰，如今也显得格外贵气。
今日根据市场分析，操作颇为顺利。早盘高开后，分批减持了人工智能和算力板块的部分仓位，午后逢低回补了三分之一。此外，在北交所的商业航空股回调时进行了小幅加仓。尾盘券商板块略有异动，手中持有的三只券商股中，一只翻红，另外两只仍处于浮亏状态，暂时继续持有观望。
明天能否迎来红周五？让我们拭目以待。
分享 微信 微博 格隆汇 11
8531 阅读
爱股票的老王
白银限购引发连锁反应：巴西ETF涨停 白酒板块竟因"白"字跟风暴涨
今日市场出现令人啼笑皆非的一幕：由于白银和黄金LOF基金暂停场外申购，导致场内溢价居高不下，资金竟将巴西ETF推至涨停板——只因巴西盛产矿产资源。更戏剧性的是，在白银板块的带动下，白酒板块也出现批量涨停。据市场分析，踏空资金因畏惧追高白银，转而寻找名称中带"白"字的低位品种，最终锁定白酒板块疯狂扫货：贵州茅台大涨8%，五粮液、泸州老窖等龙头股纷纷涨停，这一荒诞逻辑着实令人感慨。
分享 微信 微博 格隆汇 15
14290 阅读