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埃隆忑狼扑
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埃隆忑狼扑
关于上周点评发布情况的说明及感悟
上周五因网站证书问题未能按时发布当日点评。当时未理解具体原因，故未作处理。周日在东方财富平台补发了内容。今日经朋友提醒，重新尝试搜索链接后发现可以正常发布，现附上截图供大家参考。
近期总感觉内容被限流，在此想分享些对大家真正有用的观点。学习交流讲求缘分，能看到的都是有缘人。
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埃隆忑狼扑
芯片茅台诞生记：当算力梦想照进财务现实
寒王突破1400元，市值5800亿堪比英特尔！然而细看财报：年营收10亿，市盈率-1205倍，高管年薪百万却持股市值百亿——这波操作让财务计算器直接冒烟。高盛挥舞1835元目标价大旗，机构融资余额76亿高位接盘，散户在"千年回本"的弹幕中疯狂蹦迪。
一边是政策东风与算力革命的双重Buff，一边是营收不够买茅台十分之一仓库的现实。董事长陈天石增持1.25万股，这点筹码在百亿持仓里约等于撒了把芝麻，但足够让市场高呼"格局打开"。建议收藏本文，二十年后当出土文物对照：究竟是AI芯片的星辰大海，还是市梦率的行为艺术？
新高又新高！寒王股价突破1400元
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埃隆忑狼扑
量化新规重塑A股生态：连板退潮与趋势崛起背后的市场变革
一、量化新规引发的市场结构性变化
2025年7月实施的量化新规包含三大核心政策调整：
1. 高频交易监管：单账户每秒申报/撤单≥300笔纳入特殊监管
2. 成本管控：撤单费从0.2元/笔提升至0.5元/笔
3. 交易限制：全面禁止融券T+0回转交易
政策影响显现：
• 量化策略收益率普遍下降30%-50%，中小机构被迫转型中低频策略
• 连板股日均流动性下降42%，首板晋级率从28%降至15%
• 典型趋势股案例：药明康德（累计涨幅187%）、长城军工（两波趋势涨幅合计263%）
二、监管升级与资金行为转变
交易所监管强化：
- 深交所对异常波动股实施"两次异动即停牌"机制（如深中华A）
- 重点游资席位交易额度受限（典型案例：华鑫上海分公司）
市场风格迁移数据：
• 2025年7月后连板股次日溢价率从+5.3%降至-1.2%
• 趋势股平均持股周期从7天延长至21天
三、政策导向驱动的长期趋势
制度性变革：
1. 长期资金扩容：险资持股比例上限提升至40%，养老金年度新增入市规模3000亿
2. 退市常态化：2024年退市52家，创历史新高
市场演变特征：
- 资金偏好分化：机构资金向科创50、沪深300成分股集中
- 估值体系重构：优质企业PE溢价率从15%扩大至32%
四、投资者应对策略
机构/游资新打法：
√ 趋势跟踪：选择政策确定性强的中军股（如新能源、半导体）
√ 波段操作：结合MACD金叉/死叉信号，在20日-60日均线区间操作
√ 风控标准：跌破10日均线减仓50%，跌破20日均线清仓
个人投资者建议：
• 持仓周期：从中短线（3-7天）转向中长线（1-3个月）
• 选股标准：重点关注ROE＞15%、营收增速＞20%的趋势标的
• 风险规避：警惕日均成交＜5亿的小盘股流动性风险
五、市场前景展望
未来3-5年将呈现：
→ 指数级慢牛：预计年均涨幅8-12%
→ 个股极端分化：前30%个股贡献90%涨幅
→ 策略趋同化：游资与机构在趋势股的操作重合度提升至65%
这一演变本质是市场从"资金驱动"向"基本面驱动"转型的必然过程，唯有顺应监管导向、把握产业趋势的投资者才能在新生态中持续获益。
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埃隆忑狼扑
金钱焦虑下的无奈与期许
有些话不便明说，只要王爷高兴就好。不过有一件事可以坦诚相告：昨夜的梦境全被金钱困扰，毕竟财富能化解世间绝大多数难题。
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埃隆忑狼扑
昇腾与液冷技术协同突破AI算力瓶颈：拓维信息FP8解决方案深度解析
一、技术适配：软硬协同突破算力瓶颈
1. 昇腾芯片的FP8原生支持
拓维信息"兆瀚"系列AI服务器深度适配华为昇腾910B芯片，该芯片针对DeepSeek-V3.1模型定制UE8M0 FP8格式，通过动态缩放因子优化，在推理场景中实现算力密度提升40%、能耗降低40%。昇腾910B的FP16算力达256 TFLOPS，INT8算力512 Tera-OPS，其达芬奇架构3.0通过8条专用FP8 Tensor指令直接加速矩阵运算，使兆瀚服务器在金融、政务等场景的推理速度接近英伟达H20的92%。
2. 液冷技术与FP8的能效共振
拓维信息自研"硅立方"液冷一体机专为大规模FP8训练场景设计，通过浸没式液冷系统将数据中心PUE降至1.1以下，单机柜功率密度达35kW，较风冷方案节省40%能耗。在庆阳智算集群中，液冷服务器支撑日均10亿次推理，联合华为推出的DeepSeek一体机使金融场景推理成本降低60%。
3. 英伟达生态的兼容与互补
拓维信息通过搭载英伟达H800芯片的解决方案，联合开发FP8混合精度训练方案，单机柜算力密度提升至200PFLOPS。这种"双轨并行"策略既规避了单一供应链风险，又通过英伟达成熟的FP8生态快速验证技术可行性。
二、生态协同：构建自主可控的算力闭环
1. 华为昇腾全栈生态深度绑定
作为华为昇腾生态唯一兼具整机授权与鸿蒙共建资质的合作伙伴，拓维信息主导国产AI算力基建，昇腾服务器市占率达18%。其与华为联合推出的DeepSeek一体机集成FP8推理引擎，通过CANN框架实现精度-硬件-框架三位一体优化。
2. 政企市场的订单壁垒
拓维信息承接了DeepSeek超算中心50%以上的基建订单，2025年Q1净利润同比暴增979.95%，合同负债激增160%。其兆瀚服务器在政务云市场的渗透率持续提升，为某省级政务云提供的FP8集群使训练集群利用率提升至85%。
3. 开源技术的生态共建
拓维信息通过开源FlashMLA库优化FP8矩阵乘法，成本较同行低15%，并与DeepSeek联合发布技术白皮书，推动UE8M0 FP8成为国产AI标准。在昇腾开发者大赛中，其提交的FP8优化方案被采纳为官方推荐方案。
三、市场应用：从基建到场景的价值释放
1. 智算中心的规模化落地
拓维信息在长沙、重庆等国家级智算中心部署的FP8集群，通过Gridview平台使DeepSeek混合精度训练效率提升300%。其液冷服务器在杭州训练中心的应用案例显示，PUE优化至1.09，较传统方案节省年电费超千万元。
2. 行业大模型的定制化适配
兆瀚服务器已完成与DeepSeek-R1/V3全系列模型的深度适配，在金融领域推理速度达6.7 tokens/s，支持128K长上下文窗口。在交通领域，基于FP8优化的"数智绿波"项目使杭州试点通行效率提升25%。
3. 边缘计算的先发优势
拓维信息推出的AI小站支持FP8量化模型在端侧部署，在智能制造场景中，其工业AI质检方案通过边缘端的FP8推理实现50ms延迟，缺陷识别准确率达99.8%。预计2025年边缘FP8设备出货量占比将达30%。
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埃隆忑狼扑
慢牛行情下的投资智慧：兑现利润与风险提示
随着科创板块在十月八日创出新高后，小宝股票终于突破了我预设的1.3元关键位。这种后发制人的走势印证了我此前的判断。虽然时间节点难以精确预判，但最后的拉升方式已经验证了我的观点。
我始终强调"七剑下天山"的机会可遇不可求，小宝确实是值得关注的标的。建议大家在1.2元以上兑现利润是明智之举——牛市不兑现利润，那还做什么股票？记住：赚钱卖出永远正确，不必纠结是否"卖飞"，关键是要确保每次出手都能盈利。关于小宝的未来目标，我在前文已有详细阐述，信与不信全在个人决断。
市场总是涨跌轮回，但奇怪的是多数人喜欢追高，却在真正大跌时畏首畏尾。昨天还在高喊牛市，连续几天调整就心态崩溃。这次我提示兑现利润、保持空仓，也是不愿再承担过多责任。见好就收不失为明智选择，这次操作有始有终，至少确保大家都获得了收益，后续就看个人造化了。
随着市场走强，谈论股票的人突然增多，咨询如何炒股的人也络绎不绝。若放在十年前，这种景象会让我立即清仓离场。但观察当前大盘位置，只能说现在媒体的传播力和投资者的认知水平都有所提升。
长期以来，炒股在公众眼中被视为赌博和不务正业，炒股失败者往往被另眼相看，而经商失败却能获得同情。这种观念正在改变——职业投资者的勤奋程度远超常人想象。当前国家发展资本市场的决心前所未有，让从业者首次感受到这个行业获得的尊重。
如果这轮牛市能走出十年慢牛行情，将是所有参与者改变命运的历史性机遇。我们职业投资者必须珍惜这次二十年一遇的机会，因为这次慢牛行情给了我们充足的时间。记住我的核心观点：所有高点终将被突破，但必须理解"慢牛"的主基调。
最后提醒：一旦出现疯涨必然招致政策调控，这是铁律。下周需警惕可能出现的大阴线，上涨过多时务必保持警惕。记住：回调才是买入机会，大涨则是兑现时机。这轮牛市的主旋律就是慢牛，这一点不容置疑，也不能挑战政策底线。
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降息预期高，谨慎点好
鮑式投名狀 或將解鎖新一輪量化寬鬆｜0823
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国产算力崛起正当时：英伟达H20停产背后的产业链机遇与牛市三部曲
重要事件聚焦：
8月21日最新消息显示，英伟达已要求部分供应商暂停生产专供中国市场的H20芯片。此前有报道称中国政府基于安全考虑，已要求本土科技企业停止采购该型号芯片。这一事件凸显三大核心趋势：国家科技自立决心坚定不移、头部企业对供应链安全需求持续强化、全产业链技术迭代步伐加速推进。在当前形势下，国内领军企业有望加快技术突破，应对海外技术封锁。
重点标的推荐：
AI芯片：寒武纪、海光信息
ASIC芯片：翱捷科技、芯原股份
交换芯片：盛科通信
晶圆代工：中芯国际、华虹半导体
半导体设备：北方华创、中微公司
光刻机零部件：电子城、汇成真空、中泰电子
牛市演进三部曲深度解析：
第一部曲：价值重估
海外算力板块呈现低估值与产业趋势共振：
- PCB板块：行情启动前（4月中旬）25年估值仅10-12倍，当前升至20-25倍
- 光模块：前期25年PE为5-7倍，现达17-21倍
消费电子领域：
- 当前估值（25年PE）17-23倍
- 核心催化剂：8月关税政策落地、9月新品发布、明年AI终端迭代
第二部曲：半导体崛起
作为国家战略核心和中美博弈焦点，行业呈现：
- 景气度弱复苏但趋势明确向上
- 国产替代进程持续加速
重要节点：中芯国际、华虹半导体将于8月中上旬发布财报并举行电话会议
第三部曲：科创腾飞
科创板成立六周年之际（2019年7月22日至今），重磅IPO接连启动：
沐曦、摩尔、智元、宇树、长鑫、长存等领军企业陆续登陆，彰显资本市场服务实体经济、助推新质生产力发展的战略定位。
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埃隆忑狼扑
国投中鲁并购中国电子院：算力基建龙头+国家级阅兵保障+芯片自主可控核心标的
国投中鲁7月5日公告，拟通过发行股份方式收购中国电子工程设计院股份有限公司100%股权。中国电子院作为拥有工程设计综合甲级资质等三十余项国家顶级资质的综合型设计院，建院70年来持续支撑国家电子信息产业重大战略，主营业务涵盖先进电子信息产业制造和智慧城市建设全产业链服务。
核心业务亮点：
一、算力基建国家队
1. 打造国内最低PUE值算力中心（光环新网天津宝坻云计算基地四期）
2. 承建国家东数西算枢纽项目（鄂尔多斯7号智算中心）
3. 建设最大金融数据中心（兴业银行贵安新区项目）
4. 实施金融安全典范工程（交通银行和林格尔中心）
5. 推进京津冀算力枢纽（中明能源算电协同示范项目）
6. 参建上海临港国家新型基建项目
7. 打造绿色算力标杆（内蒙古皓扬云启数据中心）
二、国家级重大工程保障
承担北京阅兵等国家级重大活动专项保障工程
三、芯片自主可控主力军
1. 润鹏半导体12英寸模拟芯片产线（突破40纳米工艺）
2. 北电集成12英寸数模混合芯片产线（北京重点项目）
3. 粤芯半导体12英寸产线（填补粤港澳大湾区芯片空白）
4. 长鑫存储12英寸DRAM项目（突破国际技术垄断）
5. 中芯京城12英寸晶圆项目（首条本土先进制程产线）
6. 增芯12英寸MEMS传感器项目（国内首条定制化产线）
7. 晶合集成智慧厂务系统（半导体产能升级样本）
8. 射频滤波器芯片基地（突破35项"卡脖子"技术）
历史贡献：
- 创建于1953年，前身为电子工业部直属单位
- 完成我国首批无线电工业工程设计（702/705厂）
- 实现电子真空器件国产化突破
- 主导制定电子洁净行业80%国家标准
- 累计建设2000万㎡洁净室（相当于27个故宫）
- 承担国家重大科技基础设施HEPS项目（世界最亮第四代同步辐射光源）
中国电子院作为国家电子信息产业从零到一的奠基者，当前在算力基建、芯片自主等战略领域持续突破，亟待价值重估。
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埃隆忑狼扑
铌酸锂光子芯片：引领下一代光通信与量子计算的核心材料革命
随着5G/6G通信技术、大数据和人工智能的快速发展，新一代光子芯片需求激增。铌酸锂晶体凭借卓越的电光、非线性光学和压电特性，正崛起为光子时代的"光学硅"材料，在微波光子芯片领域展现出革命性优势。
科研突破方面，研究团队通过铌酸锂平台实现了三大里程碑：超快电光调制器的成功演示、多功能信号处理芯片的集成验证，以及处理速度较传统电子处理器提升1000倍、能耗更低的光子芯片实验成果。铌酸锂相较传统硅基材料的优势显著，其优异的电光特性和超低光学损耗（<0.1 dB/cm），使其成为高速低耗光子芯片的理想载体。
材料特性上，铌酸锂展现三大核心优势：
1. 超大电光系数（r33=30 pm/V），实现高效光调制
2. 超低光学损耗，保障长距离传输精度
3. 宽温域稳定工作（-40℃至85℃）
市场应用呈现爆发式增长：
- 2026年光学调制器市场预测达367亿美元
- 国内已实现800Gbps薄膜铌酸锂光模块量产
- 1.6T光模块技术储备完成
技术突破方面，中国科研机构与企业取得系列成果：
- 2019年实现硅-铌酸锂异质集成
- 2021年推出全国产薄膜调制器
- 2022年开发全球首款薄膜偏振复用芯片
- 2023年实现800G模块11.2W超低功耗
薄膜铌酸锂调制器具备五大技术优势：
1. 超高带宽（>100GHz）
2. 超低插损（<3dB）
3. 晶圆级量产能力
4. 支持260GBaud高速传输
5. 兼容PAM-4调制格式
全球市场预计2029年达20亿美元规模，年复合增长率41%。中国在晶体材料、薄膜制备、器件加工和系统集成领域已实现全产业链自主可控，技术水准与国际并跑，在5G通信、量子计算和高速数据中心等前沿领域展现出强劲竞争力。
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埃隆忑狼扑
9月市场热点复盘：连板梯队与行业风口全解析
一、连板梯队及涨停分布
6连板龙头：科森科技（消费电子）
5连板核心：园林股份（算力概念）
4连板双雄：世茂能源、御银股份（金融科技）
3连板新锐：汇嘉时代（零售改造）、成飞集成（军工）
2连板梯队：万通发展（并购）、天融信（金融）、华光环能、道恩股份、中油资本（能源金融）
二、涨停事件驱动分析
1. 算力芯片风暴（35家涨停）
核心标的：园林股份（5板）、高新发展/中科曙光（首板）
催化因素：
- DeepSeek-V3.1发布FP8精度突破
- 英伟达H20芯片供应链调整
2. 金融科技浪潮（7家涨停）
领涨标的：御银股份（4板）、中油资本（2板）
政策动向：
- 香港稳定币牌照申请启动
- 上合峰会推动数字货币应用
- 上证指数创十年新高（日均2.5万亿成交）
3. 重大公告精选
- 万通发展：8.54亿收购数渡科技控股权
- 上海家化：中报净利2.7亿（+11.7%）
- 顺网科技：中报净利1.62亿（+69%）
三、特殊题材追踪
- 科森科技：苹果华为新品周期
- 三川智慧：稀土价格月涨超10万/吨
- 章源钨业：钨制品价格持续上行
四、市场温度计
- 收盘价创新高个股：55家（行业趋势风向标）
- 连板晋级率：橙色标注活跃标的
（注：机构席位及游资动向数据需补充具体交易明细）
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埃隆忑狼扑
证券板块强势拉升带动大盘突破3800点，后市有望冲击4000点
证券板块今日再度发力，光大证券强势涨停，广发证券、华鑫股份、中国银河等个股涨幅居前。在券商股的带动下，大盘成功突破3800点整数关口，市场趋势强劲，上方空间已经打开，下一目标位看向4000点。当前市场宜保持温和上涨节奏，避免过快加速。
值得注意的是，虽然指数表现亮眼，但个股情绪尚未明显回暖，仍有约3000只个股下跌。市场整体赚钱效应不足，但亏钱效应也不显著，大部分个股呈现小幅震荡走势。建议投资者避免追高，可多关注回踩后的低吸机会。
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埃隆忑狼扑
芯片与AI板块强势领涨 市场分化明显
今日市场量能开盘偏低，但随后逐步回升，目前预测量约2.3万亿。指数表现强势，但个股涨少跌多，多数修复后回落。国产芯片板块表现尤为突出，强度突破万点，龙头股如寒武纪连续大涨后继续冲高，科德教育等个股更是顶出20CM涨停。目前涨停的20CM个股均集中在国产芯片与AI板块，其他方向表现较弱。金融与军工虽有零星异动，但整体力度不足，消费电子与机器人板块则几乎未现身影。市场资金明显聚焦于新主线，强者恒强趋势显著。
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埃隆忑狼扑
三支潜力股竞猜：万通发展、御银股份已涨停，跨境通或迎冲板机会
今日竞猜的三支股票：万通发展、御银股份、跨境通。目前万通发展和御银股份均已涨停，跨境通也有望冲击涨停板。特别为万通发展投入4000金币，表达对其后市表现的强烈看好。市场如黄河东流，机遇转瞬即逝，把握良机或将收获丰厚回报。
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埃隆忑狼扑
2024年9-12月实盘操作记录与市场深度复盘
一、实盘数据概览
起始日期：2024年9月18日
累计收益：17.3万元
资金变动：2024年12月2日转出2万元
二、8月21日关键操作记录
1. 热点追踪
- 消费电子板块领涨，科森科技（华为三折屏概念）连续5个交易日涨停
- 雅下板块受利好高开低走，显示短期动能不足
- 白酒板块表现稳健，酒鬼酒走势平稳，大消费领域呈现加速迹象
2. 风险警示
- 当日跌幅超8%个股19只（均为短期高位股）
- 涨幅超8%个股74只
- 短线3板以上个股风险显著
3. 操作决策
- 选择科创新源（液冷概念）搏击反弹，放弃山河智能
- 依据：技术面调整至支撑位，错杀股反弹预期
三、市场深度解析
1. 中长期趋势
- 上证指数突破3300-3400点套牢区（历时40天）
- 银行板块带动指数打开上行空间
2. 当日行情数据
- 沪指微涨0.13%创十年新高
- 创业板指下跌0.47%
- 两市成交额2.42万亿元（环比增加158亿）
- 主力资金净流出802.7亿元
- 个股涨跌中位数-0.35%
3. 短线情绪指标
- 8月20日：涨停121家，跌停27家
- 8月21日：涨停67家，跌停25家
- 连续两日高标股回调，预计短期情绪将修复
四、近期交易记录（单笔5万元）
盈利案例：
永贵电器+15%
国统股份+15%
酒鬼酒+15%
南方路机+10%
亏损案例：
北纬科技-11%
新疆交建-8%
海峡股份-4%
五、持仓结构
总仓位约80%：
- 中线持仓5只
- 短线持仓3只
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