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格隆汇7月2日丨长华集团(605018.SH)公布，近期收到国内新能源车企(限于保密要求，无法披露其名称，以下简称“客户”)的定点开发通知书，定点产品主要为关键金属结构件。此次定点项目生命周期4年，预计生命周期总销售金额约人民币9.7亿元，此次定点项目预计在2026年第3季度逐步开始量产。产品的具体供应时间以双方签订的相关合同或协议为准。
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长华集团(605018.SH)：收到客户项目定点通知书
- 厦门连发两份重磅文件加快海洋经济发展 将前瞻布局深海产业、发展海洋信息与数字产业格隆汇7月3日｜据厦门市海洋发展局官微，近日，《厦门市加快推进海洋经济高质量发展若干措施》、《厦门市加快海洋新兴产业发展若干措施》正式印发。其中提到，前瞻发展深海产业。推进“天基、海基、船基、海底基、岸基”五位一体的海洋立体化观测和海上卫星通信网络体系建设，构建现代海洋信息感知和传输网络体系，推动智慧海洋工程与海洋产业融合发展。支持发展以大型养殖工船为主体的“养殖工船+桁架式网箱”等组合式体量超25万吨的深远海养殖装备的研制与运营，按照最高不超过实际建造费用的30%(含国家、省、市)给予补助；鼓励海洋信息与数字产业发展。发展海洋通信、导航、水下机器人、无人机、跨域飞行器等海洋信息与数字相关前沿产业，支持建设基于海洋物联网的海洋综合性大数据平台。推动“海洋+AI”产业赋能。
- 韩国拟与波兰签订最大单笔军售合同格隆汇7月3日｜据韩联社，韩国已经与波兰完成谈判，将出售180辆主战坦克，总金额约60亿美元，这将是韩国迄今最大单笔军售合同。韩国国防采办计划管理局消息称，波方与韩国现代乐铁公司完成最后阶段谈判，两国将举行K2PL型坦克军售合同签署仪式。双方尚未公布这笔合同的细节。预计韩方将向波方出售180辆K2PL型坦克，总金额60亿美元，为韩国最大单笔军售合同。
- 新思科技(SNPS.US)夜盘涨超6%，美方撤销针对中国的出口限制格隆汇7月3日｜新思科技(SNPS.US)在目前的美股夜盘市场拉升，涨超6%报555美元。消息面上，新思科技表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。同时，亦有中国半导体企业和记者确认收到了海外EDA企业的相关通知。
- 港股异动丨映恩生物拉升涨超8%，机构预计有望在9月初被纳入港股通格隆汇7月3日｜映恩生物-B(9606.HK)盘中拉升，一度涨8.4%，报258港元。消息面上，恒指公司将于8月22日(星期五)宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果，成份股变动将于9月8日(星期一)生效。华泰证券发表报告称，届时沪深交易所会相应调整港股通可投资标的范围，预计包括映恩生物在内的19只港股或将被纳入港股通范围。
- 港股异动丨石油股普涨 上海石油化工涨超4%刷新阶段新高格隆汇7月3日｜港股石油股普遍上涨，其中，上海石油化工涨超4%刷新阶段新高，中国海洋石油涨1.5%，中海油田服务、中国石油股份、中国石油化工皆上涨。 消息上，周三，WTI 8月原油期货收涨2.00美元，涨幅超过3.05%；布伦特9月原油期货收涨2.00美元，涨幅2.98%。高盛表示，如果欧佩克+周日决定增产，预计市场不会有太大反应，因为市场的普遍预期已经转向这一结果。 华泰证券表示，基于宏观经济温和增长、新能源替代推进，以及石化原料需求释放的核心假设，该机构测算25-27年中国原油需求将稳定在7.6-7.7亿吨，同比增速为0.5%-0.6%。(格隆汇)
- SHIBOR主要期限利率普跌格隆汇7月3日｜隔夜SHIBOR报1.3150%，下降5.00个基点；7天SHIBOR报1.4560%，下降4.10个基点；3个月SHIBOR报1.6060%，下降1.35个基点。
- 星展银行：美越贸易协议降低风险 但缺乏细节格隆汇7月3日｜星展银行高级经济学家Chua Han Teng说，美越贸易协定减轻了越南经济增长的风险，但可能无法阻止未来几个季度的经济放缓。根据协议条款，美国商品将免税进入越南，作为交换，越南商品将被征收20%的关税，其他国家经越南出口到美国的商品将被征收40%的关税。但细节很少。首先，对转运的解释是不明确的。虽然美国对越南商品征收20%的关税比最初担心的要低得多，但这仍然是贸易摩擦的升级。越南仍然高度依赖美国市场，运往美国的货物占越南出口的近30%。
- 新思科技称美方已撤销针对中国的出口限制格隆汇7月3日｜据一财，新思科技表示，7月2日收到美国商务部工业和安全局的通知，称与中国相关的出口限制现已撤销，立即生效。新思科技正在努力恢复在中国销售最近受到限制的产品，并将继续评估与中国相关的出口限制对其业务、运营结果和财务的影响。同时，亦有中国半导体企业确认收到了海外EDA企业的相关通知。
- 厄瓜多尔因强降雨暂停两条输油管道运行格隆汇7月3日｜据央视，厄瓜多尔国家石油公司当地时间7月2日发布公告，受强降雨影响，该国纳波省埃尔查科镇的洛科河水流量增加。为保护基础设施和环境，预防性暂停厄瓜多尔管道系统两条输油管道运行。公告说专业技术人员正在紧急修建绕行管道，以确保原油安全运输。预计该工程约需三天完成。埃尔查科镇的输油管道曾在3月22日发生泄漏。石油是厄瓜多尔的主要出口产品，根据厄瓜多尔国家石油公司的数据，该国石油日产量接近50万桶。
- 微短剧会成为今年抗战题材文艺创作中的一个亮点格隆汇7月3日｜据国新办新闻发布会消息，微短剧与抗战题材、红色文化相结合，会成为今年抗战题材文艺创作中的一个亮点。《马背摇篮》《怒刺》等微短剧预计将于今年9月至10月与观众见面。
- 港股异动丨申洲国际、裕元集团涨超5%，美国与越南达成贸易协议格隆汇7月3日｜港股市场申洲国际(2313.HK)一度涨近6%，裕元集团(0551.HK)一度涨超5%。消息面上，美国与越南达成贸易协议：越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入美国领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。瑞银指出，<u>美国对越南商品征收的20%关税处于预期范围的低端。</u>
- 大行评级｜大摩：香港5月零售销售超预期 九龙仓置业和希慎兴业股价或有正面反应格隆汇7月3日｜摩根士丹利指出，香港5月总零售销售额按年增长2.4%，达到313亿港元(2025年4月按年下降2.3%)，结束了自2024年3月以来连续14个月的按年收缩。这也超出了该行预估的按年下降2%。2025年前五个月零售销售额按年下降幅度继续收窄至4%(2025年前四个月为按年下降5.6%)。耐用消费品见大幅改善，但奢侈品零售销售仍在下降。 大摩预计，6月零售销售额按年增长1%，因失业率上升(2025年5月为3.5%)及近期餐饮和零售店关闭，导致该行对整体消费情绪仍持谨慎态度。尽管如此，新体育场举办的演唱会等大型活动及内地游客数量增加(2025年5月按年升19%，6月按年升12%)可能部分缓解这一情况。虽然该行对九龙仓置业和希慎兴业因租金负增长及商铺关闭而保持谨慎，但近期的14个月以来首个正增长的零售销售数据可能为其股价带来正面反应。
- 瑞银：特朗普对越南的20%关税处于预期范围的低端格隆汇7月3日｜瑞银经济学家William Deng在一份研究报告中说，美国对越南商品征收的20%关税处于预期范围的低端。越南允许美国商品免税进入该国的决定“在很大程度上是意料之中的”，因为美国产品在技术和能源等领域的更多准入应该有利于越南的经济增长。该贸易协议的细节对于确定对越南的经济影响至关重要，尤其是对转运货物的影响，转运货物将面临40%的关税。今后一个关键的观察点是，是否有进一步向美国和国际资本开放金融市场的细节。
- 消息称美政府撤销一项限制性许可要求，拟恢复对华乙烷出口格隆汇7月3日｜据路透，美国政府当地时间周三(7月2日)向美国两大乙烷生产和出口商Enterprise Products Partners和Energy Transfer致函，撤销了几周前实施的一项限制性许可要求，为恢复对华乙烷出口扫清了道路。消息称，这是美中正在进行贸易战休战的一个信号。限制解除后，已有8艘船只驶往中国。
- 越南股指创逾3年新高格隆汇7月3日｜越南VN指数一度涨0.3%至1389.13点，创2022年4月22日以来最高水平。