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港股濠赌股普遍上涨，其中，澳博控股、银河娱乐涨超2%，金沙中国涨1.3%，美高梅中国、永利澳门、新濠国际发展跟涨。
消息上，澳门8月幸运博彩毛收入221.6亿澳门元，再创今年单月新高，按月升0.14%，按年升12.2%，预估增长12.0%，环比增长0.1%。1-8月份幸运博彩毛收入1,630.5亿澳门元，同比增长7.2%。
此外，澳门特区政府治安警察局公布数据显示，2025年暑期(7月至8月)澳门入境旅客达768万人次，日均12.3万人次，按年较增长15.2%。(格隆汇)
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港股异动丨濠赌股普涨 澳门8月博彩毛收入同比增12.2%，略超预期
- 研报掘金丨天风证券：维持徐工机械“买入”评级，半年报业绩历史新高格隆汇9月2日｜天风证券研报指出，徐工机械25H1归母净利润43.58亿元，同比+16.63%，扣非归母净利润44.67亿元，同比+35.57%。半年报业绩历史新高，全面推进珠峰登顶“两步走”战略。现金流大幅增长，25H1公司经营性现金流净额37.25亿元，同比+107.56%。经营质量更优，表内应收账款（应收账款+长期应收账款+应收票据）相较于25Q1下降13.74亿元，表外担保（按揭+融资租赁）相较于年初压降90.3亿元。从产能布局来看，结合全球资源与市场禀赋，逐步建立全球产能调配能力，“全球购、供全球”的供应链物流国际化运作模式正加快落地。目前，公司主要海外工厂的产能布局日趋完善，当地化率达50%。考虑到本轮工程机械周期温和复苏，调整盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为74.8/97.9/126.9亿元（前值为79.1/100.8/133.6亿元），对应PE估值分别为15.5/11.9/9.2X，维持“买入”评级。
- 澳股收跌0.3%格隆汇9月2日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌27.10点，跌幅0.30%，报8900.60点。
- A股异动丨传闻刺激机器人概念股逆势拉升，现涨停潮格隆汇9月2日｜A股市场机器人概念股午后逆势拉升，出现涨停潮。其中，舜宇精工30CM涨停，上纬新材20CM涨停，震裕科技涨超15%，豪恩汽电、骏创科技、斯菱股份涨超14%，汉威科技涨超13%，成都华微、科达自控涨超11%，恒工精密涨超10%，春兴精工、秦川机床、巨轮智能、博杰股份、拓普集团、浙江荣泰、五洲新春、科森科技、泰尔股份10CM涨停。 有市场传闻称机器人明年T3有量产指引。传闻称上午特斯拉和供应商开电话会，明年三季度指引上修至周产1000-10000台，对应年化5-50w台。传闻靠谱性未知。
- 研报掘金丨信达证券：维持劲仔食品“买入”评级，鱼制品保持稳健增长，鹌鹑蛋增速放缓格隆汇9月2日｜信达证券研报指出，劲仔食品25H1实现归母净利润1.12亿元，同比-21.9%；25Q2实现归母净利润0.44亿元，同比-36.3%。鱼制品保持稳健增长，鹌鹑蛋增速放缓。公司过去三年核心成长逻辑在于开拓现代渠道提升鱼制品的渗透率+鹌鹑蛋新品亦有贡献，目前来看，不论是现代渠道开拓亦或是零食量贩的渠道红利有所减弱，渠道红利减弱也是今年上半年整体零食板块表现相对弱的核心原因，相对应，卫龙、盐津等具备魔芋品类红利的公司则表现相对更为突出。往后展望，在渠道布局更为全面下，零食公司后续的增长驱动力更加来自于核心品类和新品类的红利驱动。公司流通渠道起家，扩张现代渠道，目前渠道布局相比之前更为完善，在打造大单品具备小鱼干等品类的成功经验，魔芋为公司重点培育的产品，上半年推出魔芋新品麻酱魔芋“京门爆肚”，后续建议重点关注公司推新品的节奏及魔芋等具备品类红利产品的表现。该行预计25-26收入/归母净利分别为24.6/2.6亿、27.4/3.3亿，维持对公司的“买入”评级。
- A股成交额连续第8个交易日突破2.5万亿格隆汇9月2日丨沪深两市成交额连续第8个交易日突破2.5万亿，较昨日此时放量超1600亿。
- 研报掘金丨东吴证券：首予万华化学“买入”评级，看好公司发展前景格隆汇9月2日｜东吴证券研报指出，万华化学是全球化工领军企业，以MDI、TDI为核心，布局石化、精细化学品与新材料，打造具有极强竞争力的一体化产业链。截至2025H1，公司共计拥有MDI产能380万吨/年，后续万华福建将扩建MDI产能70万吨/年，预计将在2026年投产，公司的行业地位将得到进一步巩固。公司为全球TDI产能领先企业，截至2025年8月，公司已完成福建TDI二期项目，共计拥有TDI产能144万吨/年，将显著受益于产品价格上涨。下游需求方面，我国家具销售状况优异，有力支撑TDI的需求。公司将继续拓展细分市场，助力新业务成长。考虑到公司在聚氨酯行业的领先地位，以及石化、新材料项目落地带来的业绩增量，我们看好公司发展前景，首次覆盖给予“买入”评级。
- 图解｜全球顶级工业机器人制造商TOP9：日企占5席，全球市占超4成格隆汇9月2日｜根据Statista的数据，下图列出全球领先的工业机器人制造商的市场份额。 在排名前九大的制造商中，日本企业占据五个席位，包括爱普生(13%)、发那科(11%)、川崎重工(8%)、安川电机(8%)和电装(4%)。日本数十年来对机器人研发的投入，以及其出口驱动型的制造业经济，巩固了其在该领域的领导地位。 此外，瑞士ABB集团亦占据全球13%的市场份额，业务范围涵盖多个行业。丹麦Universal Robots、德国KUKA和意大利Comau各自占据着规模较小但意义重大的细分市场。
- A股异动 | 司尔特跌逾7%，因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案格隆汇9月2日｜司尔特(002538.SZ)跌7.34%，报5.05元，总市值43.1亿元。司尔特公告称，公司于2025年9月1日收到中国证券监督管理委员会送达的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。公司已在《2024年年度报告》《2025年半年度报告》的第一节重要提示、目录和释义中进行特别提示，提示随着有权机关对所涉事项检查、调查或侦查的进一步深入，涉案数额可能进一步扩大，所涉事项对公司以前年度审前财务报表的影响也将进一步扩大，届时公司将根据有权机关的最终检查、调查或侦查结论，再次依法依规调整、更正相关财务数据。 截至公告披露日，公司不存在其他应披露未披露的重大事项，生产经营活动正常，该事项不会对公司生产经营产生重大影响。公司尚未收到中国证监会的最终调查结论，最终调查结果以中国证监会出具的结论为准。立案调查期间，公司将配合调查并履行信息披露义务。(格隆汇)
- TCL科技：t11(原LGD广州产线)对公司经营业绩的贡献正逐步提升格隆汇9月2日｜9月1日，TCL科技(000100.SZ)在机构调研时表示，广州LGD是公司收购的产线，内部命名为t11，这条产线具备非常好的客户基础和产品序列，现在我们也在储备一些更有竞争力的新产品，自二季度起，该产线对公司经营业绩的贡献正逐步提升。公司会持续对t11进行经营优化工作，进一步提高效率效益，远期可以对比苏州三星(t10)产线，成为公司重要的利润来源。
- 研报掘金丨华安证券：维持泸州老窖“买入”评级，看好行业恢复期的公司业绩弹性格隆汇9月2日｜华安证券研报指出，泸州老窖上半年营收164.54亿（-2.67%），归母净利润76.63亿（-4.54%），Q2营收71.02亿（-7.97%），归母净利润30.70亿（-11.10%），符合市场预期。分品类：25H1公司中高档/其他酒营收各同比-1.1%/-17.0%。其中，中高档酒量增价减，销量/吨价各同比+13.3%/-12.7%；其他酒量价齐降，销量/吨价各同比-6.9%/-10.8%。拆分25Q2看，该行预计国窖1573同比下滑近双位数，低度表现优于高度，特曲60同比持平，窖龄仍维持调整状态，头曲预计仍维持正增长。展望25H2，渠道端公司加速渠道精耕下沉；产品端公司迎合年轻化、低度化消费趋势，新品28度国窖1573有望带来增量；管理上数字化营销改革持续深化，费率优化有望持续。公司在行业调整周期，理性看待增长，报表持续出清，看好行业恢复期的公司业绩弹性。当前股价对应PE分别为16/15/14倍，维持“买入”评级。
- 倒车接人？1.5亿资金冲进机器人ETF(159770)，深V翻红！资金逆势申购创业板ETF天弘(159977)格隆汇9月2日｜午后开盘A股全线下挫后探底回升，沪指从1%最新跌幅收窄为0.45%，创业板指从3.94%跌幅快速收窄为2.38%，机器人ETF(159770)从3%的跌幅直接翻红上涨0.57%，盘中获资金净申购超1.53亿元，创业板ETF天弘(159977)盘中获资金净申购1100万份份额。 机器人明年T3有量产指引的消息带动人形机器人概念股午后直接拉升，精准聚焦机器人产业链机器人ETF(159770)盘中获资金大力抄底，已连续4日获资金净流入，近5日合计流入1.6亿元（截至9月1日）。紧扣硬科技行业主线的计算机ETF（159998，联接：001630）也连续两日“吸金”。 盘中净申购超1000万份额的创业板ETF天弘（159977，联接001593）一举囊括“医药+新能源+算力+券商”四大高成长行业，6月23日至今累计涨超44%，但估值居近十年历史分位数43.84%，为最低估宽基指数。
- 大摩：中国存款搬家潜力有限 须视乎市场持续动能格隆汇9月2日｜A股近期强势，不少分析认为主要由于中国居民“存款搬家”，转投股市。不过，摩根士丹利首席经济学家邢自强团队认为，“存款搬家”潜力有限，虽然理论上有6-7万亿元的超额定期存款可转移，但实际规模取决于市场持续动能和基本面改善。 大摩在研究报告中指出，今年上半年，金融机构特别是保险公司，已成为股市流动性的主要贡献者，规模约6000亿元，主要由央行再贷款工具和更灵活的投资业绩评估支撑。而存款转移进程目前仅现初步迹象。基于季节性模式，6月和7月家庭定期存款配置减少3000亿-5000亿元，但许多2021年入市的基金投资者仍在寻求弥补此前损失，制约了转移速度。 监管方面，大摩表示，监管层对资本市场近期表现展现出平衡态度。中国证监会主席吴清上周五与学者和业内专家举行座谈会，释放监管层并非过度风险厌恶的信号，但会议时机配合“国家队”和窗口指导等微观管理工具，向市场传递既支持健康发展，又防范过度投机的信号。 大摩指出，从技术指标看，市场确实出现部分过热迹象。上证指数在8月27日回调1.8%，是今轮反弹以来最显著的调整，显示监管层的精准调控已产生效果。大摩认为，监管层仍承诺资本市场长期健康发展，重点推进“新一轮资本市场改革开放，聚焦投融资功能”，这意味将继续为长期投资提供适当激励，而非简单的政策收紧。
- 机器人ETF易方达(159530)午后拉升，近20日吸金超20亿元，居机器人相关ETF第一格隆汇9月2日｜机器人板块午后大涨，汉威科技、埃夫特-U、拓普集团涨超10%，带动机器人ETF易方达(159530)涨2.54%，位居ETF全市场涨幅榜第一。 消息面上，马斯克表示，特斯拉未来约80%的企业价值将取决于其Optimus机器人项目的发展。他强调，该机器人有望在未来几年内实现大规模应用，并成为公司核心业务之一。 机器人赛道今年彻底爆火，相关主题ETF强势吸金。其中，机器人ETF易方达(159530)近20交易日资金净流入超20亿元，居机器人相关ETF第一。 机器人ETF易方达(159530)备受资金青睐的原因可能在于其跟踪的国证机器人指数，在覆盖机器人产业链各核心环节的同时深度聚焦人形机器人，“人形机器人”含量在所有ETF跟踪的指数中排名第一。 自2025年4月10日国证机器人产业指数修订以来，其累计收益率达36%，同期中证机器人指数收益率为31%，沪深300收益率为23%。 机器人ETF易方达(159530)是跟踪国证机器人指数中规模最大的ETF，最新规模达59.67亿元。 此外，易方达国证机器人产业ETF联接(A/C:020972/020973)为场外投资者一键布局人形机器人赛道提供了便捷工具。
- A股异动 | 盛泰集团跌逾8%，股东伊藤忠亚洲拟减持不超过3%公司股份格隆汇9月2日｜盛泰集团(605138.SH)跌逾8%，报8.35元，总市值46.39亿元。盛泰集团公告，持股21.00%的股东伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司计划自2025年9月23日至2025年12月22日，通过集中竞价减持不超过555.56万股(不超总股本1%)，通过大宗交易减持不超过1111.12万股(不超总股本2%)，合计减持股份不超过1666.68万股，占公司总股本3%。(格隆汇)
- 重庆市智能网联新能源汽车芯片产业联盟成立格隆汇9月2日丨重庆市智能网联新能源汽车芯片产业联盟9月1日在渝成立。联盟由重庆市及市外的66家整车企业、汽车芯片企业、科研院所等共同组成，将建立产业链上下游信息沟通渠道，打通国产汽车芯片上车应用的技术通道和产业通道，创建“立足重庆，服务全国”的汽车芯片产业创新生态圈。联盟选举赛力斯集团股份有限公司作为联盟理事长单位，重庆长安汽车股份有限公司、华为技术有限公司等6家企业为副理事长单位，重庆赛宝工业技术研究院有限公司为秘书长单位。