阿里巴巴-W(09988.HK)公布32亿美元零息可转换高级债券定价

格隆汇9月11日丨阿里巴巴-W(09988.HK)公告，董事会欣然宣布其本金总额约为32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据定价，票据将依据美国证券法下的S条例向某些非美国人士发行进行离岸交易。作为票据发售的一部分，公司订立了限价看涨交易，以减少票据的潜在摊薄影响及/或公司为结算已转换票据而需要支付的任何现金。

阿里巴巴集团计划将票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强其云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使公司得以提升市场地位与效率。阿里巴巴集团预估，扣除初始买方的折扣及公司应支付的预估发行费用后，票据发行所得募集资金净额将约为31.3亿美元。

票据发行是阿里巴巴集团战略的一部分，旨在利用有利的市场条件及融资成本，以优化公司的资本结构。由于票据的总成本较低且无息，票据发行预期将降低公司整体资本成本。一般而言，限价看涨交易预期能减少对公司股东的潜在摊薄。通过将票据转换价格有效提高至235.46美元，公司对业务策略及股份长期价值保持坚定信心。票据发行不会影响公司强劲的信用状况，确保在为其股东创造长期价值方面继续保持灵活性。​