OpenAI牵手立讯精密，消费电子ETF、电子ETF、电子50ETF涨超4%

A股市场消费电子概念股全线大涨， 消费电子50ETF、消费电子ETF富国、消费电子ETF易方达、电子ETF、电子50ETF、消费电子ETF涨超4%。

消费电子ETF易方达跟踪中证消费电子指数，成份股涵盖芯片链+算力链+果链，“果链含量”达38.29%，权重股包含立讯精密、工业富联、中芯国际、兆易创新等。

消费电子ETF跟踪国证消费电子指数，权重股包含果链成份股如立讯精密（10.31%）、胜宏科技（7.83%）、歌尔股份（4.3%）、兆易创新（4.78%）、蓝思科技（2.9%）等，果链含量40.79%。

电子ETF跟踪电子50指数，覆盖半导体+苹果产业链，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。

消费电子大涨，消息面上，The Information称，OpenAI已与苹果设备组装商立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备。立讯精密已获得至少一款OpenAI设备的组装合约。据悉，OpenAI正在考虑智能眼镜、录音设备和别针式穿戴装置，并计划在2026年底或2027年初推出首批设备。此外，OpenAI还与组装AirPods、HomePods和Apple Watch的歌尔股份接洽，希望为其未来产品供应扬声器模组等元件。

对此传闻，立讯精密方面未予正面回应。不过有产业链人士证实，目前OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作。

此外， 据称iPhone 17标准版紧急增产。科技媒体The Information19日发文，称在iPhone 17标准版预售表现超预期后，苹果已要求主要代工厂之一的立讯精密，将标准版 iPhone 17的日产量提高约40%，并通知部分非电子零部件供应商，将日供货量提升约30%。 另外，高盛追踪的Apple.com预购数据显示，在全球范围内，iPhone 17所有机型的交货时间都比前代产品更长，其中标准版和Pro Max机型增加最多，交货时间分别延长了8天。而中国大陆市场表现尤为突出，交货时间平均增加了17天，达到27天的等待期。高盛指，强劲的预购需求信号支撑该行对苹果第四财季iPhone收入增长8%的预期。

中信建投研报表示，上半年消费电子和半导体持续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动业绩持续向上。2025年上半年电子板块467家公司营业收入合计18578亿元，同比增长19.2%；归母净利润合计859亿元，同比增长29.0%。展望下半年及明年，消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。

万联证券认为，2025年上半年，消费电子行业整体需求受益于国补政策和补库存周期，推动零部件及组装子板块业绩回暖，但品牌消费电子受原材料成本压力影响，盈利能力有所承压。三、四季度大厂新品频发，叠加双十一旺季活动，消费电子板块下半年业绩有望进一步改善。