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当地时间9月25日，美国总统特朗普宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税，其中对任何品牌或专利的医药产品征收100%的关税。
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A股异动丨医药股普跌，翰宇药业、凯莱英跌超3%
当地时间9月25日，美国总统特朗普宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税，其中对任何品牌或专利的医药产品征收100%的关税。
- 花旗上调台积电目标价至1600新台币格隆汇9月26日｜花旗：将台积电目标价从1400新台币上调至1600新台币。
- 调查：澳洲联储下周料按兵不动 但或在第三季通胀数据公布后降息格隆汇9月26日｜路透调查显示，澳洲联储下周将把利率维持在3.60%，因劳动力市场依然紧张，政策制定者在等待通胀缓解的确切迹象。尽管分析师仍认为到今年年底利率将降至3.35%，但有几位受访者推迟对11月降息的预期，指因月度通胀指标上升。在多次降息后，澳洲第二季经济增长回升，失业率也相对稳定，这表明澳洲联储可以放缓宽松步伐。穆迪分析澳洲经济主管Sunny Kim Nguyen表示，“澳洲联储几乎没有急于行动的动力，虽然失业率逐步攀升。但与疫情前的常态相比，劳动力市场仍然相对紧张。因此可以等待，尤其是等待第三季通胀数据，以确保不会过早重燃物价压力。”
- 领益智造全资子公司与深圳市人工智能与机器人研究院签署战略合作协议格隆汇9月26日｜领益智造全资子公司深圳市领益机器人科技有限公司近日与深圳市人工智能与机器人研究院(简称“AIRS”)正式签署战略合作协议，双方以“硬件筑基+算法赋能”的模式，聚焦具身智能与机器人核心技术展开深度协同，将加速人形机器人技术成熟与场景落地。根据协议，双方将围绕四大核心板块展开分工协作，构建覆盖“技术研发-场景落地-标准制定”的全链条合作体系。
- 中国恒大集团等被执行16亿格隆汇9月26日｜据天眼查，近日，中国恒大集团、郑州恒泽通健康置业有限公司、河南恒鹏健康产业有限公司新增一则被执行人信息，执行标的16亿余元，执行法院为河南省郑州市中级人民法院。风险信息显示，中国恒大集团现存12条被执行人信息，被执行总金额超86亿元，此外，该公司还存在失信被执行人(老赖)及终本案件信息。
- 大行评级｜大和：上调药明康德目标价至134港元 维持“买入”评级格隆汇9月26日｜大和发表报告，维持对药明康德“买入”评级，目标价由128港元上调至134港元。该行上调对公司今年至2027年收入和每股盈利预测3%，反映药明化学业务更高的收入预估。该行指，公司去年生产10种最畅销化学药物中的其中4种，以及2024年至2025年上半年期间美国食品药物管理局(FDA)批准40种小分子药物中的8种。公司正生产23种GLP-1药物，对比1月披露的21种及去年9月的19种，其中16种处于2期和3期临床试验，占据26%的市场份额。管理层仍预计药明TIDES业务今年收入将按年增长超过80%。 该行亦引述药明康德管理层指，新加坡API基地的首座小分子工厂预计2027年营运，随后首座TIDES工厂预计2028年第二季度营运，第二座小分子工厂预计2029年第四季度营运。美国特拉华州DP基地预计明年第四季度营运，预计2027年第四季度提供无菌灌装/完成能力。
- 高盛警告美股波动 大量催化剂因素料在未来几个月出现格隆汇9月26日｜市场正在翘首等待美联储下一步利率动向、即将到来的关键财报季，而美国政府停摆威胁也牵动着投资者的神经。除此之外，波动率上升风险也在投资者的担忧清单上。高盛集团的衍生品团队表示，自1928年以来，标普500指数10月的历史波动比其他月份高出约20%。近几十年来，这一幅度甚至更高，因为第四季度通常会出现企业层面的大量催化剂。“10月波动加剧不仅仅是巧合，”高盛衍生品研究主管John Marshall写道。“对于许多投资者和那些将业绩管理集中到年底呈现的公司来说，这是一个关键时期。随着投资者关注财报、分析师活动日和管理层对下一年的指引，这种压力会加剧交易量和波动性。”
- 赤泽亮正：美国对日本芯片和制药产品的关税税率 不会高于任何其他国家格隆汇9月26日｜日本首席贸易谈判代表赤泽亮正：美日已达成共识，美国对日本芯片和制药产品的关税税率，不会高于对任何其他国家的税率。一旦美国关税措施的具体影响明确，包括其与现行美日协议的关系，将立即展开分析。
- 大行评级｜花旗：小米最新旗舰手机极具竞争力 予其“买入”评级格隆汇9月26日｜花旗发表研报指，小米集团推出最新旗舰手机Mi 17，令人印象深刻。此外，小米汽车正式推出客制化服务，有望进一步提升电动车平均售价/利润率。花旗认为，Mi 17规格强大、设计出色且电池容量大，极具竞争力，有望在4千至6千元售价区间获得市场份额，较佳的产品组合可能稳定毛利率压力，接下来的智能手机出货数据可能支持双位数增长。下一催化剂包括2025年第三季度业绩、电动车新版本发布。 花旗予该股“买入”评级，原因包括法院裁决阻止美国对该股票的投资限制；公司意外获得市场份额；指数移除的压力结束；又认为小米市场份额增长带来吸引人的风险及回报前景，应有利于市场的乐观情绪。鉴于中国补贴驱动的需求及正常化的元件成本，花旗对智能手机业务及毛利率展望更为乐观。花旗以2026年为基础，鉴于长期可见度稳固，使用总和估值法(SOTP)对小米每股估值为66港元。
- 电池级碳酸锂早盘价格与上日持平格隆汇9月26日｜上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂(早盘)价格与上日持平，均价报73750元/吨。
- 格隆汇9月26日｜SK海力士跌逾4%。
- 以总理内塔尼亚胡赴美航线首次改变格隆汇9月26日｜当地时间25日，以色列总理内塔尼亚胡搭乘专机前往美国纽约出席联合国大会。以媒称，这是以总理专机赴美航线发生的首次改变。据航班追踪网站Flightaware的记录，以总理这趟航班基本绕过了欧洲大陆，其绕过法国与西班牙，短暂经过希腊与意大利，几乎是顺着直布罗陀海峡进入的大西洋上空。这使得以总理的赴美航程增加了约600公里，时长延长约2小时。以媒分析认为，以总理专机航线改道与国际刑事法院对内塔尼亚胡的逮捕令相关。此外，根据《以色列时报》特拉维夫时间26日凌晨发布的一则消息，以色列总理办公室表示，内塔尼亚胡在飞往美国的专机上，下达了对也门首都萨那的空袭指令。
- 大行评级｜瑞银：香港写字楼市场或迎来拐点 甲厦租金跌幅将收窄格隆汇9月26日｜瑞银发表研究报告指，随着金融业招聘情况好转，香港写字楼净吸纳量今年有所改善。瑞银引述证监会数据指，2025年6月牌照数目按年增加约1300个，相信是由于今年股市表现强劲，考虑到金融业占写字楼租户比例达57%，预期香港商业物业市场将回稳，目前预测中环甲级写字楼今年租金跌幅将收窄至5%，明年料大致持平，对比去年跌幅达到12%；今明两年全港甲级写字楼租金预料跌介乎3%至5%，亦较去年的9%跌幅有所收窄。瑞银对涉猎中区甲级写字楼的太古地产给予“买入”评级，予太古股份及香港置地评级则为“中性”。
- 港股异动丨乳制品股回暖 中国飞鹤、蒙牛乳业涨超3%格隆汇9月26日｜近期连续下跌的港股乳制品股拉升反弹，其中，中国飞鹤、蒙牛乳业涨3.36%，原生态牧业涨近2%，澳亚集团涨0.54%。 消息上，中信建投指出，从“喝奶”到“吃奶”，国内乳制品产业深加工品类发展进入新阶段，产业加快布局产能（未来产能预计超70万吨），借助低奶价与下游降本增效诉求，推动乳品深加工品牌与原料的国产化替代。B端深加工需求规模预计超260亿元，烘焙、现制饮品、西式快餐高景气带动B端需求持续高增长。国产品牌凭借产品性价比、本土供应链、市场服务等优势，看好国产深加工品类进入高增长阶段。 有分析称，经过一段时间的低位运行后，国内原奶价格出现触底反弹的迹象。供给端由于前期亏损导致奶牛存栏量下降，需求端随着消费复苏而改善，供需关系逐步走向平衡。(格隆汇)
- 亚太股市全线下跌！台股、韩股跌超2%格隆汇9月26日｜美国最新经济数据较预期强劲，打压降息预期。隔夜美股受压，拖累今日亚太股市全线下跌。其中，中国台湾加权指数、韩国综合指数一度跌超2%，中国香港三大指数、A股创业板指数均跌超1%，日经225指数一度跌0.7%。 还值得注意的是，地缘政治紧张局势加剧。欧洲外交官本周警告克里姆林宫，北约已准备好对进一步侵犯其领空的行为作出全力回应，包括击落俄罗斯飞机。
- 人社部：将锚定高质量充分就业目标 加强规划引领 完善就业政策格隆汇9月26日｜人力资源社会保障部部长王晓萍在国新办发布会表示，就业是最基本的民生。我们会同有关部门连续出台政策文件，坚持市场化、社会化就业方向，完善就业政策体系，拓宽就业渠道，稳定青年就业局势。同时，对以务工为主要收入的近3亿农民工，我们坚持外出务工和就近就业双向发力，深化东西部劳务协作，加大劳务品牌培育，农民工就业增收之路越走越宽，脱贫人口务工规模保持在3000万以上，为巩固拓展脱贫攻坚成果作出了积极贡献。下一步，我们将锚定高质量充分就业目标，加强规划引领，完善就业政策，强化服务培训，注重权益保障，全力扩大就业容量，提升就业质量，不断增进民生福祉。