八马茶业(06980.HK)拟全球发售900万股H股 预计10月28日上市

格隆汇10月20日丨八马茶业(06980.HK)发布公告，公司拟全球发售900万股H股，中国香港发售股份90万股，国际发售股份810万股；2025年10月20日至10月23日招股，预期定价日为10月24日；发售价为每股发售股份45.00-50.00港元，每手买卖单位为100股，华泰国际、农银国际及天风国际为联席保荐人；预期股份将于2025年10月28日开始在联交所买卖。

集团是中国知名的茶叶供应商，产品全面覆盖中国六大品类茶叶以及茶具、茶食等非茶叶产品。按2024年高端茶叶销售收入计，集团位居全国第一。同时，按截至2024年12月31日茶叶连锁专卖店数量计，集团在中国茶叶供应商中排名第一；按2024年销售收入计，集团在中国乌龙茶和红茶市场亦排名第一。截至2024年，集团的(i)铁观音销售收入连续10余年位居全国第一；(ii)武夷岩茶销售收入连续5年位居全国第一；及(iii)红茶销售收入连续4年位居全国第一。

按销售收入计，中国高端茶叶市场呈现出快速的发展势头，中国高端茶叶市场规模由2020年的约人民币890亿元增长至2024年的约人民币1,031亿元，复合年增长率约为3.7%，预计将达到2029年的约人民币1,353亿元，2024年至2029年复合年增长率为约5.6%。凭藉集团在品牌价值、制茶技艺、产品开发能力、规模化经营能力、渠道运营能力、跨区域拓展能力、供应链管理能力、数字化销售平台和人才队伍等方面建立的优势，集团取得了“高端中国茶全国销量第一”的市场地位。

集团估计，全球发售所得款项净额将约为3.682亿港元(假设发售价为每股股份47.5港元(即指示性发售价范围每股股份45.0港元至50.0港元的中位数))。集团拟将全球发售所得款项净额按下列金额用于如下用途：约35.0%预计将用于扩建集团的生产基地及建造新生产基地；约20.0%预计将用于提升集团的品牌价值及扩大集团的产品组合；约15.0%预计将用于为集团直营线下门店网络的扩张提供资金，并专注于开设更多门店(如旗舰店)以提升集团的品牌价值；约10.0%预计将用于提升集团业务运营的数字化水平；约10.0%预计将用于收购或投资于中国茶行业的参与者；以及约10.0%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。