昨日AI科技赛道的王者归来，今日机器人、半导体轮番尝试反攻，早盘机器人板块领涨，机器人ETF一度涨超1%，午后半导体产业链接棒拉升，沪指翻红，寒武纪盘中涨超7%，芯片ETF一度翻红涨1.3%。
催化剂方面：
①光模块订单激增、存储超级周期确认，再次彰显了科技板块的硬核产业趋势：美光高管预计DRAM市场将持续紧张至2026年，进一步强化存储芯片开启超级周期的共识 。
②长鑫存储计划2026年第一季度在上海IPO，目标估值高达3000亿人民币。
③同时，机器人商业化进程亦在加速。智元机器人宣称其是全球人形机器人出货量最大的企业，预计今年营收将增长超10倍；优必选近期中标1.26亿元的订单；蓝思科技预计全年出货人形机器人3000台四足机器狗10000台以上。
中信建投研报称，人形机器人板块当前已回吐9月累计涨幅，产业趋势0—1兑现的拐点前夕，当前基本面正常推进，特斯拉10月23日三季报及11月7日股东大会成为重要观测窗口期，当前因流动性波动导致的回调是买点。
在高景气的产业趋势下，资金加速流入以下产品：
市场规模最大的机器人主题ETF：机器人ETF(562500)，连续6日获资金净申购，近20日合计净流入43亿元，权重股包含汇川技术（工业机器人龙头）、绿的谐波（全球谐波减速器龙头）和石头科技（服务机器人龙头）等。
全市场规模最大的芯片行业ETF：芯片ETF(159995)，近20日净流入20.83亿元，覆盖芯片设计、制造、封测、设备全产业链，如中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等行业龙头股。