叶氏化工集团(00408.HK)拟收购北京信诺海博石化60%股权，初步对价2.88亿元

格隆汇10月24日丨叶氏化工集团(00408.HK)发布公告，2025年10月24日(于联交所交易时段前)，买方(叶氏清源管理(深圳)有限公司，公司间接全资附属公司)、卖方(即张国瑞先生及刘青女士)、目标公司及外商独资企业签订收购协议，据此，卖方已有条件同意出售销售股份，合共占目标公司约60.0%股权权益。

初步对价为人民币2.88亿元。在遵守业绩承诺期内利润保证的履行情况的前提下，(i)或有对价最多人民币9600万元应由买方支付予卖方；或(ii)返还最多人民币3360万元应由卖方支付予买方。因此，对价最高金额为人民币3.84亿元，对价最低金额为人民币2.544亿元。初步对价、或有对价(如有)及返还(如有)应以现金支付。

目标公司(即北京信诺海博石化科技发展有限公司)为一间在中国成立的有限责任公司，于收购协议日，由卖方A(即张国瑞先生)、卖方B(即刘青女士)及外商独资企业分别拥有约48.3%、11.7%及40.0%。外商独资企业(即北京鑫至诺科技有限公司)为一间在中国成立的外商独资的有限责任公司，为目标公司约40.0%股权的实益拥有人，于收购协议日，其由卖方A及卖方B分别间接拥有80.5%及19.5%的股权。

目标公司为一家国家高新技术企业，目标集团主要从事研发、设计、制造及提供专业系统解决方案，以管理化工及油气生产与储运过程中所产生的化学气体排放。目标集团持有超过10项发明专利及20项软件版权，涵盖多种化学气体回收及处理技术。该等技术广泛应用于石油化工、煤化工、油库及航运码头等行业的化学气体排放管理。目标集团提供综合解决方案，涵盖设备、监测及控制系统，旨在提升化学气体回收效率并减少排放。其服务包含工程设计、制造与技术支援，以确保营运可靠性并符合环保法规。其技术有助降低所服务行业的工业排放，并提升资源利用效率。