华芢生物-B(02396.HK)拟全球发售1764.88万股H股 预计12月22日上市

格隆汇12月12日丨华芢生物-B(02396.HK)发布公告，公司拟全球发售1764.88万股H股，中国香港发售股份176.5万股，国际发售股份1588.38万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月12日至12月17日招股，预期定价日为12月18日；发售价将为每股发售股份38.2-51.0港元，H股的每手买卖单位将为200股，华泰国际及中信证券为联席保荐人；预期股份将于2025年12月22日开始在联交所买卖。

集团成立于2012年，是一家总部位于中国的生物制药公司，致力于开发各类疗法，重点是针对有医疗需求及市场机会的适应症开发蛋白质药物。集团的主攻方向是发现、开发和商业化伤口愈合的疗法，目前为血小板衍生生长因子(“PDGF”)药物。截至最后实际可行日期，集团的管线包含两款核心产品：(i)用于治疗深二度烧烫伤的Pro-101-1，已完成IIb期临床试验的统计数据分析，用于治疗浅二度烧烫伤的，已完成最后一例患者出组，惟统计数据暂未得出；及(ii)用于治疗糖尿病足溃疡(“糖足”)的Pro-101-2，现处II期临床试验阶段。集团亦有八款其他候选产品。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份44.60港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团估计将自全球发售获得所得款项净额约7.088亿港元。集团拟按下列用途及金额使用全球发售所得款项：约61.8%将用于资助集团的核心产品Pro101-1及Pro-101-2的持续临床开发及商业化；约18.8%将用于通过购买与研发及质量控制活动相关的专业设备及仪器来提升集团的研发能力；约6.3%将用于支付集团核心产品以外的PDGF产品用于治疗其他适应症(如新鲜创面、压疮及放射性溃疡)的持续临床前研发的第三方服务费、研发人员费用及原材料成本；约3.1%将用于支付Mes-201、Oli-101及Oli201临床前研发活动的第三方服务费、研发人员费用及原材料成本；约10.0%用作营运资金及一般公司用途。