AI应用板块爆火！传媒ETF近7日涨超30%，昨日超32亿元资金净流入传媒ETF、传媒ETF华夏

A股市场AI应用板块今日继续表现强势，人民网、新华网涨停，易点天下、中文在线大涨，带动传媒ETF涨超1%。

2026开年7个交易日，传媒ETF涨超30%。

资金也在净流入，传媒ETF昨日超32亿元资金净流入，年内吸金超41亿元。其中，广发传媒ETF昨日单日吸金23.27亿元，年内6个交易日吸金31.99亿元；传媒ETF华夏昨日单日吸金5.76亿元，年内6个交易日吸金5.89亿元；鹏华传媒ETF昨日单日吸金3.41亿元，年内6个交易日吸金4.06亿元。

消息面上，近日，AI应用海内外催化因素较多，智谱与MiniMax陆续登陆港股，沃尔玛与谷歌合作，将AI探索转化为轻松购物体验。有分析认为，AI产业投资有“硬”切“软”的趋势，AI软件应用前期滞涨、当前估值性价比较高，同时游戏传媒方向商业化路径清晰，有望成为下一个科技主线。

马斯克当地时间1月10日在社交媒体平台X发文称，将在一周内正式开源X平台最新的内容推荐算法。马斯克称，本次开源将覆盖“所有用于决定向用户推荐自然内容和广告内容的代码”，并强调这只是第一步。后续将每四周更新一次代码，同时附带开发者说明，标注算法和逻辑上的改动内容。这一举动被市场普遍解读为“马斯克也要涉足GEO”。

AI应用方面最热的就是GEO，GEO的全称是“生成式引擎优化”，核心目标是让企业的品牌、产品或服务，能在AI生成式回答中被优先提及、精准推荐。

据明略科技数据，2025年全球GEO市场规模约112亿美元，2030年预计达1007亿美元，2025–2030年CAGR约55%；中国GEO规模2025年约29亿元，2030年预计240亿元，CAGR约53%。

此外，清华大学基础模型北京市重点实验室发起AGI-Next前沿峰会，引发业界关注。会议认为，大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段，重心从榜单分数位移至真实环境的复杂任务执行。 此外，AI医疗领域近期落地加速，也推动AI应用的走强。2025年12月，蚂蚁集团“蚂蚁阿福”转型AI健康伙伴，发布当日即冲入苹果应用商店TOP3，验证了C端对“诊疗-挂号-支付”全链路闭环服务的刚需；2026年1月，OpenAI跟进推出ChatGPTHealth，全球巨头共振进一步确认了赛道景气度。

不少机构认为，2026年将成为AI应用主线的大年。

东方财富证券：端侧AI创新有望开启全新时代

展望2026年，产业大逻辑上，以苹果为代表的终端厂商推动AI功能继续保持迭代优化。此外，端侧AI创新有望开启全新时代。智能眼镜正从轻量化穿戴设备快速迭代升级为新一代智能终端，从行业规模维度看，2023-2024年AI智能眼镜全球销量从24万副快速攀升至152万副，预计2026年销量突破1000万副、2029年市场规模突破1000亿元。

国泰海通：AI应用有望成为核心主线

应用与算力轮动，算力之后有应用。本轮AI产业革命引发全球共振行情，但算力的行情整体强于应用，这符合新产业浪潮行情演进特征。展望2026年，我们有望看到AI应用从可用到好用，与多元化商业模式落地，AI应用有望成为2026年AI产业行情核心主线。

中国银河：2026年将成为AI应用大年

Meta对于Manus的收购是其进一步强化AI能力，加速将AI技术整合至消费级与企业级产品矩阵的重要一环，通过将Manus整合至Meta的产品中，可以直接实现销售商业化，为Meta提供了一个高利润率的软件层。我们认为，本次收购将推动AI应用商业化落地提速，2026年将成为AI应用大年。