A股市场智能电网股集体走强，截至半日收盘，双杰电气涨超17%，电科院涨超15%，红相股份、华自科技涨超10%，汉缆股份、大连电瓷、广电电气、积成电子、中国西电10CM涨停，平高电气涨超9%，明阳电气、朗新科技、南网科技涨超8%，东方铁塔、四方股份、国电南自、风范股份涨超7%。
消息面上，1月15日，国家电网明确“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”增长40%，年均投资额8000亿元，CAGR接近两位数。投资将聚焦新型电力系统建设，初步建成主配微协同的新型电网平台，跨区跨省输电能力较“十四五”末提升超30%，支撑“沙戈荒”、西南大型水电等清洁能源基地开发外送。
另外，北美市场受电网老化更新与AI数据中心用电需求驱动，电力设备需求激增，欧美电力变压器和高压电缆交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我国变压器、高压开关、电线电缆出口额分别同比增长35.3%、29.4%、22.9%，出海态势强劲。