极兔速递-W(01519.HK)：建议发行于2033年到期的零息有担保可换股债券

格隆汇1月23日丨极兔速递-W(01519.HK)发布公告，2026年1月22日，债券发行人(即Bolt Innovation Limited，公司一间全资附属公司)、公司及经办人已订立一份认购协议，在认购协议的条款及条件的规限下，经办人各自(而非共同)已同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为46.50亿港元的2026年可换股债券。公司无条件及不可撤回地同意担保信托契据及2026年可换股债券列明债券发行人应付的所有到期款项。2026年可换股债券的发行价将为2026年可换股债券本金总额的100.00%，而每份债券的面值将为200万港元及超出面值部分为100万港元的整数倍。

初始换股价每股B类股份14.55港元较1月22日(即签署认购协议的交易日)香港联交所所报最后收市价每股B类股份11.12港元溢价约30.85%。按照初始换股价14.55港元及假设2026年可换股债券按初始换股价悉数兑换，则2026年可换股债券将可兑换为最多约3.20亿股新股，占于本公告日期公司现有已发行股本的约3.56%。

发行2026年可换股债券的所得款项总额将为46.50亿港元，及发行2026年可换股债券的所得款项净额将约为45.96亿港元。公司拟将发行2026年可换股债券的所得款项净额用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化集团的资本架构(包括股份回购)，以及作一般企业用途。