诺亚控股(06686.HK)2月3日耗资35.4万美元回购15.1万股

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格隆汇2月4日丨诺亚控股(06686.HK)公告，2月3日耗资35.4万美元回购15.1万股。

实时快讯

高盛：中国消费级AI竞争升级阿里和腾讯料为最佳布局的互联网巨头格隆汇2月5日｜高盛称，中国消费级AI领域的竞争在2026年春节前进一步升级，预计AI的最终入口仍将集中在腾讯、阿里巴巴和字节跳动等三大互联网平台。分析师Ronald Keung等人在报告中表示，继续看好阿里巴巴（AI全栈布局）和腾讯（关键AI应用代理）在一至三年的维度上作为最佳布局的互联网巨头；但也认为部分公司在2026年可能跑赢巨头。预计监管政策将呈现促增长与反内卷并行的组合，这对行业竞争格局是积极的；现行增值税法律并未显示针对电信运营商的税率上调同样适用于互联网公司；腾讯的社交化AI超级应用战略能否成功，取决于元宝及其AI助手功能在微信中的再整合速度，可能会复制微视的经验以及视频号的成功模式；预计阿里巴巴的差异化优势在于电商与本地服务的整合，以及千问模型的强大能力和深度研究功能。对于字节跳动，将继续关注豆包和抖音的战略进展，尤其是在其赞助央视春晚前和期间的相关举措。预计今年将是以阿尔法为主、由盈利增长驱动的一年，最看好的三个细分领域分别为云与数据中心、游戏与娱乐、AI模型。
“十四五”期间光伏行业出口总额突破1800亿美元格隆汇2月5日｜“十四五”期间，光伏行业制造端年产值突破10000亿元，出口总额突破1800亿美元，累计装机突破1200GW，单年新增装机突破300GW，组件出口国家和地区超200个。
大行评级丨高盛：维持AMD“中性”评级，今年数据中心业务将保持稳健增长动能格隆汇2月5日｜高盛发表研报指，在伺服器市占率提升、MI400系列产品量产推动下，AMD的数据中心业务将在今年持续保持稳健增长动能。但因集团在AI基础设施建设方面投入大量软体和系统资金，认为其短期营运杠杆有限。高盛维持对该股“中性”评级及目标价210美元。若高盛在未来几季对收入来源与执行时间表有更大信心，可以考虑转为更积极的看法。该行又将集团2026至2028年的每股盈利预测平均下调4%，主要反映营收较预期高，但营运支出也高于其先前假设的情况。
现货黄金反弹至4932美元一度跌破4900美元格隆汇2月5日｜现货黄金最低一度跌破4900美元/盎司，目前反弹至4932美元/盎司，日跌幅收窄至0.69%。
风电复合材料公司佑威新材重启上市辅导格隆汇2月5日｜近日，证监会官网显示，浙江佑威新材料股份有限公司(下称佑威新材)在浙江证监局上市辅导备案，辅导机构为中信建投。该公司曾于2023年6月向深交所提交主板上市申请并获受理，后于同年11月主动撤回申请，深交所随后于12月1日依规终止审核。佑威新材产品主要用于风电叶片的生产，客户涵盖中材科技、中复连众、天顺风能、时代新材、远景能源、明阳智能、艾郎科技、洛阳双瑞、重通成飞、迪皮埃(TPI)、西门子歌美飒等国内外主要风电叶片制造企业。
西门子收购法国半导体量测软件公司Canopus AI格隆汇2月5日｜西门子2月4日宣布收购法国半导体量测软件公司Canopus AI。该交易已于2026年1月12日完成。Canopus AI成立于2021年，总部位于法国格勒诺布尔。该公司致力于运用人工智能技术，提高晶圆与掩膜量测检测流程的精度与效率。此次收购是西门子在2026年半导体软件领域的第二起重要并购。在今年1月，西门子宣布了对PCB测试工程软件厂商ASTER Technologies的收购。
衍生品加税意外“误伤”套利策略印度360亿美元基金赛道面临降温格隆汇2月5日｜由于政府出人意料地调高了股票衍生品的税率，印度的套利基金经理们正准备迎接更低的回报。此举威胁到了一个拥有360亿美元资产且正处于快速增长中的行业。政府周日在议会宣布了这一决定，称加税旨在遏制期权市场的高风险投机交易。然而，被认为风险较低且在震荡市场中颇受欢迎的套利基金也将受到波及，因为税率变化提高了执行现货—期货套利策略的成本，并可能削弱投资者的回报。财富管理平台Wealthy.in的联合创始人Aditya Agarwal表示：“套利价差通常很窄，每月往往只有0.6%–0.8%，每笔交易更高的交易成本会吞噬掉这一价差中的很大一部分。”
日兴证券：干预预期难挡走软势头日元仍具下行压力格隆汇2月5日｜尽管外汇交易员仍对日本政府可能进行的干预保持高度警惕，但三井住友日兴证券策略师Rinto Maruyama认为，日元可能会进一步走软。Maruyama在研报中指出：“如果当局对当前的日元疲软保持观望，或者市场对财政扩张的担忧加剧，投资者对日元升值的警惕感可能会减弱。”他表示：“即便干预疑云挥之不去，市场似乎已达成共识，即美元/日元汇率依然存在上行偏好。”
加息预期稳步升温对冲大选利好日债收益率曲线呈现扁平化走势格隆汇2月5日｜星展集团高级利率策略师Eugene Leow在评论中指出，日本国债2年期至40年期区间的收益率曲线正趋于平坦。他表示：“尽管预计2月8日的大选将明显有利于自民党和[首相]高市早苗，但市场对日本央行加息的定价仍在稳步上升。”此外，Leow指出，“美元兑日元汇率在160下方的重要区间波动，这在一定程度上缓解了通胀担忧。”他补充称，超长期日本国债收益率的“最糟糕时期可能已经过去”，不过前端至10年期收益率可能会保持“坚挺”。目前，2年期日本国债收益率上涨0.5个基点至1.275%，而40年期收益率下跌1个基点至3.930%。
大都会人寿Q4调整后每股收益超预期，投资回报亮眼格隆汇2月5日｜大都会人寿公布去年第四季度业绩，营收同比增长27.5%至238.1亿美元，逊于分析师预期的272.2亿美元；调整后每股收益为2.49美元，超过分析师预期的2.34美元。期内，净投资收益为59.2亿美元，同比增长9.4%。
纳斯达克期货回吐涨幅格隆汇2月5日｜标准普尔500指数电子迷你期货和纳斯达克期货回吐涨幅，走势持平。
A股成交额超1万亿元格隆汇2月5日｜沪深两市成交额超1万亿元，较上日此时缩量1490亿元。
国务院台办：“九二共识”是两岸关系发展的政治基础和台海和平稳定的定海神针格隆汇2月5日｜国务院台办举行例行新闻发布会。有记者问：对于国共两党智库论坛在京举办，国民党主席郑丽文表示，大陆是亲人，绝不会做出骨肉相残的事；赖清德只要接受“九二共识”，就可以换来和平荣景。对此有何评论？发言人陈斌华表示，“两岸一家亲”、都是中国人，这是两岸关系的底色。“九二共识”是两岸关系发展的政治基础和台海和平稳定的定海神针。我们愿在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，与包括中国国民党在内的台湾各党派团体和各界人士一道，加强交流合作，保持良性互动，共同推动两岸关系和平发展，造福两岸同胞。
美国政府据报要英伟达先同意KYC要求才向字节跳动出口H200芯片格隆汇2月5日｜路透引述消息人士指，美国政府于两星期前，已批准字节跳动购买英伟达的H200芯片，但英伟达尚未同意美国政府草拟的“了解你的客户”(KYC)要求。英伟达正就向中资企业出口H200芯片的许可证条款，与美国政府进行更广泛磋商。英伟达声明指，作为美国政府与潜在客户之间的中介，必须遵守美国的管制措施，“我们无法自行接受或拒绝许可条件，虽然KYC很重要，但这并非核心问题。美企要实现销售，条件必须具商业可行性，否则市场将持续转向外国替代品”。消息又指，鉴于美国总统特朗普本人已批准H200芯片销售，当国家安全问题解决后，预计美国将允许英伟达向中国出售H200芯片，并同意AMD对华出售类似芯片。
格隆汇2月5日｜据The Information，OpenAI正在招聘数百名“前沿部署工程师”以赢得大型企业业务。