20240918 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.20%，标普500指数涨0.03%，盘中创出历史新高，道指跌0.04%，盘中也刷新历史高点，市场目前正在等待美联储利率决议。

2、 大型科技股全线走高，甲骨文13日大涨近8%，创历史新高。

3、 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。

4、 9月16日，纽约尾盘，现货黄金上涨0.18%，报2582.45美元/盎司，北京时间14:45曾涨至2589.70美元创历史新高。COMEX黄金期货大致持平，报2611.00美元/盎司，14:46曾涨至2617.40美元，连续第三个交易日创盘中历史新高。现货白银大致持平，报30.7323美元/盎司。

5、 9月17日，现货黄金下跌0.50%，报2569.50美元/盎司，日内交投区间为2586.98-2560.89美元，脱离9月16日所创历史最高位2589.70美元。COMEX黄金期货跌0.47%，报2596.80美元/盎司，北京时间01:08刷新日低至2587.30美元，脱离9月16日所创历史最高位2617.40美元。

6、 WTI 10月原油期货收涨1.10美元，涨幅将近1.57%，报71.19美元/桶，逼近8月30日收盘位73.55美元，9月10日收跌至65.75美元。布伦特11月原油期货收涨0.95美元，涨超1.30%，报73.70美元/桶，逼近9月2日收盘位77.52美元，9月10日也曾收跌至69.19美元。NYMEX10月天然气期货收跌超2.06%，报2.3240美元/百万英热单位。NYMEX 10月汽油期货收报20019美元/加仑，NYMEX 10月取暖油期货收报2.1367美元/加仑。

7、 欧洲斯托克50指数涨0.67%，德国DAX 30指数涨0.58%，法国CAC 40指数涨0.51%，富时100指数涨0.39%。

8、 亚洲市场

1） 台湾加权指数收涨0.49%，报21759.65点。台积电(2330.TW)收涨0.74%报947元新台币。

2） 日经13日225指数收跌0.68%，报36581.76点。17日225指数收盘下跌1%，报36203.22点。

3） 新加坡海峡时报指数涨0.8%，至3597.95点，为2018年5月初以来的6年最高。

4） 澳大利亚13日S&P/ASX200指数收涨0.3%，报8099.90点。2连升。17日创历史新高。

5） 印度NIFTY指数收跌0.13%，报25,356.50点。SENSEX指数收跌0.09%，报82,890.94点。

9、 观点

1） 新加坡准备对监管结构进行“大胆改革”以重振股市。

2） 巴克莱呼吁减税以提振伦敦股市。

3） 美银：做多美股七巨头仍是最拥挤的交易。

4） 高盛交易部门：逢低买入人工智能股正当时。

5） 沃伦等美国民主党参议员致信鲍威尔 敦促美联储本周降息75基点。

二、全球财经大事

1、 美国9月房地产建筑商信心指数6个月来首次上升。

2、 消息面上，Uber宣布将与Alphabet旗下Waymo合作，从2025年初开始，在奥斯汀和亚特兰大提供自动驾驶叫车服务。

3、 欧洲军工股熄火，创最近五个月最差盘中表现。

4、 高盛将2024年第四季度铁矿石价格预测下调至每吨85美元(此前为每吨100美元)。

5、 罢工/裁员/破产相关：

1） 波音美国两地工厂3.3万工人将从9月14日零点开始罢工。

2） 杰富瑞：大众汽车考虑因关厂而裁员1.5万人。

3） 思科公司2024年第二次裁员，将影响数千名员工。

4） 亚马逊：恢复一周5天办公室上班，管理层开始裁员。

5） 印度警方官员：警方逮捕了100名罢工的三星工人和工会领导人，因未经许可举行抗议游行。

6） 英国百年造船企业宣告破产。饱受财务危机困扰的哈兰-沃尔夫集团宣告破产，可能将在未来几天启动破产管理程序。

6、 观点

1） 美联储：上季美国家庭财富增至163.8万亿美元创新高。

2） 分析师：美联储下周降息幅度又回到了50-50的概率。

3） 加拿大央行10月降息50bp概率上升。

4） 对冲基金策略师：预计美联储降息将开启美元贬值时代。

三、全球科技大事

1、 黎巴嫩寻呼机爆炸事件已致8死2750伤，已造成8人死亡、2750人受伤，伤者中约有200名危重病例。

2、 微软宣布最高600亿美元的股票回购计划，并将季度股息从每股75美分提高到83美分。

3、 微软与阿联酋人工智能公司G42将在阿布扎比开设两个中心。

4、 微软与沃达丰签署Office AI协议。

5、 贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于人工智能投资，英伟达将提供支持。

6、 通用汽车拟向日本TDK美国工厂采购电动车电池。

7、 全球6G标准化工作进入实质阶段。

8、 特斯拉FSD新增前车轮路径可视化功能。

9、 英特尔和亚马逊AWS达成“为期数年、数十亿美元的框架”，将共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。

10、  英特尔确认有资格获得至多30亿美元的美国政府资金，用于为军方生产芯片。

11、  业界消息称苹果已确定后续包下台积电2纳米以及后续A16首批产能。

12、  Meta宣布禁止“今日俄罗斯”等俄官媒使用旗下应用平台。

13、  消息称OpenAI明年调整结构，转变为传统的营利性公司。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案。

2、 英国首相称伦敦绝不寻求与俄罗斯发生冲突。

3、 美国或将批准乌用西方远程武器打击俄罗斯。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 上证指数集体下跌，上证指数收跌0.48%报收2704.09点（再次创2月6日以来新低），深成指收跌0.88%报收7983.55点，创业板收跌1.07%报收1535.17点。盘中1094只上涨，4085只下跌。其中共有47只涨停/21只曾涨停。15只跌停/19只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交5247亿，较上日放量91亿。本日/月资金净流出146.21/1411.85亿。本月10个交易日资金均为净流出。

3、 截至09月12日，两市融资余额13719.79亿，较上个交易日减少11.71亿，本月累计减少84.46亿。两市融券余额102.71亿，较上个交易日减少2.04亿，本月累计减少11.24亿，较月初减少比例9.86%。两融总额13822.50亿，较上个交易日减少13.75亿，连续两日均增加后大幅减少。

4、 盘面上，消息称存量房贷利率或本月下调，房地产板块走高；黄金再创新高，贵金属板块走强；延迟退休细则出炉，养老概念尾盘拉升；保险、转基因及多元金融等板块涨幅居前。

5、 电池板块下挫，刀片电池、固态电池等方向领跌；虚拟电厂板块走低；折叠屏板块走弱；数字水印、铜缆高速连接及高压快充等板块跌幅居前。

6、 ETF方面，黄金股全天表现强势；新能源赛道股全线下挫、半导体板块走弱、电池板块跌幅居前。

7、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：综合行业、银行、软件开发、医疗服务、家电行业。

2） 资金流出前五的行业依次是：酿酒行业、能源金属、光学光电子、电池、化学制品。

8、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：常山北明、宁德时代、药明康德、南天信息、苏州固锝。

2） 资金流出前五的个股依次是：贵州茅台、大众交通、老百姓、南都电源、五粮液。

9、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1110元，较周一纽约尾盘跌140点，盘中整体交投于7.0926-7.1117元区间。在岸人民币公开报价保持在7.0944元。

10、   观点/市场/导向政策：

1） 证券日报：专精特新企业成IPO主力军占年内全部IPO企业数量逾47%。

2） 证监会：持续加大对资本市场财务造假以及审计机构未勤勉尽责行为的查处和打击力度

3） 中证协公布网下打新限制名单 一家券商、一家期货及一家私募在列。

4） 上交所：加大信息披露和股价异常的联动监管。

5） 北京证监局：对寇玥等20名证券从业人员出具警示函。

6） 兴业证券王涵：A股市场估值处于历史相对较低水平。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数17日早盘低开高走，截至收盘，恒指涨1.37%，国指涨1.41%，恒生科技指数涨1.12%。

2、 盘面上，汽车股午后涨幅扩大。互联网医疗股走高。科技股普涨。保险股、中资券商股等大金融板块全天上扬。市场料美联储降息预期带动香港置业情绪回升，内房股全线爆发、物管股回暖, 金价走强推动黄金股普涨。

3、 另一方面，多因素致啤酒销量承压，啤酒股走低，教育股、航空股、濠赌股普遍下跌，三大航司(国航、东航、南航)均跌超2%。

4、 南下资金今日净买入港股2.39亿港元。其中净买入阿里巴巴13.17亿。连续4日净买入阿里巴巴，共计164亿港元。

5、 香港二手楼价指数跌1.46%，跌幅为22周以来最大。

三、国内财经大事

1、 上半年市场监管部门严厉打击侵权假冒取得成效，查处相关案件约23.5万件。

2、 中国2024年1-8月实际使用外资5801.9亿元人民币，同比下降31.5%。

3、 提车3个月无法上牌 又一家百强经销商集团出现经营困难。

4、 普华永道被罚款4.41亿元 停业半年，普华永道中国与普华永道中天：尊重并坚决服从相关行政处罚决定。顶格处罚后一天5家机构解约，普华永道3月以来已丢60单。

5、 野村最新研究报告指出，中国迟交房问题尚未得到有效解决，预计最终需由中央充当“建造者”为未完工项目直接提供资金；此外亦预计未来数月中国约有25万亿元存量房贷的利率将降息约40个基点。

6、 刘煜辉：当下的银行更应该归位于政府的银行，大幅度降低存量房贷利息水平的现实条件已成熟。

7、 渐进式延迟法定退休年龄：男性延至63岁，女性延至55岁或58岁。

8、 国家广播电视总局部署全国酒店电视终端以旧换新工作。

9、 京东已收购了沃尔玛所持有的达达全部股份，持股比例增加至63.2%。

四、国内科技大事

1、 美国确定对中国商品大幅上调关税，电动汽车加征100%，半导体50%。

2、 多项数据全球第一！第十三届中国知识产权年会开幕。

3、 iPhone 16系列开启预售，国内多家电商平台已掀起新一轮补贴战。

4、 抖音客服回应三只羊被立案调查：平台已介入，不会因为是主播就纵容。

5、 中国自主创新研发的 5.0T 磁共振成像仪，世界首台“人体哈勃望远镜”中国制造 15秒全身扫描成像。

6、 中国上半年已经买走了全球44%左右的半导体设备，ASML连续两个季度的收入中，中国贡献了49%，而全球前五大半导体设备企业，中国都是最大客户。

7、 工信部发布了《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》。在电子专用装备目录下，集成电路设备方面：氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。工信部芯片纳米。有所进展、突破，但追赶的路还很长。

8、 字节跳动联手台积电自研5nm AI芯片，到2026年量产。

五、国内各部委政策/信息：

1、 国务院：2030年起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由15年逐步提高至20年。

国务院：央企“限金令”下一步：监管会陆续出台和资本市场、上市公司有关的新政。

2、 工信部：车联网标准化技术委员会筹建方案公示，方案提到，成立后工作计划包括强化标准顶层设计，修订完善车联网标准体系建设指南；加强标准总体协调，推动跨部门、跨行业标准研制；开展标准贯标推广，提高标准实施水平等。

工信部：多措并举支持外资企业享受我国制造业发展带来的机遇。

3、 央行数据发布：

前八个月新增人民币贷款14.43万亿元。

前八个月人民币存款增加12.88万亿元。

8月M1货币供应同比-7.3%，为连续第5个月负增长。

8月货币供应量M2同比增6.3%，高于预期

央行主管媒体：“淡化总量、重视质效”对于金融支持实体经济意义更大。

中国8月新增社融3.03万亿元，新增人民币贷款9000亿元，M2同比增6.3%。前八个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元 比上年同期少3.32万亿元。

8月末制造业中长期贷款余额13.69万亿元同比增长15.9%。

8月份新发放企业贷款加权平均利率为3.57% 比上月低8个基点。

着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。

4、 财政部：拓展地方税源 推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

5、 财政部：坚持党政机关过紧日子不动摇，控一般、保重点。

6、 商务部：对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。

7、 商务部：汽车报废更新补贴申请突破100万份。

8、 国家金融监管总局：

1） 要求金融机构落实移动应用备案、网络安全、数据安全、外包管理、业务连续性及个人信息保护等监管要求。

2） 有关司局负责人：下一步将加强政策协同。

3） 鼓励适当降低汽车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限。

4） 对积极践行国家普惠金融政策的相关业务，应当落实不良资产容忍度相关监管政策。

5） 鼓励消费金融公司对消费品以旧换新提供金融支持。

6） 鼓励非银机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动。

9、 生态环境部：促进绿色低碳转型，加快制修订污染物排放标准。

10、   国家统计局：消费市场延续平稳增长态势，城乡市场销售均保持增长，8月部分大宗商品消费持续低迷。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京亦庄综合保税区正式获批设立。

2、 上海：推动金融领域算力、语料、区块链等基础设施建设。

3、 上海：推动数字人民币在金融市场、航运贸易数字化、跨境支付等领域创新应用。

4、 上海：鼓励本市国资金融机构率先开放应用场景等资源，与金融科技企业合作开展技术研发和场景试验。

5、 上海：围绕人工智能、量子计算等领域，推动金融科技底层技术基础研发和原始创新。

6、 深圳口岸出入境人次破1.65亿 超去年总量。

7、 深圳南山区推出1亿元购车补贴 宝安区购车摇号最高补贴3万元。

8、 浙江出台《浙江省进一步推动消费品以旧换新行动方案》。

9、 杭州发放旧房装修补贴，最高2万元。

10、  四川天府新区发布购房补贴政策。

11、  成都住房“以旧换新”等政策加持， 9月首周二手房成交量逆势上涨。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁

1） 今日铜冠矿建(920019.BJ)申购，无新股上市。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 联创股份、*ST银江、朗源股份同日公告因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。

2） *ST美尚：收到股票终止上市决定。

3） 云南旅游：收到法院传票。

4） *ST花王：公司尚存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。

5） 深交所：本周继续对近期股价涨跌异常的“*ST景峰”进行重点监控。

6） 惠程科技：公司股票将被实施其他风险警示。

7） *ST同洲：一审判决公司向投资者赔偿损失675.8万元。

8） 新时达：公司董事及原副总经理金辛海被批准逮捕。

9） 睿智医药：收到广东证监局警示函。

10） 楚天科技：公司高管雷雨被取保候审并辞去高级管理人员职务。

11） 传音控股：公司财务负责人解除留置措施。

3、 个股：

1） 博士伦：正与高盛的顾问合作探讨出售事宜，以测试潜在买家的兴趣。

4、 中止/终止/否决事项

1） 路畅科技：终止发行股份购买资产并撤回申请。

2） 中联重科：拟终止子公司中联高机分拆上市。

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