20240919 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 道琼斯收跌0.25%/103.08点，报收41503.10点，纳斯达克收跌0.30%/52.39点，报收17575.67点。标普收跌0.29%/16.32点报收5618.26点。其中道指、标普再创历史新高。

2、 大型科技股跌多涨少，苹果上涨1.8%，微软下跌1%，英伟达下跌1.92%，英特尔跌超3%。

3、 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。

4、 COMEX黄金期货跌0.3%，报2584.6美元/盎司，盘中一度创历史新高。COMEX白银期货跌1.85%，报30.405美元/盎司。现货黄金向下触及2550美元/盎司，较日高回落50美元，日内跌0.76%。现货白银日内跌幅达3%，现报29.76美元/盎司。

5、 WTI10月原油期货收跌0.28美元，跌幅超过0.39%，报70.91美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.05美元，跌幅大约0.07%，报73.65美元/桶。NYMEX 10月天然气期货收跌1.72%，报2.2840美元/百万英热单位。

6、 德国DAX30指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.68%，法国CAC40指数跌0.57%，欧洲斯托克50指数跌0.50%，西班牙IBEX35指数跌0.09%，意大利富时MIB指数跌0.39%。

7、 亚洲市场

1） 日经225指数收涨0.49%，报36380.17点。

2） 印度股市再创历史新高，年内累涨超15%。

3） 澳大利亚S&P/ASX200指数盘中再创历史新高；最终收涨0.01%报8142.1点。

4） 台湾加权指数收跌0.78%，报21678.84点。台积电(2330.TW)收跌1.06%报937元新台币。

8、 观点

1） 小摩下调高通目标价至210美元。

2） 特朗普点评鲍威尔降息50个基点：降息表明经济非常糟糕或是“在玩政治”。

二、全球财经大事

1、 美联储开启降息周期，将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%，为2020年3月来首次降息。美联储自2022年3月至2023年7月连续11次加息，累计加息幅度达525个基点。

2、 欧盟法院确认对高通公司的反垄断罚款，从最初的2.42亿欧元略微下调至2.387亿欧元。

3、 巴西央行上调基准贷款利率25个基点，至10.75%。

4、 美元指数在美联储降息行动前后V型反转。

5、 罢工/劳资/裁员/破产相关：

1） 美国4.5万码头工人计划罢工。

2） 持续两年劳资纠纷结束，英国火车司机工会接受薪酬协议。

6、 观点

1） 摩根大通CEO戴蒙：美联储减息幅度不具很大震撼力关注基本经济变化。

2） 对冲基金策略师：预计美联储降息将开启美元贬值时代。

三、全球科技大事

1、 马斯克脑机公司："盲视"获FDA突破性医疗器械认证。

2、 SpaceX星链机上Wi-Fi订单积压量翻倍。

3、 Sensor Tower：8月共34个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100 合计吸金20.9亿美元。

4、 Meta或遭欧盟巨额处罚，涉嫌垄断分类广告市场。

5、 台积电美国厂开始生产苹果A16 良率接近台湾厂水平。

6、 俄国家原子能集团：莫斯科和河内已准备好在越南建设核科学技术中心。

7、 美光推出Gen4 SSD 性能较前代快两倍。

8、 迪拜将启动空中出租车项目。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 联大通过决议要求以色列结束占领。

2、 黎巴嫩多地寻呼机爆炸已致9死2750伤。消息人士：除传呼机外，黎巴嫩不同地区其他通讯工具接连被引爆。

3、 台湾花莲县海域发生4.2级地震。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 指数低开高走，上证指数收涨0.49%报收2717.28点（盘中跌破2700点再次创2月6日以来新低），深成指收涨0.11%报收7992.25点（盘中接近7900点再次创2月6日以来新低），创业板收跌0.11%报收1533.47点。盘中1520只上涨，3649只下跌。其中共有32只涨停/16只曾涨停。27只跌停/29只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交4793亿，较上日缩量454亿。本日/月资金净流出128.93/1540.78亿。本月11个交易日资金均为净流出。

3、 截至09月13日，两市融资余额13633.37亿，较上个交易日减少86.42亿，本月累计减少170.88亿。两市融券余额99.09亿，较上个交易日减少3.62亿，本月累计减少14.86亿，较月初减少比例13.04%。两融总额13732.46亿，较上个交易日减少90.04亿，较月初减少185.74亿。

4、 盘面上，多元金融板块午后拉升；央行称加快已出台金融政策措施落地见效，房地产板块午后走强；光刻机板块走高；煤炭、电子化学品及工程机械等板块涨幅居前。

5、 另外，全息技术板块下挫；盲盒经济板块走低；工程咨询服务板块走弱；AI制药、CAR-T细胞疗法及转基因等板块跌幅居前。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：综合行业、房地产开发、多元金融、家电行业、房地产服务。

2） 资金流出前五的行业依次是：酿酒行业、消费电子、电子元件、半导体、互联网服务。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：常山北明、巨轮智能、宁德时代、农业银行、我爱我家。

2） 资金流出前五的个股依次是：贵州茅台、天茂集团、五粮液、东山精密、江淮汽车。

8、 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0780，较上一交易日夜盘收盘涨178点。成交量301.12亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0954元，较周二纽约尾盘涨156点，盘中整体交投于7.1111-7.0696元区间。创将近16个月新高。

9、 观点/市场/导向政策：

1） 中注协就独立性准则公开征求意见。

2） 华泰证券：上证指数接近支撑位的信号增多。

3） 中信建投：短期A股市场强势股补跌，具备市场底部特征。

4） 年内1382家上市公司发布回购方案，是去年同期的3倍有余，并创下历史新高。

5） 年内超200名券商员工被罚，有券商要求员工在工作时间上交手机。

二、港股市场行情（上个交易日）

港股今日中秋节翌日休市。

三、国内财经大事

1、 截至2023年末，全国政府法定债务余额70.77万亿元，包括国债余额30.03万亿元、地方政府法定债务余额40.74万亿元。

2、 中金：二季度以来人民币信贷“出海”现象比较明显。

3、 今年月饼类产品销售额较去年近乎腰斩。

4、 深圳多个公寓5折甩货。

5、 广州11区均存在登革热传播风险。

6、 大摩：印度在MSCI可投资大中小型股指数中的权重升至2.35%，超过中国。

7、 华电集团2024年第二批光伏组件集中采购正式开标。此次集采的最低投标价降至0.6221元/W，再次刷新行业新纪录的最低报价。

8、 长城汽车成立长城灵魂销售公司，进一步布局摩托车市场。

9、 上汽大众拟关闭中国南京一间工厂，这家工厂年产能高达36万辆。

10、  《国家绿色发展基金2023年ESG报告》发布。

四、国内科技大事

1、 新一轮融资落地，紫光展锐IPO进程或提速。

2、 小米8月超越苹果，成为仅次于三星的全球第二大智能手机品牌。

五、国内各部委政策/信息：

1、 中央纪委国家监委：国有资产长期闲置严重影响保值增值，推动全面梳理存量资产、盘活闲置资产。唤醒“沉睡”资产。紧盯国资监管责任落实。

2、 国家体育总局：加大体育场地设施建设，进一步开展公共体育场馆免费低收费开放。

3、 国常会：要加大对牛羊养殖等支持力度，抓紧实施一批纾困政策。

4、 国常会：支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场。

5、 国台办：支持国务院税委会取消对台34项农产品零关税政策。

6、 国务院关税税则委员会：9月25日起停止执行对部分原产于台湾地区的农产品免征关税政策。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京昌平、丰台两宗棚户区改造地块上架预申请 总起始价超65亿。

2、 上海市市场监管局：商业银行不得强制搭售理财、基金、贵金属等金融产品。

3、 深圳多个公寓5折甩货。

4、 成都出台优化外商投资环境“20条”。

5、 安徽肥东发生4.7级地震 地震局：原震区近日发生5级以上地震可能性不大。

七、证监会发布/个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁

1） 今日长联科技(301618.SZ)申购，无新股上市。

2） 中国船舶换股吸收合并中国重工，中国船舶股票将于9月19日开市起复牌。

3） 宏达股份：拟向蜀道集团发行6.1亿股股票。

4） 广发证券：向专业投资者公开发行次级公司债券获中国证监会注册批复。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） 上海新阳：收到中国证监会上海监管局警示函。

2） 岳阳林纸：直接控制人中国纸业收到湖南证监局警示函。

3） 四环生物：实际控制人陆克平和董事陆宇收到行政处罚事先告知书。

3、 个股：

1） 国投电力：社保基金拟不超70亿元参与国投电力定向增发，成为长期持股的重要力量。

4、 中止/终止/否决事项

1） *ST文投：控股子公司拟申请破产清算。

2） *ST威创：公司收到股票终止上市决定。

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