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先看海外要闻：
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.74%，标普500指数跌0.63%，道指跌0.24%；Meta收涨0.38%、微软收涨0.2%、谷歌A收涨0.11%、英伟达收跌0.59%、亚马逊收跌1.91%、苹果收跌3.15%。
特朗普称将对所有在国外制作的进入美国的电影征收100%的关税。
美国4月ISM服务业指数意外不降反升至51.6，价格指数创两年多新高，就业和新订单改善。
美财长贝森特兜售押注美国：减税等特朗普政策组合拳会吸引在美投资，到明年此时美国GDP增长可能接近3%。
沙特将6月阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价提高20美分/桶。
伯克希尔决定从明年1月1日起任命阿贝尔为首席执行官，巴菲特将继续担任董事长。
据彭博，苹果自2023年以来首次发行公司债。
AI服务器需求强劲！鸿海4月营收创新高，同比增长25.5%。
马斯克：特斯拉人形机器人可能是史上最快规模化生产的产品。
COMEX黄金期货涨3.04%，报3342美元/盎司。
国内重大事件汇总：
1、中方回应美多次主动传递信息希望谈起来：正在评估。
2、离岸人民币兑美元两日大涨近900点；最新数据显示，离岸人民币兑美元升穿7.20关口，为去年11月以来首次，日内涨超100点。
3、潘功胜出席并主持东盟与中日韩财长和央行行长会，会议通过了新设以人民币等可自由使用货币出资的快速融资工具相关安排。
4、五一假期期间，全球风险资产延续修复，中国资产领涨，恒生科技指数上涨3.1%，科技巨头集体走强。
5、深交所修订创业板指数编制方案，引入ESG负面剔除机制。
6、七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》。
7、国家加大投入支持长远性数据基础设施建设。
8、“五一”假期预计全社会跨区域人员流动量累计14.67亿人次，同比增长8.0%
9、DeepSeek 在 Hugging Face 正式发布 DeepSeek-Prover-V2，并同步上线模型卡及示例代码。
10、智元正式发布国内首款消费级智能外骨骼——踏山AsExo-TK1000。
11、蚂蚁集团旗下蚂蚁国际计划在香港上市。
12、用小型核反应堆给数据中心供电，国内企业正在开展项目论证。
13、一季度全球金价20次突破历史新高，一季度全球黄金投资需求量暴增170%。
14、淘宝闪购上线6天：外卖单日订单量已破1000万。
一周券商策略前瞻：
本周券商策略分析师普遍认为，节后A股“开门红”值得期待，整个5月市场可能会呈现“权重指数稳定，科技成长活跃”的格局。
华西策略李立峰团队称，五一假期期间，中美经贸缓和预期促使全球风险偏好回暖，人民币汇率快速升值并带动中国权益资产大幅反弹，节后A股“开门红”值得期待。
结构上， AI+有望成为5月重要主线。一方面，海外厂商AI领域资本开支维持高增，国内科技产业也处于向上突破的关键节点，5月AI领域事件催化仍多；另一方面，强调自立自强和应用导向，中长期国内AI产业链、AI应用发展均蕴藏巨大潜力。
中信策略裘翔团队称，关税战至今，全球主流风险资产价格基本都回到原点，表明“交易事实，而非预期”应该是贸易战之下应对不确定性的第一原则；展望5月，“为签而签”可能成为海外叙事逻辑，预计风险偏好还有回升空间，A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征，以低机构持仓的主题型交易机会为主。
招商策略张夏团队也认为，5月市场可能会呈现“权重指数稳定，科技成长活跃”的格局。
详情可见：A股分析师前瞻：“开门红”值得期待？5月科技成长风格或占优
今日题材方面：
1、东数西算/算力 | 长假期间，算力依然备受关注。美股科技巨头微软、Meta等先后发布财报，其中微软由于Azure云计算业务的强劲表现，当季收入预测超出预期，该业务的需求继续超过其数据中心容量，近三个交易日股价大涨超10%。
点评：分析认为，本财报季缓解了人们对人工智能计算设备资本支出的担忧，这些支出一直是英伟达和博通等公司营收增长的引擎。此外，受惠于AI服务器需求强劲，鸿海4月营收同比增长25.5％至6413.7亿元新台币，为历年同期最高。环比增长16.16%。另外据上证报援引美媒报道，英伟达已向中国三家企业通报，正调整AI芯片设计，寻求在不触犯美国出口管制的前提下，继续向中国供应产品。
2、DRAM（内存） | 据界面新闻5月5日报道，从供应链权威渠道获悉，海力士DRAM（消费级）颗粒价格已上涨约10%+。另据市场调查公司DRAMeXchange市调结果显示，用于个人电脑的通用DRAM DDR4 8Gb（千兆字节）产品的固定交易价格较3月上涨22.22%。
点评：招商证券表示，据SK海力士指引，2025年AI手机和PC渗透率将分别增长至约30%和30-40%；Gartner预计，今年AI PC的市场规模将从去年的4302万台激增165.5%至1.1422亿台，预计这一增长将进一步推动对DRAM的需求，尤其是美国和中国云服务提供商（CSP）的服务器订单自去年第四季度以来一直在不断增加。
3、稀土磁材 | 据观察者网报道，截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到每公斤850美元（约6180.6元人民币）。铽价则从每公斤965美元（约7016.9元人民币）上涨至3000美元（约21814.1元人民币）。根据可追溯至2015年5月的数据，两者均录得最大月度涨幅和最高价格。
点评：国金证券认为，出口管制，海外矿供应显著收缩，国内有冶炼配额但缺矿的局面或将出现，叠加国内原矿配额温和增长，稀土供需有望持续修复；下游人形机器人和低空经济有望持续打开稀土领域新增需求；稀土作为我国定价、全球领先的优势产业，在逆全球化的大背景下，板块整体关注度有望显著提高。
4、卫星互联网 | 据中证报报道，近日，国家互联网信息办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、海关总署、市场监管总局、广电总局联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，自2025年6月1日起施行。《规定》提出，支持终端设备直连卫星技术研究、卫星通信与地面移动通信融合发展，探索技术融合新应用新业态，构建系统完备的产业体系。鼓励通过终端设备直连卫星服务提高我国网络覆盖水平。
点评：中证报表示，卫星直连市场作为星地融合通信的核心赛道，其发展前景呈现技术迭代加速、终端生态重构与商业场景扩容三重增长逻辑。全球手机卫星直连市场正经历指数级扩张，权威机构NSR预测未来十年累计规模将达668亿美元。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、电投能源：筹划资产重组事项，股票停牌。
2、慧博云通：拟购买宝德计算机系统股份有限公司控制权，股票停牌。
3、兴业银锡：拟以场外要约收购方式以4.54亿元收购大西洋锡业有限公司。
4、寒武纪：拟定增募资不超过49.8亿元，用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目、补充流动资金。
5、富创精密：沈阳先进拟1.2亿元—2.4亿元增持公司股份。
6、万兴科技：获4500万元股票回购贷款承诺函。
7、华达科技：获得客户项目定点，预计生命周期总销售金额63.5亿元。
8、紫金矿业：拟将下属境外黄金矿山资产重组至中国香港的全资子公司紫金黄金国际有限公司旗下，并申请将紫金黄金国际分拆至香港联交所主板上市。
10、双杰电气：拟以2118.83万股金力股份换购佛塑科技。
11、中航产融：子公司拟40.67亿元转让中航西飞和中航机载股份给控股股东中航工业。
12、康力电梯：朱美娟通过继承获得公司44.89%股权，成为公司控股股东和实际控制人。
14、永安药业：公司实际控制人、董事长陈勇被立案调查并实施留置。
15、比亚迪：前4月新能源汽车销量同比增长46.98%。
16、北汽蓝谷：子公司今年累计销量38041辆，同比增长192.53%。
17、上汽集团：4月新能源汽车销量同比增长71.74%。
