大A今日关注：

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1、半导体：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。

2、人工智能相关：NV官网blog再更新800VDC方案，对下一代AI factory中的800VDC配电方案给出图示，明确中压整流器或SST是未来的技术方向，以最大化实现空间利用，简化系统，并能实现储能的直接接入。NV表示在积极和行业伙伴共同开发相关解决方案。

3、物流航运：交通运输部10月14日启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查。

4、医药：全国唯一 生物医药领域破解贸易壁垒、预警贸易风险的平台在上海揭牌。

5、能源：随着北方大范围降温，迎峰度冬即将启动，下游电煤补库需求有所增加。

6、充电桩：电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案

7、汽车产业：京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团，在11月9日共同推出一款新车。

8、黄金/白银：黄金白银续刷历史新高。

9、光纤/光通信：工信部：开展城域“毫秒用算”专项行动。

关于后市的三个建议：

第一、我不认为市场有大的切换，大金融很难成为市场主线，地产消费等老登板块也不会成为主线。现在是“劫富济贫”，让上涨更加均衡！太极端的结构性牛市，不利于慢牛。

第二、本轮牛市还没有结束。今年4000点依然有戏。原因很简单，大金融还怎么动呢！银行和保险只是前戏，护盘用的；等到券商开始发飙，4000点一捅就破了。

第三、不要太墙头草了。有人看到老登涨去追老登，看到小登反弹又去追小登，完全被市场牵着鼻子走。